线上沙龙总结文案策划 第1篇

2021年“全国保险公众宣传日”年度主题为：不忘初心，守护美好。

活动阶段及内容

2021年“全国保险公众宣传日”活动共分三个阶段：筹备阶段、开展阶段、总结阶段。

（一）筹备阶段（5月初至6月20日）

1.制定并印发全国活动方案及具体实施细则。

2.设计发布主题海报、相关短视频等统一宣传资料。

各会员单位可在中国保险行业协会官网“2021年保险公众宣传日”专栏下载专区进行下载。

3.设计制作相关活动所需小程序、样板视频等基础设施，做好与合作平台沟通对接等工作。

4.制定各地方及各公司活动方案，做好各项活动的组织筹备工作。

（二）开展阶段（6月21日至7月8日）

1.组织开展“我为群众办实事”活动

组织引导会员单位以“全国保险公众宣传日”为契机，集中开展“我为群众办实事”活动，并探索形成长效机制，持续提升服务能力和水平。

（1）紧紧围绕乡村振兴、绿色低碳、健康中国、科技创新等国计民生重要领域，充分发挥保险保障功能，加强产品和服务创新，不断提升保险消费者的获得感和幸福感。

（2）发挥科技对保险的重要驱动作用，通过科技创新提升保险服务效率和质量，维护消费者合法权益。

（3）建设利民便民保险营业网点，为人民群众提供力所能及的帮助和服务。一是为有需求的群众提供如厕、饮水、口罩、消杀等方面的便利帮助；二是配备金融保险、健康保健、防范非法集资等方面的知识普及资料，及时为群众答疑解惑；三是提供适应老年群体消费习惯的便利服务等。

（4）开展“保险五进入”（进学校、进农村、进社区、进机关、进企业）活动，通过组织公益性社会服务、发放宣传资料、组织图片展、组织沙龙培训等不同形式的活动，加强与公众的互动交流，普及保险知识，宣传保险功能作用，加深公众对保险的了解。

2.组织开展“唱支心歌给党听”短视频挑战赛

中国保险行业协会通过抖音官方账号和微信视频号发起“唱支心歌给党听”短视频挑战赛，各保险公司和地方保险行业协会官方账号、保险从业者及社会公众账号积极参与，制作发布精彩视频并进行多平台传播。同时上传中国保险行业协会指定邮箱，参与视频挑战活动。通过广泛传播，形成保险业高歌新时代的宣传热潮，让颂歌越过万水千山彼此呼应，让爱党爱国之心穿过高原平地紧密相连，共同庆祝建党百年。

各会员单位要充分调动各种资源，依托专业力量制作更多创意性强、质量高的短视频，扩大宣传效果和影响力。各会员单位要在活动中加强引导和监督，坚决不允许出现具有负面信息和内容的短视频。

3.组织开展“云长征”公益健步走活动

今年是中国_成立100周年，也是长征胜利85周年。围绕“不忘初心，守护美好”年度主题，通过线上模拟长征路线，组织保险从业者带动社会公众开展“云长征”运动健身+党史教育+助老保险的健步走活动。通过捐赠运动步数，学习党史知识，感受长征精神。所捐步数形成助老保险项目，由保险机构认领实施，引导保险机构关注老年人，加强产品创新和服务，满足老年人群多样化保险需求。

公益健步走活动将专门开发微信小程序，模拟长征路线，供参与者线上重走长征路，学习党史知识，捐赠运动步数，为保险助老公益项目做贡献。以全国31个省（自治区、直辖市）、5个计划单列市为单位开展活动，参与者自愿选择区域捐赠步数，保险机构自愿选择区域落地保险助老公益项目，根据当地需要，结合自身实际，向65岁以上特定老年人群捐赠保险保障，解决特殊老年群体实际困难和问题。

活动开始时间为6月25日上午6:00，结束时间为7月8日18:00。活动期间，各地方保险行业协会和各保险公司可组织保险从业者、客户及广大人民群众开展形式多样的户外健步走活动，带动更多人通过运动做公益，为建党100周年送上美好祝福。

活动期间，各保险公司可通过微信小程序认领36个省市中的任何省市，认领完成后，要及时与当地政府相关部门及当地监管部门和地方保险行业协会沟通协调，确定扶助对象及方案，在4个月内完成项目落地实施。

4.开设“金融保险知识普及”线上论坛

在银_相关部门的指导支持下，中国保险行业协会在中国网开设“金融保险知识普及”线上论坛，聚焦“防范非法集资”“保险反欺诈”“内控合规管理建设”等主题，开设分论坛，邀请行业专家入驻，与广大会员单位、保险消费者、保险从业人员共话保险，普及金融保险知识，维护保险消费者合法权益。

各会员单位在认真组织开展以上规定活动的同时，可结合地域和企业实际，积极开展自主性、创新性活动，通过多种形式宣传展示保险业良好形象。

（三）总结阶段（7月9日至年底）

1.组织落实“云长征”保险公益助老项目

2.开展持续宣传推广和活动成果总结

线上沙龙总结文案策划 第2篇

浅谈银行网点举办理财沙龙的意义和目的：

在网点驻点辅导过程中，辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:

第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行;

第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会;第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗,不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在

线上沙龙总结文案策划 第3篇

答：保险销售人员简称保险营销员，在《保险营销员管理规定》中第四章展业行为管理第二十九条规定：保险营销员应当在所属保险公司授权范围内从事保险营销活动，自觉接受所属保险公司的管理，履行委托协议约定的义务。

这就分二种情况：①如果公司没有授员营销员到银行去做宣传，那就不能去。②如果公司授权可以到银行做宣传，同时与银行有合规的开展业务宣传的文件，并且得到上级部门的批准，那营销员可以到银行做宣传。宣传方式多样化：讲课学知识、与潜在客户（储户）进行一对一的沟通、联合开展理财沙龙活动、组织客户（储户）开展户外活动等等都可以做到宣传行业，助力推动工作发展。