银行线上保险沙龙总结 第1篇

保险公司可以在银行办沙龙。

1,因为银行的场地和资源丰富，可以提供给保险公司进行沙龙活动，这样可以吸引更多的顾客参与，促进保险产品的销售。

2,沙龙活动可以提供给顾客更多的保险知识和理财咨询，增加顾客对保险公司的信任度和满意度。

3,在银行办沙龙还可以提供一种互利共赢的合作机会，保险公司可以通过向银行支付费用获得场地的使用权，同时也可以借助银行的客户资源提升品牌知名度和市场份额。

银行线上保险沙龙总结 第2篇

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：

大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光!

为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合!

领导致辞

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行“个人贵宾客户理财沙龙”的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎!

在此祝各位尊敬的来宾：

高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉;

芝麻开花节节高，一年更比一年好!

接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞!

感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!

在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲!

理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢?

第一、做一个快乐的人!

在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

第二、要有“有品味的社交圈”。在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

第三、要管理好我们的财富。

在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

都说“理财的最高境界是让别人打理财务。”我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友!

中国农业银行秉承“诚信立业、稳健行远”的核心价值观和“客户至上、始终如一”的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。

本次理财沙龙正是我行在20**年推出的个人贵宾客户专享金融服务系列活动之一。

首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务!

感谢XX经理的精彩讲解!

幸运大传递，快乐我和你!接下来请我们第一位收获幸运的贵宾将您的幸运传递下去!(抽奖)

为了更好地服务于我行的贵宾客户，中国农业银行总行根据我行贵宾客户对于资产保值增值、合理避债避税、财富安全传承等理财需求，特别联合XX保险公司推出了一款我行个人贵宾客户专属的年金保险产品。今天我行特邀XXXX，为您提供更丰富的理财资讯、为您诠释家庭投资和财税规划的最新理念。

下面我们用热情和真诚掌声欢迎XX老师。

让我们再次用热烈的掌声感谢XX老师的精彩讲解。

幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖)

促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品——XXXX,都有了一个更加深入的了解。“存入一缕阳光，收获一轮太阳”。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资——过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。

各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。

为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流时间，您可以和您的理财顾问做沟通，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的XXX老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流时间。

结束语

快乐的时光总是很短暂，但农行为您提供的回报和服务却是无止境的，希望今天这种愉快的气氛是一个良好的开始，更希望通过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您永远的朋友! 各位来宾，今天我们相聚在一起，是一种缘份，更是一种情谊，随着时间的推移，我们的友谊将会更加深厚，更加牢固。

将幸运传递进行到底，把幸福和快乐带回家，有请幸运传递使者继续传递幸运!(抽奖)

今天，我们农行XXX支行也特地为您准备了礼物，请各位嘉宾在离场的时候到签到处领取精美礼包。

感谢各位的光临，我们下次再会!

看过银行理财沙龙主持词

银行线上保险沙龙总结 第3篇

银行理财沙龙开场白

银行理财沙龙开场白【1】

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：

大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。

非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光!

为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合!

领导致辞

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。

很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行“个人贵宾客户理财沙龙”的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾：

高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好!

接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞!

感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!

在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲!

理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝丝寒意。

春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢?

第一、做一个快乐的人!

在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

第二、要有“有品味的社交圈”。

在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。

我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

第三、要管理好我们的财富。

在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。

可有时候，我们却不知道如何设定我们的.财富管理目标及计划。

理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

都说“理财的最高境界是让别人打理财务。

”我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友! 中国农业银行秉承“诚信立业、稳健行远”的核心价值观和“客户至上、始终如一”的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。

面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。

银行理财沙龙开场流程【2】

流程一: 客户经理到位、客户入尝派发客户手册

会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次财富论坛预计将在1分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可以度过一个轻松愉快的下午!谢谢!为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。

注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。

切忌播放悲伤的歌曲。

2感情饱满。

3提醒客户沙龙准备开始。

4主持人调整情绪。

流程二: 客户就座 主持人开场

各位嘉宾，先生们，女士们，大家下午好!

首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的 财富论坛 ，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎!欢迎你们!(掌声响起来)

注意：1上台时微微沉默，点头致意。

2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。

4。注意语气抑扬顿挫。

流程柜三：《互动环节》

我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。

一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。

凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。

注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至最好。

根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在3%左右。

客户上下场配以掌...

客户经理理财沙龙的操作流程主持词

流程一: 客户经理到位、客户入尝派发客户手册

会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次财富论坛预计将在1分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可以度过一个轻松愉快的下午!谢谢!为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。

注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。

切忌播放悲伤的歌曲。

2感情饱满。

3提醒客户沙龙准备开始。

4主持人调整情绪。

流程二: 客户就座 主持人开场

各位嘉宾，先生们，女士们，大家下午好!

首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的 财富论坛 ，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎!欢迎你们!(掌声响起来)

注意：1上台时微微沉默，点头致意。

2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。

4。注意语气抑扬顿挫。

流程柜三：《互动环节》

我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。

一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。

凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。

注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至最好。

根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在3%左右。

客户上下场配以掌。

银行线上保险沙龙总结 第4篇

2021年“全国保险公众宣传日”年度主题为：不忘初心，守护美好。

活动阶段及内容

2021年“全国保险公众宣传日”活动共分三个阶段：筹备阶段、开展阶段、总结阶段。

（一）筹备阶段（5月初至6月20日）

1.制定并印发全国活动方案及具体实施细则。

2.设计发布主题海报、相关短视频等统一宣传资料。

各会员单位可在中国保险行业协会官网“2021年保险公众宣传日”专栏下载专区进行下载。

3.设计制作相关活动所需小程序、样板视频等基础设施，做好与合作平台沟通对接等工作。

4.制定各地方及各公司活动方案，做好各项活动的组织筹备工作。

（二）开展阶段（6月21日至7月8日）

1.组织开展“我为群众办实事”活动

组织引导会员单位以“全国保险公众宣传日”为契机，集中开展“我为群众办实事”活动，并探索形成长效机制，持续提升服务能力和水平。

（1）紧紧围绕乡村振兴、绿色低碳、健康中国、科技创新等国计民生重要领域，充分发挥保险保障功能，加强产品和服务创新，不断提升保险消费者的获得感和幸福感。

（2）发挥科技对保险的重要驱动作用，通过科技创新提升保险服务效率和质量，维护消费者合法权益。

（3）建设利民便民保险营业网点，为人民群众提供力所能及的帮助和服务。一是为有需求的群众提供如厕、饮水、口罩、消杀等方面的便利帮助；二是配备金融保险、健康保健、防范非法集资等方面的知识普及资料，及时为群众答疑解惑；三是提供适应老年群体消费习惯的便利服务等。

（4）开展“保险五进入”（进学校、进农村、进社区、进机关、进企业）活动，通过组织公益性社会服务、发放宣传资料、组织图片展、组织沙龙培训等不同形式的活动，加强与公众的互动交流，普及保险知识，宣传保险功能作用，加深公众对保险的了解。

2.组织开展“唱支心歌给党听”短视频挑战赛

中国保险行业协会通过抖音官方账号和微信视频号发起“唱支心歌给党听”短视频挑战赛，各保险公司和地方保险行业协会官方账号、保险从业者及社会公众账号积极参与，制作发布精彩视频并进行多平台传播。同时上传中国保险行业协会指定邮箱，参与视频挑战活动。通过广泛传播，形成保险业高歌新时代的宣传热潮，让颂歌越过万水千山彼此呼应，让爱党爱国之心穿过高原平地紧密相连，共同庆祝建党百年。

各会员单位要充分调动各种资源，依托专业力量制作更多创意性强、质量高的短视频，扩大宣传效果和影响力。各会员单位要在活动中加强引导和监督，坚决不允许出现具有负面信息和内容的短视频。

3.组织开展“云长征”公益健步走活动

今年是中国_成立100周年，也是长征胜利85周年。围绕“不忘初心，守护美好”年度主题，通过线上模拟长征路线，组织保险从业者带动社会公众开展“云长征”运动健身+党史教育+助老保险的健步走活动。通过捐赠运动步数，学习党史知识，感受长征精神。所捐步数形成助老保险项目，由保险机构认领实施，引导保险机构关注老年人，加强产品创新和服务，满足老年人群多样化保险需求。

公益健步走活动将专门开发微信小程序，模拟长征路线，供参与者线上重走长征路，学习党史知识，捐赠运动步数，为保险助老公益项目做贡献。以全国31个省（自治区、直辖市）、5个计划单列市为单位开展活动，参与者自愿选择区域捐赠步数，保险机构自愿选择区域落地保险助老公益项目，根据当地需要，结合自身实际，向65岁以上特定老年人群捐赠保险保障，解决特殊老年群体实际困难和问题。

活动开始时间为6月25日上午6:00，结束时间为7月8日18:00。活动期间，各地方保险行业协会和各保险公司可组织保险从业者、客户及广大人民群众开展形式多样的户外健步走活动，带动更多人通过运动做公益，为建党100周年送上美好祝福。

活动期间，各保险公司可通过微信小程序认领36个省市中的任何省市，认领完成后，要及时与当地政府相关部门及当地监管部门和地方保险行业协会沟通协调，确定扶助对象及方案，在4个月内完成项目落地实施。

4.开设“金融保险知识普及”线上论坛

在银_相关部门的指导支持下，中国保险行业协会在中国网开设“金融保险知识普及”线上论坛，聚焦“防范非法集资”“保险反欺诈”“内控合规管理建设”等主题，开设分论坛，邀请行业专家入驻，与广大会员单位、保险消费者、保险从业人员共话保险，普及金融保险知识，维护保险消费者合法权益。

各会员单位在认真组织开展以上规定活动的同时，可结合地域和企业实际，积极开展自主性、创新性活动，通过多种形式宣传展示保险业良好形象。

（三）总结阶段（7月9日至年底）

1.组织落实“云长征”保险公益助老项目

2.开展持续宣传推广和活动成果总结

银行线上保险沙龙总结 第5篇

我们软件系在开招新不久后就组织了几次以系为主导将我们系会员召集起来开展心理沙龙活动。参加我们的心理沙龙一方面是为了让他们了解我们心协这个大家庭，另一方面借此机会使会员了解心理沙龙的意义及开展方法，以便我们将将心理沙龙推广到各个班上去!

进过一个多月的了解，我们许多大一干事对心协活动有很大的理解，基于这一点我们开例会是有时也让各班心理委员参加。在十一月分与十二月份我洗个班都举行过一次心理沙龙活动。我们采取系心协心理沙龙与各班心理沙龙同步进行，在不断实践中总结、学习，以便在以后心理沙龙中做得更好!

在今年十一月份我们软件系软件1402班与软件1408班分别开展了以“我的未来不是梦”和“团结就是力量”为主题的心理沙龙活动。在先开展心理沙龙时我们让各班心理委员都参加，从中学习总结。我们的主要目的是为啦丰富大家的课余生活，给同学们都带来快乐，同时也让他们在快乐同时学到很多东西。这学期我们主要围绕“大学学生得未来”、“团结就是力量”、“感恩”为主题展开。

在以“大学生的未来”为主题的活动中，让大家从自己专业出发，从事这个行业自己要准备什么，激励他们敢于挑战未来，活动中大家都敢于说出自己心中的梦。软件1002班心理沙龙活动中通过游戏把大家带到主题中去，很多人就写下了自己心中的梦，认真思考过自己的未来,我们活动的目的达到啦!

“团结就是力量”可能因为专业的原因，软件行业对这个词特别敏感，开发软件是一个团队的事，团队的力量是建立在团结的基础上，团结的程度就是战斗力的体现，很多班就以此为主题。在这方面，软件1401班就是典型他们活动是团队意识非常强，每个人都将自己置身于这个集体中，合唱比赛随意过尽半个月，但他们唱的《精忠报国》依旧气势如虹，就不亚于合唱比赛的水平，真因如此他们的活动很成功!

“感恩”是每个人每时每刻都不能忘记的，只有心存感恩才能热心帮助别人，更好完善自己，但有很多人并不懂得感恩。软件1406班以“常怀一颗感恩的心”为主题展开活动问卷调查“我心中的父母”了解自己对父母了解多少，现场给父母打电话，牵起大家的心引领大家深思，将现场气氛渲染很好!这次活动让很多人知道感恩，懂得怎样感恩!

我们的心理沙龙很多方面都做得很不错，但也有不足之处有人说我们的心理沙龙越来越晚会化，不是很协调，我想这可能因为每个班大多数不了解心理沙龙有关、心理委员也没有宣传到位，各班心理沙龙花费太大,有的班在做活动时有些人不是很积极，这与我们让每个同学都参与我们活动还有些差距，这些都是有待我们解决的问题!有了这些活动经验在明年乃至今后我们会加大宣传力度，让打家更清楚了解我们的活动。让我们软件系心理健康协会发展的更好，让更多的人感受到心协这个温暖的大家庭饿的温馨!

银行线上保险沙龙总结 第6篇

答：保险销售人员简称保险营销员，在《保险营销员管理规定》中第四章展业行为管理第二十九条规定：保险营销员应当在所属保险公司授权范围内从事保险营销活动，自觉接受所属保险公司的管理，履行委托协议约定的义务。

这就分二种情况：①如果公司没有授员营销员到银行去做宣传，那就不能去。②如果公司授权可以到银行做宣传，同时与银行有合规的开展业务宣传的文件，并且得到上级部门的批准，那营销员可以到银行做宣传。宣传方式多样化：讲课学知识、与潜在客户（储户）进行一对一的沟通、联合开展理财沙龙活动、组织客户（储户）开展户外活动等等都可以做到宣传行业，助力推动工作发展。

银行线上保险沙龙总结 第7篇

时光荏苒，20XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、承保部管理工作

20XX年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。

三、财务核算工作

(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。

(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。

(3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(4)作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

银行线上保险沙龙总结 第8篇

银行保险月度工作计划

银行月度工作计划

今年，我们的工作取得了一些成绩，但在围绕和推进业务发展、服从与服务于全行中心工作大局以及创造性地开展工作方面仍有许多发展空间，需要在今后付诸努力。我们将在行党委领导下，从实效出发，创造性的开展工作，为全行核心竞争力的提高，为把我行办成“最具价值创造力银行”发挥支持保障作用，提供精神动力。

为此下面制定了一个月的工作计划：

1、认真学习贯彻“十八大”精神，进一步统一思想，增强全员政治意识、大局意识、责任意识，把员工的.积极性凝聚到落实建行发展战略，做好自身工作上来。拟邀请省委党校教授来行作专题辅导，在党员干部中开展学习心得汇报交流，采取多种形式推动全行形成新的学习热潮。

2、举办员工技能大赛。和会计、电子银行部等联手，举办员工操作技能比赛。

3、开展健康向上的文体活动。一是适应多数人群喜好，开展掼蛋比赛;二是分层次开展球类、棋类、钓鱼等比赛，以适合各类人群的小众需求。三是和业务条线合作举办客户联谊和竞赛活动。

4、培育树立典型，推进文明创建活动。开展各种争先创优活动，如“青年文明号”、“岗位能手”、“青年标兵”等，通过这些活动，推进职业文明和职业道德教育，树立各种先进典范，特别是行内的、身边的先进人物和事迹，以此教育广大员工特别是青年员工立足岗位，勤奋工作，充分调动他们的积极性、创造性，不断提升全行服务文化建设水平。

5、为青年员工职业生涯成长营造良好环境。针对青年员工走上社会时间短、自控能力差、遇事不冷静，甚至逃避等问题，在作人群分类调查基础上，加强员工学习培养，从工作生活点滴细微之处关心爱护他们，使之扬长避短，适其位，展其才，尽其能，保证他们把全部精力和聪明才智都用在业务发展和业务经营上来。

6、开展青年员工问卷调查工作。深入了解我行青年员工的工作、学习、生活状况。基于问卷调查所反馈信息，形成一篇建行扬州分行青年员工现状调查，并以此调查为行动纲领开展青年员工喜闻乐见的活动与工作，进一步提高服务青年的水平。

7、结合行内旺季营销，开展活动。一是让广大青年员工你学习我分行旺季营销的精神与省分行“6S助战旺季争当岗位先锋”倡议书;二是加强业务领域的学习：提高柜面操作技能，加强自身业务知识的学习，提高解决实际问题的能力，用专业的水平留住客户;三是加强营销意识：开展进社区活动更好的树立品牌，提高营销服务的水平。

8、继续开展青年员工沙龙活动。市分行团委已于12月23日举办建行扬州分行青年员工沙龙第一期活动，活动现场气氛浓烈，与会青年参与热情高涨。本年度我部将继续开展好此项活动，丰富青年人的精神生活。

9、开展丰富多彩的兴趣小组活动。通过组织多种形式的文体活动，开展好内容丰富、形式多样的文体活动，进一步丰富广大员工的业余生活，形成健康活泼的工作氛围。各兴趣小组坚持自我管理的原则，基本任务是在兴趣小组组长的带领下，制定本小组的活动规则、年度活动计划，按照计划定期组织小组成员开展活动。

银行线上保险沙龙总结 第9篇

银行理财沙龙欢迎辞

与会的各位客户朋友们，大家好！欢迎大家参加邮储银行****支行的理财沙龙，给我行一个答谢和与在座交流的机会，首先我代表邮政储蓄银行商城县支行对所有参加座谈会的嘉宾朋友表示最诚挚的感谢！感谢大家长期以来对我们邮政储蓄银行的支持和厚爱！也对诸位到来表示最热烈的欢迎！

成立银行两年多以来，为了更好的服务地方经济，服务广大企业和市民，我们陆续推出了多种理财产品，“邮银理财，关爱未来”“选择邮储理财，收获灿烂人生”“财富月月升，收益月长月高”“金太阳基金定投，为你规划美满人生”等等是我行系列的理财宣传语，相信大家都有所耳闻，我行更有专职优秀理财师队伍为您规划和管理资金，对金融产品有深刻的认识和独特的`见解，今天我们也很荣幸请到了**知名理财师王浩先生，希望通过他的讲解能为您带来科学的理财观念和思维，能为您正确使用金融产品提供贴心服务。

邮储银行的发展离不开您的支持与厚爱，为对你们长期支持表示由衷的感谢，特召开此次理财沙龙活动，此次客户沙龙会，既是对各位的答谢会，也是应广大客户的需求为大家讲解我行的业务知识的培训会，更是广大客户的需求和意见的收集会。我行将以此次活动为契机，以广大客户的需求为我们发展创新的原动力，以广大客户的满意度作为我们不懈的最求。在今后的业务发展中开拓创新，锐意进取，以更热情的工作态度，更丰富的业务品种，更优质的客户服务回报广大客户！

银行线上保险沙龙总结 第10篇

我是20XX年11月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。

综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来:

(一)新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。

(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。

(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。

(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。

第二是财务方面，

(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。

(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。

(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。

第三是行政方面，

(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。

(二)服务部日常必需品的购买。

(三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。

(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。

(五)积极配合产说会、创说会等活动。

(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。

综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!