银行举办保险沙龙简报范文 第一篇

银行养生沙龙活动方案

【篇1：光大银行冬季养身讲座策划方案】

光大银行冬季健身讲座策划方案

一． 活动目的及意义

昆山地处江南，冬季气候湿冷，是各种疾病的高发期。我们平时都忙于工作，加上缺乏锻炼，对自身健康的忽视，这便给我们银行每个员工及客户的健康埋下了隐患。为了让每个客户及员工都有个健康的身心投入到工作及生活中，我们光大银行联合力美国际健身俱乐部，开展一场冬季健康养生的专题讲座，以帮助各位尊敬的客户、亲好的员工更好的了解并掌握冬季养生的科学方法。

二．活动时间

2014年12月下旬（具体时间待定）

三．活动地点

前进东路世茂广场力美国际健身俱乐部

四．参会人员

光大银行内部员工及银行vip客户

五．活动安排

1.参会人员以现场签到 2.主持人致辞，活动开始 3.健身及养生知识讲座

4.集体《动感单车》专场课

5.专业有氧运动、无氧运动训练指导 6.理疗排毒spa（汗蒸）

六．活动准备

1.健身及养生知识讲座备课（力美教练团队完成） 2.《动感单车》专题课备课（力美教练团队完成）

3.专业有氧运动、无氧运动训练指导（力美教练团队完成） 4.理疗排毒spa（汗蒸）（力美运营团队完成）5.客户及员工接送交通工具（光大银行完成）6.活动现场饮料及点心（光大银行完成）

7.运动时所需运动服运动鞋（客户及员工自带） 8.汗蒸时所需汗蒸服（力美提供）

9.运动出汗后换洗衣物（客户及员工自带）

【篇2：沙龙活动方案】

沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立xx新形象、成为xx动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良

好的沟通机会，借此扩大xx的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客

户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发

展。主题： 1）2）具体安排 一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户

外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交

际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签

到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）

二、人员邀请

邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客

户参加的欲望。此次拟邀请部分vip老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客

户部长及副总以上。

此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确

认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全

部情况以便回答客户的咨询。

三、沙龙亮点

参会人员进行典型问题及经验交流 接待采用轻松氛围的自助酒会形式 考虑是否可以设

置一个抽奖环节？

四、沙龙流程 七、物料准备

1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。 2、设计请

柬内容如下：（封面文字内容）2011“_____________”沙龙 请柬 ___________________公司 尊敬的______ 您好！感谢您对绎达工作的支持与信赖！2011“________”沙龙是我公司主办的一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有xxx领导，参加沙龙的来

宾以我公司的重要客户为主，来宾中有xx、xx、xx、等各行业领导和代表，及我公司各级领

导。沙龙定于2011年xx月xx日xx：xx－xx：xx举办，有如下相关主题供您在会上讨论：请您就此次沙龙会议主题做好相关准备，我们为您准备了xxx美食，您还可以根据参会

人员名单结识更多的商界友人，我公司领导可为您引荐。敬请光临！2011“_____________”沙龙详细地址：___________联系方式：_____________ 内容安排如下： 13：00－13：50来宾签到14：00－14：30介绍主要来宾及主要领导致辞 14：30－15：20主讲师演讲 15：

20－16：20客户发言 16：20－17：30现场讨论 17：30－18：00会议总结 18：00

－20：30自助晚宴（19：30－20：00抽奖环节)建议着装 男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋

八、人员配置

现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互

相认识。

工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙

龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜

头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资

料再定。九、费用统计

灯光、音响

会场装饰分项另附单据 摄像师1人 礼仪5人请柬及邀请函制作 参会人员名单表 照片冲洗费 光盘刻录费 抽奖奖品 交通接送租车

场地租赁、餐饮费 不可预测费用

合计______元rmb

十、筹备进程

日期 筹备项目 9月初确定举办时间 9月初确定沙龙流程 9月中旬确定沙龙场地、菜单、酒水、会场布置方案 9月中旬确定所有工作人员 9月中

旬发布沙龙消息

9月下旬对所有工作人员进行培训 9月下旬发出邀请函10月初基本确认参会人员

10月中旬参人员名单印制完毕确定好接送交通车 沙龙前一天：确定全部工作准备完毕，对所有参会工作人员培训指导。沙龙前一天晚上：

布置会场篇2：文化沙龙活动方案 文化沙龙活动方案

一、背景分析

我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也

是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先

是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相

关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场

所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二

环清芷圆会所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活

二、沙龙名称

平台名称：中国化民间沙龙；专题活动名称“中国化***沙龙活动（讲座）”

三、沙龙宗旨

弘扬中华传统化，开拓创新思维，建树人类完全整体新化体系，传播“天人合一”的自

然生命哲学理念，服务人类健康与和谐社会可持续发展事业。

三、沙龙性质

公议公允公用的民间社会公益学术团体。沙龙立足民间，面向社会各阶层，服务中国及

世界和谐社会事业。

四、学术活动

开展学术活动必须形成“百齐放”的和谐氛围，讲座必须“有教无类”，广招人才。学

术性质：“儒、佛、道”及诸子百，中西新诸子百学术交流。活动围：经典学术交流、学术专题研究、学说专题评论、学术成果培训、化产业项目洽

谈、艺交流、时事评论、学术动态信息发布。

五、加盟成员

建立与各民间宗教团体、学术团体、科研团体、大中学校、培训结构、艺术团体、化健

康类企业、新闻媒体、健康行业的联系，发展成为团体会员做到平台互动，资源共享。团结民间专人才：宗教、哲学、科学、教育、策划、艺术、演讲、医学、美容、企业。提供会员服务项目：本沙龙为加盟会员单位和会员个人提供人才培训、技术咨询、信息

共享、集出版、推荐项目等资源共享，互助互学等服务内容。

六、会员待遇

会员资格：1、必须具备中华传统化基础；2、必须认可和谐化理念；3、必须承担 中华

传统化道义，为促进世界和谐奉献智慧，担当新时代的历史使命！会员来源：各民间化、艺术、培训、学术团体推荐有成就人士，自愿参加。会员档案：保存会员简历、登记会员年鉴、个人传记、学术成果介绍等个人资料。会员

具有坚守共同理念、维护团体荣誉、服从集体分工、提供相关信息资源的义务。会员具有优

先参加各种学术交流活动的权利；具有提出建议的权力；具有获得学术赞助、成果奖励的权

利；具有选举和被选举担任职务工作的权利；颁发会员证。

七、机构设置

专顾组委会：争取一批认可“沙龙”理念的各类专，成为学术研究讲座的固定资源，建

立长期加盟与合作关系。根据“专成员”的研究成果和需求，本沙龙为他们提供专题演讲、学术研究、出版专著、宣传等方面的服务。这样，才能调动他们积极参与公益学术方面的活

学术研究小组：a、宗教化研究组；b、哲学化研究组；c、科学化研究组。根据三个主要

化研究组的实际课题需要，再设立专题分组。根据复兴中华化、创新学术、整合东西方化为目标，制定研究方向、研究课题、实现目

标，分别吸收社会各界各类学术研究和爱好者，成为会员，提出新人新作新思想。

八、工作结构：

落实办公场地，资金（经费保证）、设备、人员。设办公室主任一名，王成亚；副主任两

名：张燕、；秘书室主任：；下设分支机构：宗教研究部主任：王成亚；哲学研究部主任：王

逆波；养生研究部主任：徐力强；活动部主任：张静；对外联络部主任：张平等。活动主持：

陈咏（人员暂定），可以由沙龙主要成员会议选举产生，根据工作实际情况安排工作职位和任

免工作人员，制定工作人员工资和相关待遇。

九、奖励事项

a、设立“王成亚学术研究基金奖”以及鼓励其他化企业和社会各界对本沙龙提供赞助或 者独立开设奖项；这样，可以真正利用社会力量的资金支持，才能使“中国化系列沙龙活动”

实现有效有成果的可持续发展，并为推动中国化走向世界做出贡献。b、每年颁发：“民间学术创新成果奖、”，每年评比一届“民间学术优秀人物”、“民间优秀学术团体奖”；民间优秀学术论奖、民间优秀学术专题活动奖c、民间化个人突出贡献奖

十、经费来源

成，并提供国内外各种学术交流机会。这样真正使研究成果实现资源共享与有效转化为社会

生产力，成为积极影响世界的新化主要力量。b、收费性讲座经费； c、销售相关化资料收入十一、学术目标

a、推出当今在各学术领域具有创新能力的新人；b、推出具有前瞻性的学术研究成果；c、推广、传播、普及创新化，解决人类面临的世纪难题；d、通过各种传播渠道，向国

银行举办保险沙龙简报范文 第二篇

银行沙龙活动方案

【篇1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】

中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案

一、前言

为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。

二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)

在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容

自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。

周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置

篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。

五、邀请 筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀

请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。

◆请柬内容参考：

（封面文字内容）

中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函

中信银行世纪城支行

（内页a面文字内容）

尊敬的xxx ：

您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！

中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。

整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。

活动时间定于2011年10月15日-16日 恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！

敬请光临！中信银行世纪城支行 2011年10月11日

（内页b面文字内容）

中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动

篝火晚会表演节目单（拟定）

主持人：

8:00—8:10主持人致开场词 8:10---8:15 领导讲话 8:15—8:30团队破冰

8:30—10:30 游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)11:00—结束(自由活动)

活动操作：

1、踩气球：每组邀请3位嘉宾上场,腿上绑2只气球,伴着背景音乐去踩对方气球,音乐

结束的时候看哪一组队员腿上剩的气球数越多者为胜,可根据时间多做几轮.提前需准备气球

2、绑腿跑：每组安排3名队员,每位队员的腿分别与另2位队员的腿绑在一起,音乐响

起的时候开始从起点开跑最先到达目的地的一组为胜.提前需准备绳子

3、你来比划我来猜：每组选派2名队员,一个队员根据纸片上的内容用肢体语言来比 划,另一名队员根据队友的提示来进行猜,在规定的时间内答对数最多的为胜.需提前准备好答题卡

4、真情传递：全组的成员都可参与,人越多越好玩.每个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子,整个游戏的过程中,不能用身体的其他部分来接触杯子.给每队的第一个人的杯里倒上相同的水,口令下发后,由第一个人往第二个人的杯子里倒水,依次往后,当传递完后,杯子里的水最多的那组为胜.提前需准备足够的纸杯

5、时尚摩登秀：每组选派2名男生上场,可以借用其他的女士的背包来做道具,伴随音

乐的节奏来进行模特展示,展示结束后,让男生再用刚才借用的背包主人,也就是女士来扮演背包,用同样的背包方式再走一次秀.表演最具创意的一组为胜.道具可根据现场来做选择

6、运气球：每队邀请3名队员上场,2名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运送到

目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。

【篇2：工行沙龙策划】

高端客户理财沙龙策划案 一、前言：

在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。

二、活动目的1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。

2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作

3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单

4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。

三、活动时间

四、活动地点

五、推介产品

泰康人寿幸福人生a款终身年金保险(分红型)

泰康之家养老社区计划

六、活动组织形式

冷餐会+理财讲座的形式

提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象： 银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。

八、参会人员

银行举办保险沙龙简报范文 第三篇

工商银行沙龙活动方案

时间：暂定 2 月 3 日地点：镜湖二街工商银行后古董大楼 会场客户：50 位工行高净值客户（工行理财、存款金额达 100W 以上的客户）活动主题备选： 1）爱陪烘工商烘焙行 2）工行盛宴 有爱陪烘 3）芜湖工商行 爱陪烘随行 工行采购预算：1500 元

活动目标：15000 元销售额

活动准备内容： 1)甜品台 1 组参考图片通灵甜品台 以精致为主

2）现场共计 12 桌，50 人，准备 50 份精美小慕斯 3）公司宣传展架 3 个（公司宣传展架 1 个、新年蛋糕 1 个、甜品台宣传 1 个）

营销方案： 1）爱陪烘工行私享 新春订制烘焙发布会

爱陪烘推出工行专享 VIP 烘焙年度套餐。

套餐目标客群：

高端客户，对烘焙感兴趣，乐于尝试家庭烘焙体验，组织家庭私人聚会的客群。

套餐营销竞争力：

提供专业的多对 1 的烘焙学习，场地任选（门店/客户家），使客户可以在更轻松更愉悦的环境下感受亲手烘焙的乐趣。

套餐内容：

一年 4 个生日蛋糕，3 次专属的订制级家庭 DIY 烘焙课，是家庭聚会、亲友派对非常有意义的选择。（推荐 15 人以内的聚会。）内含物：

A：6 寸+12 寸双层场景蛋糕 共计 4 个 原价 396 元*4 份=1584 元。

B：3 次专属 DIY 烘焙课：可到银泰店参加也可组织在家庭。我们的师傅会提供上门服务。

包含 6 寸 DIY 披萨一个、DIY 饼干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一个、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。原价 898 元*3 场=2694。DIY 烘焙课如在银泰店学习，套餐内容可分开体验。本套餐共计 4278 元 现场工行私享专属价 2988 元。

另现场订购年的客户将赠送专属烤箱一个（市场价 1599 元，淘宝价 439 元）

2）爱陪烘新年鸿运卡套餐目标客群：对烘焙视频行业有需求的家庭套餐营销竞争力：一张家庭卡，适用于所有人。

套餐内容：

爱陪烘针对工行客户推出私享新年鸿运卡

（1）1280 购1776（卡内金额 1480 + 2个6 寸新春蛋糕价值共价值296 元）（2）868 购 1480（卡内金额 1000 元+6 寸蛋糕一个价值148元）

到场参与工行的客户均可获赠爱陪烘专版订制犀牛君公仔 1 个。

银行举办保险沙龙简报范文 第四篇

银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】

2010年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：2010年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）

第二步：发送邀约短信（）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（）注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程

xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇2：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题 尊享理财，赢在未来

四、活动时间

2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师 银行提供)

（五）后期营销跟进 银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0一四年03月xxx日

银行举办保险沙龙简报范文 第五篇

尊敬的领导、各位来宾，大家早上好！

您现在正在参与的是我们XX银行XX支行为各位举办的“商业社保，优雅变老”VIP客户答谢会，欢迎各位的到来！本次答谢会邀请的都是我们XX支行非常尊贵的客户，为了感谢大家一直以来对我们工作的支持与厚爱，特别在这样一个周末的早晨邀请各位齐聚一堂，今天早上，我们要共同探讨我们人生当中很重要的一个课题----“养老规划”，在这里也衷心祝愿每一位来宾都可以度过一个愉快的早上！

本次会议除了得到在座每一位来宾的支持，也得到了我们银行领导的重视，接下来呢，我们复兴支行的李一梅行长也想借此机会向各位表示由衷的感谢，掌声有请我们李行致辞。

非常感谢我们黄李行的领导致辞，也希望在座的每一位来宾，你们在未来的日子里能一如既往的支持我们的工作。来，再一次掌声送给李行！

在我们理财专题开始之前，我们会有很开心的环节带给大家！

现在是我们有奖问答的时间，我们一起来抢答题，赢奖品。

那我们抢答题是要抢答哪些题目呢，非常简单，全部都是我们的脑筋急转弯，也就是我们的IQ题；如果有知道答案的嘉宾呢，第一时间，举手给我说出答案，我们将有工作人员给您送上礼品一份。

很开心的抢答题后，正式进入到我们的专题时间，今天我们在座的每一位都是很有爱心很有责任心的成功人士，我们每一天都为了能够让自己和家人过得更加幸福，更加从容，每一天都在打拼着，而有一个问题，是我们不得不关注的，也是我们无法回避的问题。那就是养老。俗话说：人不一定会生病，但一定会老，老了不一定会挣钱，但一定会花钱。老的时候花的钱一定是年轻时挣的钱。现在我们养老一般都是靠的是社保，社保只能是保而不包，如何让我们再年轻的时候幸苦打拼挣来钱，让我们能在退休后优雅的过上高品质的生活，相信这是当下大家非常关注的问题，也是我们本次答谢会希望与大家一起交流的问题。

那今天我们有幸邀请到一位非常资深的理财师，他是。。。掌声有请XXX先生。非常感谢XXX先生的精彩讲解，相信通过陆先生的分享，在座各位对如何优雅变老有了一个全新的认识。

为了配合这个养老规划，给大家带来更优惠的政策，我们农行为在座的每一位来宾准备了一些非常有收藏价值的礼物，我们看一下以下一组图片，对它有了解吗？猜！！

在通往财富之路上，共同寻找到那把合适自己的钥匙，开启属于我们自己的财富之门。