银行大客户统计方案范文 第一篇

银行大客户活动方案

【篇1：银行大客户俱乐部建设及活动策划】

银行大客户俱乐部建设及活动策划

核心内容

从全新的角度，全面了解银行大客户俱乐部建设及活动策划工作的模式、方法，结合行业本身的需要，有效的提高俱乐部建设的认识及规划能力，提高俱乐部活动的策划能力。使银行大客户俱乐部的建设更专业、定位更准确、活动形式更新颖、有效的提高客户对俱乐部的满意度。

课程特色

◆内容：理论性和实战性相结合◆互动：采用了现场学员积极参与的互动培训方式，包括：游戏启发，案例分析，问卷测试，小组讨论等，营造活泼、愉快的课堂气氛。

◆结构：采用模块式结构，本课程8讲是一套内容连贯的培训内容，而每一讲又是一个独立的单元，既有助于您对整体内容的把握，又方便您针对自身的需要，把握学习内容。

课程结构

单元一 你的客户 1、客户期望值的掌握 ?分析客户的期望值 ?管理客户的期望值 3、客户心理的分析 ?如何分析客户的心理

?符合客户需求之活动的创意技巧

实战模拟：以小组为单位，结合课程内容设计小品，有效的改善客户分析能力，提高活动的吸引力。

单元二 大客户俱乐部整体规划与建设 ?大客户俱乐部建立的目的 ?大客户俱乐部性质 ?大客户俱乐部的会员

?大客户俱乐部传播主题的建设 ?大客户俱乐部组织 ?大客户俱乐部发展步骤 ?管理建设基本原则 ?俱乐部建设的意义

?俱乐部建设与全球通品牌建设关系 ?俱乐部联盟计划及管理

单元三 大客户俱乐部活动的策划常识 ? 活动的类别 ? 活动成功的要素 ? 活动管理的4个阶段

单元四 俱乐部的活动策划流程 ?既定行业用户 ?活动范围等制定 ?宣传俱乐部活动 ?收集入会意向 ?宣传策略的制定 ?活动设置 ?保持联络

单元五 俱乐部活动实施要务 ? 活动场地佈置 ? 活动设备佈置 ? 活动时间管理规则 ? 活动书面文件形式 ? 活动服务人员 ? 活动主持人 ? 活动记录形式 ? 活动追踪

课堂练习：以小组为单位，结合课程内容分析案例，以加强对课程知识的理解，提高项目的把控能力。

单元六 客户俱乐部活动的策划和管理技巧 ? 一般活动操办技巧 ? 广告宣传的创意与设计

? 广告的宣传与大客户俱乐部活动的有机结合案例分析：以小组为单位，分析案例，讲师点评，以加强对课程知识的理解，提高技巧的运用能力。1、大型企业活动策划案例讨论 2、广告宣传影片观赏分析 3、大型客户俱乐部策划案分析

单元七 大客户俱乐部活动分级管理与服务 ? 活动工作人员的角色、职责，必要的条件 ? 了解自身角色与职责 ? 建立活动管理体系 ? 有效的监督及管理 ? 活动管理工作的重点

? 工作人员的培训要点与方法 ? 工作人员的出勤与考勤 ? 工作人员的日常管理 ? 有效的活动会议 ? 活动管理常见问题 ? 俱乐部的成本控制管理

课堂练习：以小组为单位，结合课程内容分析案例，以加强对课程知识的理解，提高项目的把控能力。

单元八 投诉处理技巧 ? 投诉顾客背后的危机 ? 投诉顾客的分类 ? 投诉顾客的心理 ? 接待投诉的心理 ? 投诉处理的技巧

投诉处理情景演练：要求小组为单位设计剧情上台表演，合理的运用投诉处理技巧，老师点评。

课程收获

◎学习整合公司资源，为客户创造更大价值，从而赢得客户的方法。

◎通过实战模拟、角色扮演、趣味游戏等方式，轻松认知提高活动策划及管理技巧的意义。

◎通过系统化、实习式的训练，迅速获得活动策划及管理技巧的全面提升。

【篇2：邮政储蓄银行大客户联谊会策划简案】

邮政储蓄银行大客户联谊会策划简案

活动时间：2011年11月27日16：00-18：00（拟定）

活动地点：二楼理财沙龙

活动主题：红酒品鉴——邮政储蓄银行高端酒会

嘉宾人数：10—20人

活动目的：为感谢客户对邮政储蓄的支持与信赖，特别为高端大客户群体举办此次酒

会。向客户介绍邮政储蓄的前景与优势，为客户提供一个良好的投资储蓄环境。

活动流程

15：30-16：00来宾签到，同时播放宣传视频

统计嘉宾人数及嘉宾职位姓名 16：00-16：10由主持人介绍来宾，行长致辞

由领导介绍本次活动主旨，宣布客户酒会正式开始。16：10-18：00酒会开始

客人自由交流，就餐时提供红酒，自助冷餐，现场来宾自由交流。中间可穿插员工表演节目或者理财产品介绍。18：20-幸运抽奖

入场时提供奖券，奖券分为ab卷，a卷为基本奖，b卷用作抽大奖，设大奖若干份现场抽取，中大奖者将奖券收回，其余未中奖者凭a券领小奖。活动花费

布置会场：n元

冷餐: n元

红酒：n元

奖品：n元

【篇3：银行大客户营销策略(客户经理)】

培训目标：

培训对象：

培训时间： 2天，12课时

课程大纲：

导 论 大话银行营销

第一讲 大客户营销理念 1、客户五级分类 2、80/20 营销法则

3、银行大客户类型及其金融业务重点 4、金融危机vs 大客户营销策略

——有那些可操作性强的策略与战术？

讨论思考：大客户的类型及各自关心什么，从而找出销售策略与方法。

第二讲 做对事比什么都重要 1、国内银行营销管理现状

2345、战略性客户营销计划的制定流程

6、实战演练：制定一份战略性客户营销计划（包括对现状、目标和差异的分析，制定30天、60天、90天的行动计划，安排资源和战术）

思考：当请客吃饭、桑拿按摩、打业务牌，已经变成了大家的通用模式；而你也习惯了只使用这些手段；那么学会端起沙枪吧??

第四讲 中国式客情关系管理 1、客户关系的基础

2、客户关系发展的四种类型

3、三大客户关系的意义与识别（亲近度，信任度，人情） 4、做关系的总体策略

5、建关系的技巧（建关系的核心在于“建”从无到有） 6、做关系的技巧（做关系的核心在于“做”提升加深）7、拉关系的技巧（拉关系的核心在于“来”拉来拉满）8、用关系的技巧（用关系的核心在于“用”借用资源）9思考：第五讲 1234567讨论：第六讲 1、活用swot23、掌握说服客户接受我方产品的步骤

4、把我们的方案/产品呈现给客户的技巧 5、银行产品营销活动策划与实战技巧

6、大客户销售常用“作案工具”——spin法则 fba法则 漏斗法则 第七讲 一颗子弹一个敌人——有效促进的战术 1、案例分析：对公业务的陷阱 2、学会将项目推进肢解: ?确定主题拜访的脉络 ?拟定项目进展速查表

?一颗子弹一个敌人——快速克服阶段障碍点

3、案例：从芙蓉姐姐说起——银行营销的秀与差异化

第八讲 如何进行自我管理？ 1、自我管理要点 ?行动管理 ?流程管理 2?增加拜访次数 ?增加有效拜访 ?别做温水青蛙 ?清晰每次目的 ?线式拜访活动

3、掌握5?周客户拜访表 思考：售技巧，

银行大客户统计方案范文 第二篇

一、活动主题：

团结、互助、合作

二、活动意义：

户外拓展训练能够激发自身潜能，增强自信心，克服心理惰性，磨练战胜困难的毅力；启发想象力与创造力，提高解决问题的能力；认识群体的作用，增进对集体的参与意识与责任心；改善人际关系，更为融洽地与群体合作。

三、活动对象：

全所研究生及博士

四、活动时间：

20xx年6月29日

五、活动地点：

情侣园

六、活动项目：

（一）盲人方阵 10分

项目类型：团队协作型

游戏人数：8-16人

道具要求：长绳一根

场地要求：空旷的大场地

项目评分：将绳子在规定的时间内拉成规定的形状用时间最短的者获胜 详细游戏规则：让所有队员被蒙上眼睛，将一根绳子拉成一个最大的正方形，并且所有队员都要均分在四条边上。

这个项目教会所有人如何在信息不充分的条件下寻找出路，大家耗用时间最长、最混乱、所有人最焦虑的时候是在领导人选出、方案确定之前，当领导人产生、有序的组织开始运转的时候，大家虽然未有胜算，但心底已坦然了许多。而行动方案得到大家的认同并推进，使所有人在同心协力中初尝着胜利的喜悦。

活动目的：这个任务体现的是团队队员之间的配合和信任，一个有领导，有配合，有能动性的队伍才能称之为团队，本游戏主要为锻炼大家的团队合作能力。

活动评分：以用时长短评分。

（二）比划猜猜 10分 游戏简介：裁判先在纸上写上动物或物品的名字，每组轮流上两位，互相面对彼此，裁判将纸给比划的人看，比划的人不能说话和出声，只能用肢体语言表达其意思，由猜的人来猜答案。

游戏人数：每组8-16人

场地要求：不限

道具要求：写好的纸片若干

活动目的：培养团队间的默契程度。

活动评分：以猜出个数评分。

（三）贴牌

道具：一副扑克牌（拿走大小王）

规 则：一人抽一张牌，贴在额头上。自己不许看自己的牌面，但却能看到周围人的牌。A最大，2最小，同一个点数，花色从大到小依次为黑桃、红杏、梅花、方块。 此时，大家开始依次根据别人的牌面和表情，猜测自己牌点是不是最小的。如果觉得自己最小，可以放弃，接受轻微惩罚，但不许看牌面，游戏继续进行。直到大家都不放弃时，亮牌，最小者受罚。

亮点：游戏的关键，在于捕捉大家们初次看周围人牌时的瞬间表情和眼神。当然，如果演技够精湛，巧妙利用这种心理，反其道行之，绝对可以做到xxx以眼神害人xxx。

惩罚节目：给大家讲一个笑话或者说出自己经历中最丢人的一件事

（四）寻宝大行动

参加人员：集体 。游戏规则：先准备好“宝物”（即字条上可以写“表演节目、获得奖品等），然后把宝物分布在各各隐蔽的地方，接着，各寻宝者开始找寻“宝物”，找到 “宝物”的寻宝者不得随意打开“宝物”，由主持人对奖。主持人根据“宝物”的内容给“宝物”的主人对奖。比如：宝物里写着“学猫叫三声，奖励苹果两个”那么“宝物”的主人就得按“宝物”的内容去做，然后，主持人给予相应的奖励 。

银行大客户统计方案范文 第三篇

4s店大客户活动方案

【篇1：润东东风标致4s店二院大客户活动方案】

徐州市二院润东标致杯职工拔河比赛东风标致店大客户活动方案 主要活动时间：

12月18日—19日 活动地点：

徐州市二院 活动目的：

在市二院职工内，迅速提高东风标致知名度，抢在元旦车展前热炒“东风标致医疗职工购车特惠”，留资意向客户30批次，含元旦车展形成订单5张。东风标致参与活动形式：

现场车辆静态展示，徐州二院职工拔河比赛冠名、礼品赞助，二院职工食堂宣传物料长期展示、工会联盟邮件信息发布、大客户vip卡发放。预热活动信息发布传播：

东风标致车友会、东风标致车友论坛、东风标致车友qq群信息同步发布二院活动信息。

二院工会在职工邮箱平台进行“东风标致杯二院职工拔河大赛”信息发布和奖品详情公示，对东风标致为二院职工提供特殊购车政策进行详解。

在二院职工食堂，进行前期广告物料投放，详解二院职工购车特惠。

现场活动信息传播：

1.静态车展桁架背景 6x4 静态车展场地 30㎡

静态车展涉及的广告物料

二院职工食堂“二院--东风标致4s店职工购车特惠礼品发放处”“金融购车咨询台”

2.主持人东风标致品牌介绍、活动冠名、职工购车代金券，职工购车特惠解释。

奖品分布为20个小太阳取暖器。

营销延伸阐述:

营销延伸主要体现在二院职工购车代金券，代金券抵做购车款1000元，职工提供工作证明，享二院职工购车特惠。活动现场物料展示和场景示意：

桁架背景画面

食堂物料发布示意 【篇2：4s店特卖会活动方案】

东风标致微山湖大客户车主体验日活动方案

活动时间：2012年3月18日上午9：00-16:00 活动地点：微山湖微山岛锦鲤御苑

活动目的：变相的客户闭馆销售活动，消化目前在握的基盘客户 消化库存 提高销量 活动目标：15张以上

邀约人数： 40批以上，人数80人

准备工作

1、邀约环节（务必重视前期的邀约工作，活动需要人气，拜托各位销售顾问重视在握的客户基盘）

邀约任务：每个销售顾问至少2个名额，多则不限，邀约到店率100%以上，奖100，少一

批罚50元。

邀约阶段：礼拜三、礼拜四，销售顾问电话告知在握的基盘客户

礼拜五，销售顾问重点邀约高级别客户，并最终确定客户名单

销售经理会根据最终的邀约客户情况决定销售顾问当天的阵地（微山湖、展厅）需要的话术：

***先生/女士，您好，打扰您了，我是润东标致店销售顾问**，您最近打算买车吗？ 是啊，正在观望呢！（没打算，以后再说吧）那我下面告诉您这个信息，您肯定感兴趣。本周日我们在微山湖风景度假区举行标致客户体验日活动，我们在2011年活动全国十佳标致特约商称号，厂家为表彰我们车展取得的成功，对此次体验活动给予特别支持政策，凡是参加此次体验活动的客户，根据订单总数梯级不同，给予相应的现金补贴，我们润东标致店也特意把此次体验活动安排在微山湖风景度假区，即便是您到时不订车，也可以带着家人休闲一下，领略领略水天一色明媚春光。那到底能优惠多少钱啊？ 这样给您说吧，厂家不仅仅特供徐州现车，而且这次活动也是厂家特别支持和策划的，您想，单凭我们4s店自己，这么大成本带客户去微山湖，而且全程免费，所以这次优惠特卖，肯定超越五一，到时我们江苏区的销售总监会亲临现场发布促销价格，一定不会让您失望的 那我到时再看看有什么嘛

***先生/女士，这次活动我们名额有限，我只有两个邀约的名额，我就第一个打给您了，只有当天参与了活动才会有这个价格，你要给我一个准确的回话，不去的话，名额我只能让给其他人了，请您慎重考虑一下 行，我去，什么时间，怎么去啊？ 活动时间是3月18日早上九点，大巴车在彭城路宽段力保城那里集合出发，一定要提前到哦 3、活动流程细节描述

1、市场部提早前往出发地，布置活动现场

2、早上8:30-9:30，客户集中前往大巴停靠点：彭城路宽段力保城 8：00，每个销售顾问给已经确定的客户再次发送一遍短信 8：30，销售顾问再次发送一遍 8：45，销售顾问电话确认一遍 9：15，销售顾问再电话确认一遍

9：30 准时出发，销售顾问跟车随行（由张峰带路）3、行程最多2个小时，11点半达到活动地点

饭店准备好6桌饭，每桌10人，销售顾问穿插在客户当中，增进沟通

吃饭最多进行40分钟，再12:30分样子，由主持人调节现场气氛，适当游戏环节

“寻狮夺宝”

事先在活动的周边环境，放置10个夺宝令牌，限时两分钟，拿到夺宝令牌的客户就将获得“王氏香包”一个，令牌交由主持人，回答出一个问题，就转取大转盘一次，获得的精品，购车时赠送 4、车型宣讲（12:45-13:30）

种子讲师，为客户做精彩的购车学堂讲座，主要是408、307、207的卖点宣讲

5、销售环节正式开始（13:40-15:00）

首先由主持人邀请财务朱经理（大区总监临时有紧急会议不能出席），宣布这次活动的促销政策 ppt上面同时显示画面

销售顾问一一对应，开始洽谈

6、主持人时时播报订单情况，以影响客户 订车客户，放礼花，合影留念

7、内置两名车托，销售顾问推荐朋友亲戚参与，将获得精美礼品一个

主要作用是放开和客户打成一片，并且首先订车刺激客户 4、活动促销政策

1.东风标致春暖送喜： 2．火拼进行时

活动当日订单累计： 3-5张每单优惠递增到500元现金 订单累计： 6-10张每单优惠递增到 1000元现金 订单累计：11-15张每单优惠递增到1500元现金 订单累计：16-20张每单优惠递增到2000元现金 订单累计：21张以上每单优惠递增到2500元现金 3.幸运大乐透

活动当日，凡订车客户均可参与幸运大转盘活动，100%获得超值车用精品

活动当日，凡订车客户均可参与当日幸运抽奖，将会抽出1名幸运客户，获得港澳双人游。

【篇3：汽车4s店活动策划方案3篇】

汽车4s店活动策划方案3篇

一、活动概述：长治大昌丰田4s店是一经营丰田品牌全系列轿车的整车销售、零配件销售和售后维修服务的品牌4s店，为回报一年来所有的新老客户对本店的支持，借此一周年店庆之机会，特举办这次真情回馈活动。

二、活动时间地点：地点：长治大昌丰田4s店庆典活动时间：晚会：20xx月21日晚上18：00---21：00优惠活动时间：20xx年7月21-8月21日

三、活动主题：丰田品质感谢长治感恩周年---联袂演绎感恩月，用真诚、用质量、用优惠，回报社会和车友。风雨兼程喜奥运风雨兼程一路同行

四、活动目的：

（1）提高丰田系列车型的品牌影响力，行业知名度和认知度，宣传汽车化，提升企业形象，巩固消费者对品牌的忠诚度。提高4s店知名度和美誉度；

（2）促进产品销售；

五、活动说明：目前首先要解决的题是：提高大昌丰田的知名度，解决客流量的题，而客流量和销售量是成正比的，所以此次活动偏重于拓展客户关系，为以后的销售做准备。活动主要分为四个阶段：人员邀请期：根据人员需求：如媒体、丰田区域经理等相关人士，目标消费群：根据以前来店看车的用户资料群。根据长治公关协会群，也属于潜在消费群媒体造势期：利用上党晚报、电视台等相关媒体进一步宣传活动执行期：聚餐、晚会、展示、小礼品、资料包赠送后期跟踪期：进一步整理客户资料、回。（活动3天后）

六、活动对象：老用户、潜在用户、政界领导 七、活动内容：

1、所有车型：现场购所有车型享受以下政策非常感恩，延长质保期至年或公里；现场抽取大昌丰田非常感恩，精彩生活，缤纷大礼（价值200000）；

2、新老好友齐惊喜：活动期间大昌丰田新老客户介绍新客户购车，可获赠价值1000元精品；

3、现场订车用户：送vp金卡会员（可选择附件里的任何一款） 4、现场大奖：（见附件礼品）八、前期准备：

（1）物料准备：1、拱门、横幅、鲜花花蓝、升空热气球、礼花、霓虹灯、背景板（以丰田的企业lg作为舞台背板，直接展现的企业实力及企业化）红地毯、烧烤、啤酒、10层高蛋糕塔、音响设备、礼品、资料包的整理条幅2）签到台a2张（嘉宾签到台和领导、媒体签到台）b主要物品：覆红色绒布桌子2张，椅子4把，签到本2册、名片盒2个c人员：每张签到台2人，共4人（职责：分别负责嘉宾和媒体的接待签到、分发奖票）3）鲜花花蓝一边8个，共16个。4）礼仪小姐（2-4人）5）展示试驾车5台和车模2名：2、多功能厅：1）主席台：大型背景板（1个）：尺寸，材质，内容设计横幅（悬于正门，内容a小型演讲台（1个，位于主席台上中间，放置立式麦克风，装饰鲜花）b投影设备：（一套，播放宣传片），投影机自备2）重要嘉宾区（正对主席台的第一排）3）媒体记者区（正对主席台第二排）4）邀请与会用户席5）会场两侧a易拉宝或x展架每侧各2个b摄像机

（2）现场布置：a舞台搭建（以黑或银色的材料作为主色调）b氛围配合布置：外面门口：拱门（上面做字体：“大昌丰田4s店周年庆典”）大厅门口：，花环或气球搭建弓形入口并在上边安装霓虹灯字体。（大昌丰田4s店周年庆典）门口通道：铺红色地毯和和大厅通道连接。氢气球：配条幅c舞台设计以深色的地毯作为铺设，烘托特殊气氛。d背板以丰田的企业lg作为舞台背板，直接展现的企业实力及企业化。e签到台装饰签到台侧面及台面，台面上放置鲜花和嘉宾签名薄，签到簿用于核对来宾到场情况。f佳宾通道设立晚会佳宾通道，佳宾通道：由两行花篮和红地毯铺就佳宾通道。在通道最后搭建小台阶。g桌椅摆放位置以全场观众都能看到舞台情况为宜。h餐饮：烧烤、啤酒主持人为了充分调动每一位来宾的情绪，达到轻松、活跃、紧凑的氛围。摄像现场进行活动的摄像，记录整个活动的精彩部分，将录像资料留作以后的原始资料，以备在电视或影视广告中采用。

（3）活动现场氛围营造：a音乐第一篇章：创新飞跃以后重激昂的的音乐作为衬乐，（例如：nub）寓意大昌丰田4s店辉煌的征程和不断创新的企业宗旨。第二篇章：科技灵感音乐以轻快柔和的轻音乐为主，使观众在静静的聆听中感受丰田企业信条与服务理念。第三篇章：激情感动背景音乐以动感快的音乐为主，营造会场热烈快的节日气氛。【汽车4s店活动策划方案3篇】汽车4s店活动策划方案3篇。使每一位现场嘉宾都可以感受到丰田人的热情。b10层高蛋糕塔专门定制10层高蛋糕塔，活动第三篇章“感动”高潮氛围时，现场推出蛋糕塔，邀请领导进行切蛋糕仪式，来宾共同举杯庆贺大昌丰田4s店周年庆典。

方案二：

活动目的：

通过此次开业庆典活动的实施，扩大在全国的经营范围，增强企业实力。同时扩大广博汽车在四川地区的影响力和知名度，增加客户对广博汽车的认同度和美誉度。建立企业及政府领导对四川企业在川经营和发展的坚定信心，增强上海大众汽车有限公司对四川企业在川经营和发展的决心，促进沿海地区城市和内陆城

市的发展与交流。开业庆典中通过各种活动来表达上海大众、和四川广博所倡导的汽车文化与企业理念；使其在四川地区迅速提高自己品牌形象，同时以创立合理且极具亲和力和文化特色内涵的增值服务，缔造成都本土时尚汽车生活方式来进一步拓展目标群体市场。

活动主题：广阔天地、博大精深

活动时间/地点：

时间：2015年11月15日——12月8日

地点：机场路汽车4s店

邀请媒体：报纸媒体：成都商报、华西都市报、成都晚报、天府早报、汽车时尚报、电视媒体：

四川电视台文化旅游卫视《生活家园车周刊》四川电视台sctv-4《车行中国》成都电视台33频道《车周刊》成都电视台5套《汽车全接触》

电台媒体：成都人民广播电台交通频道

银行大客户统计方案范文 第四篇

大客户营销方案

大客户是实现企业利润和可持续发展的重要的保障之一，对于企业具有无与伦比的重要性和战略意义，对大客户的识别、开发与持续经营，已经成为行业竞争的焦点。

做为营养食品销售的大客户模式，通过多种形式的营销手段，从而达到最大限度促进销售的目的，为企业带来持续稳定的销售业绩。

1、选定对象

沈阳是门类齐全的老工业城市。因此，选定沈阳市的工业企业和事业单位作为项目的大客户小时对象。这些企业员工众多，收入比较稳定，其中高层领导的收入水平比较高。与项目距离也比较近，有一定的购买需求。

2、营销方案

初步接触：

首先在初次接触前，对已经选定的企业进行研究，分析出这些企业潜在客户的购买需求。同时充分了解本项目的优、劣势，想好如何解答对方的问题，从而使对方最大限度的认可本项目。

拜访的目标一般是工会主席或者相关的管事、负责人。初次拜访最好能通过关系的介绍，这样有助于拜访的成功。

拜访时需要携带齐全项目相关的产品资料，样品等。

对于相关负责人、大客户要有一定的优惠政策，如：相关单位客户在享受正常优惠条件的基础上，还可再享受正常返点，可以获得公司的产品赠送等等。

初次拜访期望达成的结果：

以单位的名义，组织员工集体团购产品，或单位购买给员工发放的。做为员工的福利措施。

得到可以到单位展示项目的机会，自己展示，实现团购和单位购买

项目展示：

通过与相关负责人的初步接触，我们获得了在相关单位展示我们项目的机会，因此如何充分利用展示的机会，使这些潜在的客户成为我们项目的最终客户，就成了最重要的工作：

在单位发放相关的资料，如DM单等等。同时安排相关的销售人员，现场服务，针对客户的问题进行有效的解答。

制作相关大客户专用的表单，重点突出大客户所能独享的一些优惠政策，如更多的折扣、优先选房、额外的物业服务等等。

通过对这些潜在客户的购买需求，准备一定的非常适合这些客户的房源，从而在第一时间充分吸引客户的注意力。

对于以单位名义组织的团体营养课堂活动，同时安排相应的销售人员，全程陪同、讲解。通过项目的实际效果，促进客户对项目的认可。

对于项目组织的各项活动，及时通知，并第一时间组织大客户参加。

实现销售：

通过前面的工作，客户已经对项目有了充分的认可，如何促使其实现最终的购买，需要现场销售人员的大力配合。

要充分保证自己在前面展示项目时所提的各种优惠政策。

对于购房合同的签订，派专人分别进行，充分体现出大客户的优势。

新年大客户营销方案

一、前言

伴随着新年的到来，2012年新年即将来临。不管是公司、企业、还是个人，都在准备着节日的礼品。营养品作为我国消费者深受喜爱的传统礼品，更是迎来了旺销季节。

而此刻也是各家营养保健品牌商拼抢市场、创造销售收入最关键的时候。这几年营养品市场的竞争越来越激烈，如何争夺更大的市场，是事先盈利最大化的关键环节。

大客户是实现企业利润和可持续发展的最为重要的保障之一，发展大客户，提高大客户的忠诚度，留住大客户，才能使企业获取较高的客户满意度和忠诚度，才能在竞争中立于不败之地。

二、商会机构优势分析

1、资源优势

（1）高端的商友会数据库

商友会是民间机构组织成立的一个以促进中原商界崛起为宗旨的商业联盟。致力于为商务人士提供一个交流、合作的平台。商友会现有的商友数据已涵盖房地产、IT、家电、食品、连锁卖场等各个行业，囊括企业家、高级经理人、外籍人士、专业人士、社会各界名流，直面企、事业单位或部门的决策人，拥有众多跨国公司、国内名企的大力支持，正在迅速成长为中原商界最具影响力的风向标式商业联盟。

（2）庞大的商会机构数据

目前辽宁省各个地域性商会，行业商会正在蓬勃发展。会员均为各行各业的企业家，拥有强大的消费力。商会作为企业家的集散地，社会各界对商会存在的意义充分肯定，商会会员对商会普遍拥有较高的信任度，所以商会组织拥有强大的号召力和消费力，商会会员数据将成为庞大的客户系统。

三、合作基础

商会为商务资源的整合者，为了最大限度的满足高端客户的购买需求，同时巩固与百益康的战略合作伙伴关系，建立商会会员购营养品客户与百益康的对接，商会将组织客户群体大批团购百益康商品，建立大客户服务体系，帮助百益康开发高端市场，锁定主流消费群体。

四、营销措施

商会将展开以下营销措施：

1、商友会

（1）推广：

A.把百益康的产品的信息通过短信通知逍遥商友会成员；

B.在商会内刊登百益康的礼品资讯；

（2）活动推广

A.开展各行业研讨会的同时，以直观形式向参会人士推介；

B.在大型酒会、书画鉴赏会中推广；

2、商会推广：

（1）高端营养品

推介给各大商会的企业掌舵人，以高质量、大品牌来进行导向型集体团购；

（2）中低端营养品

针对商会各大会员企业展开推广，大部分企业都拥有员工的几十名甚至上百名，茶礼就可以作为员工的福利进行大批团购。

2、的系列活动中，将高端礼盒直接推介给参加活动的企业家会员。

3、大客户团购

五、合作规则

（1）商会利用自身实力帮助百益康销售产品；

（2）百益康为商会的供货，出货价格经协商为折。百益康必须保证为最低折扣，如若百益康以更低的折扣出售给其他机构，商会将中断合作，并要求百益康赔偿差价；

（3）在出货的流程中，百益康要为商会提供“优质、优先、优惠”的取货服务；

（3）商会会员前往百益康时，出示会员证，将给予相应的优惠，并纳入商会业务额度；

（4）除进货折扣外，百益康要给予商会一定的业务提成，提成比为___10__%；

银行大客户统计方案范文 第五篇

搞好服务这是事关银行的社会形象，影响银行的各项经营活动的综合性工作，为响应上级行的要求，提升我行整体服务水平，强化和提高服务意识，塑造农行良好的社会形象，推动文明规范服务发展，行党委决定开展这次优质文明服务评比活动。具体活动方案如下：

一、活动目的：

通过开展“优质文明服务评选”活动，倡导先进服务理念，搭建一个交流服务经验的平台，提升整体服务素质和水平。规范服务行为，促使我行服务向规范化、标准化方面发展，增强职工服务意识和敬业精神，力求使我行的服务工作在服务环境的改造优化、服务体系的创新完善、服务内容和手段的拓展、服务效率和质量的提高等方面迈向新的高度。

二、组织领导

评选活动由行党委组织领导，成立文明规范服务评选工作活动评选小组，成员由支行行长、副行长、各部室经理组成，由客户部负责组织评选活动的日常事务。

评选小组的工作职责：研究制定评选活动工作方案，并负责组织实施;按照制定的服务标准和评选办法，组织评选活动中考核、检查、评审、公示等环节的工作开展等。

三、评比内容

参照《中国银行业文明服务公约》及其实施细则，进行服务质量评比。主要评选内容包括：

(一)员工职业道德与操守情况;

(二)员工的服务技能情况;

银行大客户统计方案范文 第六篇

20xx年3月14日至20xx年3月23日，联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部20xx年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》(农商行发[20xx]130号)，接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下：

1)我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。

2)我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。

4)我部近日已对20xx年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对20xx年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。

6)我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。

7)我部将继续严格执行ATM清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。

8)我部对ATM长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。

9)我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。

10)我部已于20xx年3月11日将20xx年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。

11)我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。

通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：

1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。

2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。

3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。

4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。

5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。 今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对ATM的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。

银行大客户统计方案范文 第七篇

按照行长办公会议精神及《关于制定工作作风问题整改措施的通知》要求，支行发动各部门和全体员工，集思广益，针对前期揭摆的十一项工作作风问题提出整改建议，办公室经过整理，形成整改方案如下：

一、强化教育，规范管理，解决干工作、做事情不认真问题。

一是强化职工思想教育，提倡认真和较真精神。要定期召开座谈会，开展批评与自我批评，使其自觉端正工作态度，增强事业心、责任感。

二是要不断完善岗位责任制，把岗位责任制作为衡量、评价员工工作标准的尺度，使其提高工作标准，严格自我要求。

三是要规范日常工作管理，提倡扎实、踏实作风，强化纪律意识，加强对违规违纪行为的处罚。

五是要认真执行组织和领导的决定，服从组织领导的安排，不找任何借口，完成组织和领导交办的各项任务。对组织安排的工作不服从的下岗待分配，下岗期间只开生活费;对支行开展的各项活动不参加的扣工作积分卡6分(特殊情况经领导批准的除外)。

二、强化学习，解决工作缺乏主动和热情，钻研业务风气不浓问题。

一是要提高工作主动性，对于本职工作不能等待领导吩咐、提醒;增强服务的主动性，服务客户要热情、周到。

三、强化创新，鼓励创新，支持创新，解决创新意识不强，创新动力不足的问题。

一是要总结经验，吸取教训，通过分析问题产生原因、思考问题解决方法来提高发现问题和处理问题的能力。

二是要不断学习、借鉴先进的工作方法，丰富业务、管理、服务方面的举措，增强本岗位、本部门工作创新能力。

四、其它方面

一是各部门负责人要经常开展谈心活动，了解员工思想，消除员工工作畏难情绪，克服厌战心理，增强其工作信心。

二是各部门之间要加强协调与配合，员工之间要加强沟通与协作。

三是要维护商行(支行)的形象，对商行(支行)不利的话不说，对商行(支行)不利的事不做。对支行和领导有意见可以通过正常渠道反映，不许背地发牢骚，讲怪话，更不允许有损商行(支行)形象和利益的行为发生。否则，支行将视情节轻重给予行政或纪律处分。

四是全行要倡导节约精神，珍惜劳动成果，教育员工厉行节约从小事做起，从点滴做起。

银行大客户统计方案范文 第八篇

一：活动目的

1.回顾企业历程，增强集体自豪感和荣誉感。

2.借助活动进行品牌和产品的宣传，扩大社会影响力。

3.对广大客户的一次情感回馈，培养现有客户忠诚度，并吸引潜在客户的加入。

4.活跃企业文化氛围，延续企业优良传统。

5.加强企业与客户的交流，充分了解消费需求，从而制定更加完善的服务。

二：活动时间：4月12日

三：活动地点：浦发银行三湘支行前坪

四：活动主题：春暖两周年真情满三湘

五：活动内容：浦发银行两周年行庆户外游艺会

为了增强活动的互动性，充分调动消费者的参与热情，达到预期的目的，本次活动设定以轻松趣味的游戏板块为主，在游戏中充分兼顾浦发银行企业文化和产品特色。通过不同奖励方式和奖品的设置吸引人气。

同时，本次活动加入现场服务环节。通过有奖现场办理业务，真诚邀请消费者在意见簿上提建议等活动，了解消费者需求，强化浦发银行的服务品牌。

1.表演板块

?开场舞蹈

特编舞蹈《东方卡之舞》作为活动开场舞蹈，舞蹈演员手持象征着各种浦发银行卡的KT板进行舞蹈，通过舞蹈时间吸引眼球，酝酿气氛。

?浦发感恩舞蹈表演

由三湘支行员工特别奉献，排练舞蹈在游艺会现场进行表演，是三湘支行对客户们两年以来的支持和关怀表达感恩，具有特别意义(建议：手语舞“我是真的很不错”)?现场调酒表演

活动临近结束时，邀请调酒师进行调酒表演，斟满香槟塔，让员工与现场消费者一起，共庆浦发银行三湘支行两周年生日快乐。

2.游戏板块：

?抢答游戏

舞蹈结束后，演员手中的KT板集中到主持人手中进行第一个问答游戏：针对手中每张不同的卡设定相关问题进行抢答，送出第一批盖章兑奖凭证(即游艺盖章资料)。?投球游戏“情满三湘”

银行大客户统计方案范文 第九篇

市分行审计组于20xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字20xx年第1号)我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：

一、个人业务

1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理

2、 ATM现金长短款当天需及时处理

3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号

4、 大额现金须及时锁入金柜

5、 早、晚必须双人拆封款袋

6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金

7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿

8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳

9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地

10、 柜员不得代用户填写单据

二、公司业务

1、 尽可能减少验印时的强制通过率

2、 公司业务对账单由专人保管

3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号

三、进一步加强内控管理的措施和安排

1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。

2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。

5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。

银行大客户统计方案范文 第十篇

银行高端客户活动方案

【篇1：工商银行高端客户活动方案】

【活动目的】

1.对庞比度及工商银行贵宾客户进行年度回馈。

2.提升双方贵宾客户忠诚度，稳定客源，提升品牌美誉度。【活动亮点】

1.合作双赢。庞比度高级法国餐厅与工商银行强强联合，共同提升双方贵宾客户的忠诚度和品牌美誉度。

2.形式多样。特邀钻石鉴定师及红酒品鉴家讲解顶级钻石鉴赏、高档红酒品鉴，庞比度提供最为主打的西式法国套餐系列，旨在让到场贵宾流连忘返。客户可携带一位朋友参加。3.彰显尊贵。每位到场的贵宾均可获赠庞比度及工商银行提供的贵宾礼品一份； 餐厅内显眼位置悬挂横幅，内容：“奢华尊宠，顶级盛宴——庞比度工商银行贵宾联谊会”；钻石鉴赏及红酒品鉴，意在传达高贵生活理念，尊享品质内涵。

4.附加惊喜。每位到场贵宾（庞比度贵宾除外）均可免除满6000元入会的条件，直接升级为庞比度贵宾（自愿原则）。维护共同客户，增进相互关系。

【活动方案】

一、客户级别：千万级二、活动类型：非投资

三、活动主题：2010年度庞比度工商银行高端客户联谊会 四、活动时间：3月27日10：00-13：00 五、活动地点：庞比度二楼法国餐厅 六、活动目的：

1、对庞比度及工商银行贵宾客户进行年度回馈；

2、提升双方贵宾客户忠诚度，稳定客源，提升品牌美 誉度。七、活动项目：

1、高端客户答谢会； 2、高端客户联谊会； 3、贵宾专属顶级钻石赏鉴会； 4、贵宾专享红酒品鉴会。八、活动流程： 9：00——9：30 布置现场

9：30——10：00迎宾，发放入场抽奖券 10：00——10：10 萨克斯迎宾（轻音乐）10：10——10：20 上西式茶点 10：20——10：30 主持人开场 10：30——10：35 工商银行行长发表讲话 10：35——10：40 庞比度吴董发表讲话 10：40——11：30 顶级钻石鉴赏会 11：30——12：30 用餐（法式西餐）11：50——12：00 抽奖

11：30——12：00 萨克斯演奏（表演）12：00——12：30 红酒品鉴 12：30——13：00 交流座谈合影拍照 12：40——13：00 发放贵宾礼品 12：40——13：10 结束cd伴奏

九、关键要点：

1、餐厅入口处铺设崭新红地毯，体现高贵； 2、餐厅入口处两边摆设四个花柱，体现优雅；

3、餐厅入口处悬挂横幅，内容：“2010年度庞比度工商银行高端客户联谊会”，体现

专属； 4、进入餐厅位置设置萨克斯演奏站台，贵宾入场全程萨克是轻音乐伴奏，制造浪漫氛

围； 5、餐厅内显眼位置悬挂横幅，内容：“奢华尊宠，顶级盛宴——庞比度工商银行贵

宾联谊会”； 6、活动现场专门设置两个环节，钻石鉴赏及红酒品鉴，意在传达高贵生活理念，尊享品质内涵； 7、联谊会以放松愉快为主，制造尊宠浪漫氛围，中间穿插表演及抽奖调剂气氛； 8、庞比度所提供的西式法国餐为最为主打套餐系列，旨在让到场贵宾流连忘返； 9、体现尊宠，每位到场的贵宾均可获赠庞比度及工商银行提供的贵宾礼品一份； 10、每位到场贵宾（庞比度贵宾除外）均可免除满6000元入会的条件，直接升级为

庞比度贵宾（自愿原则）。十、道具准备：

钻石现场展示台、投影仪、音响设备、小型舞台、小型站台、钻石、红酒、庞比度贵宾

卡、抽奖券、抽奖奖品、贵宾礼品、抽奖箱、地毯，花柱，条幅。十一、人员小组：

主跟进人：xx 主负责人：xx 迎宾小组：xx 布置小组：xx 后勤小组：xx

十四、庞比度活动支持： 1、主策划组织本次联谊会活动

2、提供本次联谊会活动所需道具、人员、物品等 3、提供联谊会场所、用餐、表演、鉴赏等 4、提供本次活动所需的礼品奖品 十五、工商银行活动支持：

1、负责联系高端客户（至少35人），确保真实性并能到位（提前5天确定）； 2、分担本次活动总经费的50% xxxxxxxxxx

[电话邀约话术]

xx先生/女士您好。我是工商银行xx支行理财经理ＸＸＸ。您现在说话方便吗？是这样的，为了回馈高端客户，我们联手庞比度高级法国餐厅，共同举办一场高端客户联谊会。活动现场有顶级钻石的鉴赏，高档的红酒，还有美味的法国大餐呢。本次活动的名额非常有限，我第一时间就给您打电话了，您也可以带一位朋友一起过来?? [短信邀约话术]

为回馈高端客户，工商银行ＸＸ支行联手庞比度高级法国餐厅举办高端客户联谊会。活动现场除了美味的法国大餐，更有顶级钻石鉴赏。时间xxxx，地点xxx。咨询电话:xxxx

【篇2：银行个人高端客户营销策划方案】

个人高端客户营销服务策划方案

随着中国经济的快速持续发展，居民个人资产逐步增加，高收入客户群不断壮大，个人高端客户正在成为各家商业银行竞争的焦点。高端客户是我行利润的主要来源。有效地拓展高端客户市场，并对高端客户进行精心的客户关系管理，对进一步提高我行经济效益具有重要的战略意义。

营销目的：挖掘高端客户金融需求，提供高品质的增值服务，提升银行在客户心中的忠诚度。

营销目标人群：白金卡及以上的高端客户 高端客户的专业化销售流程：

我国商业银行个人高端客户现状：

据bcg《2006年全球财富报告》指出，中国已经成为全球xxx财富市场之一，而且也是全球财富增长最快的市场之一；目前中国内地是亚洲地区第二大财富市场，中国的百万富翁总数更是排名全球第六，中国企业及个人财富成几何级数不断增长。据统计，金融资产在10万美元以上的中国家庭大约有300万户，中国持有流动性资产超过100万美元以上的人群大约为30万人，2012年时中国富裕家庭的流动资产总额已增长至三万亿美元。另据麦肯锡公司的一份报告，目前中国有120万个家庭拥有10万美元以上的存款，这部分富裕户占中国个人存款总额的50%，为中国银行业创造了一半以上的利润。因此，个人金融业务已成为众商业银行重点发展的对象和激烈争夺的焦点。各家商业银行都十分清楚地知道拓展高端客户对业务经营的重要意义所在，纷纷调整攻关策略，加大营销力度，致使高端客户的市场竞争格外激烈。在这样的形势下，如何利用自身条件，积累客户储备，制订发展规划，实现可持续发展是摆在我国商业银行面前现实的任务。

第一步：搜集客户信息、了解客户需求一、掌握客户基本情况

充分、全面的客户信息是我们对客户进行分类、沟通、提升服务满意度的基础。在与客户沟通中，应当尽可能的收集到客户的家庭信息、价值取向、风险属性、客户的期望与时限要求。

一般来说在搜集客户信息的方法主要有：客户的信息和档案、与客户沟通。客户信息的收集是在持续的、多次的沟通中不断完善的，建议建立客户信息登记薄、在每一次的沟通后及时记录，力求全面理解目标客户。二、财务状况

基于对客户的个人信息收集，通过整理、分析和假设，对客户年收支及存款进行了细分，展示出其的日常收支情况和资产负债全貌，我们将以它为基础开始营销服务。

1、日常收支情况

根据客户的收支情况，建立年度收支计划表： 2、家庭资产负债情况

客户资产负债表例表 三、客户需求分析

客户需求其实也就是客户的理财目标，它是金融营销服务中关键的一环，为我们提供持续金融服务指明方向，它其实就是实现客户在财务方面的期望和目标。可从以下几个方面进行界定：

1、高净值客户（净资产在2000万以上）需求主要表现在:资产保全、税务优化、资产全球配置以及财富传承等。

2、中产客户（净资产在300—2000万）需求主要表现在：财务资源收支平衡、资产配置、住房、教育、医疗、养老、休闲、以及保险保障等方面。

3、平民客户（净资产在300万以下）需求主要表现在：资产配置、住房、教育、医疗、养老、以及保险保障等方面。

第二步：客户财务状况分析诊断 一、家庭资产结构分析 1、收入结构情况

根据客户实际收入情况，了解其现金流入量，绘制家庭收入结构图： 2、资产结构情况 一般来说客户的资产主要分为：流动资产，包括现金和活期存款；金融资产，包括定期、国债、基金、股票、贵金属产品；实物资产，包括购置的房产与厂房等。二、家庭财务状况综合评价

家庭财务比率情况分析，需要量化指标来做具体分析。

1、节余比例=当期节余/净收入。该比例应在60%左右比较合适，若比例过低时，客户就当在消费支出方面多做些计划，控制不必要的花费。

2、流动性比率=流动性资产/每月支出。一般流动性比率应控制在3-6左右比较适宜，即应安排3-6个月的日常支出资金作为应急金，这部分资金不能作为投资，以现金或活期存款方式存放。

3、净资产流动比率=流动资产/净资产。该指标的理想值一般为15%。4、偿付比率：净资产/资产。偿付比率一般标准为50%以上时，表明客户偿还债务能力很强。

5、财务偿还率=每月债务偿还额/每月税后收入额。该指标的理想值一般为 60%

金融资产

经商收入投资收入

工薪收入其他收入

图1：家庭收入结构图例图

实物资产

图2：客户资产结构图

以下，此项指标可以看到客户的偿债能力与使用个人信用方面的态度。6、投资与净资产比率=投资资产/净资产。一般认为投资与净资产的比率应保持在50%以上，才能保证其净资产有较为合理的增长率。

7、财务自由度=投资性收入/消费支出。财务自由度的理想值在20%-100%之间

家庭财务状况综合评价表 第三步：营销服务方案

根据以上对客户的财务状况分析，针对其需求目标，我们就可以提供持续的金融服务：

1、提供多元、便利、优质的金融服务 在识别出客户的需求时，首先能够迅速提供有效的金融服务：对于符合我行贵宾卡申办条件的客户，及时进行升级换卡，并了解其后续金融需求，及时跟进、持续营销；看中结算便利的客户，我们推荐电子产品；有闲置资金的客户，营销理财产品；对注重未来保障的客户，我们推荐国债和定期等等。2、持续关注，激发需求

对于个人客户、尤其是高端客户要积极沟通、持续关注、激发需求。特别是持有大量储蓄资金的潜在客户，要逐步沟通、建立信任、引导需求。对于客户大额活期存款可以先引导其储蓄定期和购买我行保本保收益的理财产品比如“本利丰”和“双利丰”；在客户获得相关收益后可推荐购买收益更高的理财产品；与在客户熟悉后，可深入了解需求进行营销；比如推荐基金和保险产品。3、帮助客户进行投资产品的合理配置

【篇3：xx银行中高端客户维护及营销方案】

xxxx银行xx支行

个人中高端客户维护及营销方案

随着市场经济的发展，银行业之间的竞争日益激烈，银行不仅要靠大众客户维持发展，而且要靠中高端客户发展，银行中高端客户数量的多少直接决定它的竞争能力.个人金融市场面临的情况日趋严峻，在个人中高端客户日益增多的情况下，个人金融业务的利润有很大一部分是由中高端客户所带来,为了能更好地应对竞争，按照xxxx银行总行《关于印发xxxx银行2011年中高端客户(个人)营销指引的通知》的精神，根据不同客户的需求特点，我部制定了中高端客户维护方案以及新增中高端客户的营销方案:

一、维护现有中高端客户，防止客户流失：

银行大客户统计方案范文 第十一篇

2014-2015年代理金融跨年度“旺季拓势”

客户大走访活动方案

为紧抓跨年旺季发展机遇，拓展价值客户规模，推动代理金融业务快速发展。按照省公司跨年度客户走访活动要求，决定在全市开展代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下：

一、总体思路

二、活动时间

2014年10月1日-2015年3月31日，分为准备动员、普遍走访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。

三、走访目标

四、组织领导及督导推进机制

1.市局成立活动领导小组：

组长：郭继东

副组长： 陈小斌

唐建昌

付玉卓

成员：苏鑫占

王明瑞

塔丽英

张锋 王书勤

邓彦元

赵鸿斌

毛瑞安

巩丽平

田乐乐

领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局，负责营销活动日常事宜。

2、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓：

第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。组长：郭继东

成员：办公室、计划财务部负责人及管理人员。第二督导组分片包抓岐山、扶风、高新。组长：陈小斌

成员：市场经营部、代金局及管理人员。第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。组长：唐建昌

成员：工会、监督检查与安全保障部负责人及管理人员。第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。组长：付玉卓

成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。

市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工作。

督导组主要负责对各县区局活动进行督促、指导和支撑，实行周巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。

银行大客户统计方案范文 第十二篇

前言：任何营销策划方案的目地和宗旨在于提高产品的销售，塑造提升品牌形象。本次营销方案将从市场、市场环境、消费者、产品等方面分析然后根据影响客户买房的主要因素，再根据因素制定出相关方案，已到达销售银行卡的目的。

正文：

(一)本次营销策划的目标人群：以湖南大众传媒为中心的所有周边高校学生为目标客户。

(二)市场状况分析：

1)宏观环境分析：随着我国科技技术不断发展我国智能手机已经逐步出现了“普遍化”、“大众化”根据Gartner统计数据显示，20xx年第一季度，全球普通手机销量为亿部，同比增长17%，而智能手机销量同比增长，达5430万部。第二季度，全球智能手机销量达6165万部，同比增长50%。预计20xx年底，智能手机用户将突破亿。据测算，智能手机将以每年50%的速度提升。这意味着到20xx年，中国将有一半以上的手机用户使用智能手机终端，届时将全面进入手机智能时代。

2)产品分析：根据湖南大众传媒和建行合作每个学生都有一张建行的卡情况，所以我们可以断定湖南大众传媒学生使用最频繁的是建行的卡，民生银行相对于建行而言有如下优势：

1.转账汇款，手续费全免。

2.免全省跨行取款手续费。

3.免年费，免短信提醒费，免小额账户管理费。

劣势：

2.建行你民生银行基础雄厚，挂国家信誉，对消费者而言会觉得更安全。

3)竞争者分析：通过和其他组比较，我们组得出了如下结论。

优势：

1.社会实践工作经验丰富。

2.在不断的进取与工作当中，累积了丰富的人脉资源。

3.思想活跃，遇到事情能快速的解决事情。

劣势：

1.团队成员合作意识不强。

2.团队成员执行意识不强。

4)消费者分析：由于这次我们的目标客户是以湖南大众传媒为中心的所有周边高校学生所以他们的年龄、职业、文化层次都差不多，所以我们将从他们的性别和消费习惯来分析。

1.男生的消费习惯：对物品的价格没有清晰的把握，不喜欢讨价还价，不愿意花太多时间，一般为有目标的按需购物，知道要买的对象便直冲目标，不会顾及其他。不会在同类商品做太多的比较。

2.女生的消费习惯：对物品价格关注较多，购物时比较细心谨慎。喜欢讨价还价省金钱，对视没有太多限制。购物一般为没有目标的四处闲逛。

(三)营销策略：根据以上分析我们组制定出了以下方案

1)1.根据现在学生对明星的崇拜，我们将以“快乐大本营”、“我们约会吧”、“天天向上”门票为奖励，举办一场以“节约每一分钱”为主题的活动，活动结束后现场抽奖第一名3人这三名可以任意选择“快乐大本营”、“我们约会吧”、“天天向上”的门票一张，第二

名二名可以任意选择“我们约会吧”、“天天向上”的门票一张，第三名1名，可以获得一张“我们约会吧”门票一张。本次活动换参与者都可以获得一份安慰奖那就是由举办方向各位参与者的手机充值10元以内的话费，参与方式就是加入民生银行手机银行这个大家庭中来。

2、广告方式：主要以发传单的方式进行，预计500张。

2)根据大学生希望自己能获得跟多的知识和实践动手操作能力，我们组将利用自己已建立的人脉关系为我们的学弟学妹们提供一份和他们所学专业有关的工作。当然也是要以开民生银行卡作为交换，我们组为什么不免费啦，原因就是为了让我们的学弟学妹们明白天下没有免费的午餐。

(四)财务预算：根据我们组和“快乐大本营”、“我们约会吧”、“天天向上”的工作人员交流这三场节目门票大概都在60元左右，本次活动预计100名参与者，安慰奖就是每个人充一元话费，根据淘宝上的拍价大概一元话费实际价格为元可以买到，印500张彩色宣传单大概110元，所以合计本次活动总开支大概是60*6+(100-6)*元

(五)人员分配：

1)肖振华主要负责

1、谈妥“快乐大本营”、“我们约会吧”、“天天向上”的门票价格。

2、和学校商量租借教室等问题。

3、和银行那边商量。

2)杨慧主要负责湖南大众传媒学生的传单发放，数量120张。

3)黎如主要负责长沙师范学生传单发放，数量120张。

4)唐小山和赵晓阳主要负责湖南机电学生传单发放，数量260张

(六)活动时间安排20xx年11月23号。

银行大客户统计方案范文 第十三篇

高端客户活动策划

高端客户活动策划

高端客户酒会 活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

卓达太阳城国际俱乐 通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的高端客户酒会活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

卓达 太阳城国际俱乐通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的卓越成绩以外，有着高品位的企业文化和富有张力的阳光面。充分展示企业实力。加强与社会各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大企业的知名度，答谢各方面的客户对公司长期的支持。活动突出项目宣传，将结合在售项目进行项目推广，以不同形式将项目的内涵加以扩大。高端客户酒会 活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

卓达太阳城国际俱乐 通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造

商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的高端客户酒会活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

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会各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大企业的知名度，答谢各方面的客户对公司长期的支持。活动突出项目宣传，将结合在售项目进行项目推广，以不同形式将项目的内涵加以扩大。

附送：

高端活动策划

高端活动策划

一、策划书名称尽可能写出具体的策划名称，如“×年×月广西大学××活动策划书”，置于页面中央，也可以写出正标题后将此作为副标题写在下面。

二、活动背景：

根据策划书的特点在以下项目中选取以下内容重点阐述;具体项目有：

基本情况简介、主要执行对象、近期状况、组织部门、活动开展原因、学校影响、以及相关目的动机。其次应说明问题的环境特征，主要考虑环境的内在优势、弱点、机会及威胁等因素，对其作好全面的分析,将内容重点放在环境分析的各项因素上，对过去现在的情况进行详细的描述，并通过对情况的预测制定计划。如情况不明，则应该通过调查研究等方式进行分析加以补充。

三、活动目的、意义和目标：

活动的目的、意义应用简洁明了的语言将目的要点表述清楚;在陈述目的要点时，该活动的核心构成或策划的独到之处及由此产生的意

义都应该明确写出。活动目标要具体化，并需要满足重要性、可行性、时效性四、资源需要：

列出所需人力资源，物力资源，包括使用的地方，如教室或使用活动中心都详细列出。可以列为已有资源和需要资源两部分。五、活动开展：

作为策划的正文部分，表现方式要简洁明了，使人容易理解，但表述方面要力求详尽，写出每一点能设想到的东西，没有遗漏。在此部分中，不仅仅局限于用文字表述，也可适当加入统计图表等;对策划的各工作项目，应按照时间的先后顺序排列，绘制实施时间表有助于方案核查。人员的组织配置、活动对象、相应权责及时间地点也应在这部分加以说明，执行的应变程序也应该在这部分加以考虑。这里可以提供一些参考方面：

会场布置、接待室、嘉宾座次、赞助方式、合同协议、媒体支持、校园宣传、广告制作、主持、领导讲话、司仪、会场服务、信息联络、技术支持、秩序维持、衣着、指挥中心、现场气氛调节、活动后清理人员、后续联络等。

六、经费预算：

活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密的计算后，用清晰明了的形式列出。七、活动中应注意的问题及细节：

内外环境的变化，不可避免的会给方案的执行带来一些不确定性因素，因此，当环境变化时是否有应变措施，损失的概率是多少，造成的损失多大，应急措施等也应在策划中加以说明。

感恩节高端客户答谢会流程及要点活动流程：萨克斯迎宾（温馨舒适轻音乐）桌上摆放感谢卡西式茶点及热饮萨克斯演奏（表演引出开场）主持人开场发放贵宾礼品（与感恩节相应礼品）领导致辞客......

第1篇：感恩节高端客户活动方案感恩节高端客户答谢会流程及要点活动流程：萨克斯迎宾（温馨舒适轻音乐）桌上摆放感谢卡西式茶点及热饮萨克斯演奏（表演引出开场）主持人开场发放贵宾礼......

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高端客户营销活动方案（通用14篇）为了确保活动取得实效，往往需要预先进行活动方案制定工作，活动方案是为某一活动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。你知道什么样的活......

端午节高端客户活动方案（精选5篇）为确保活动顺利开展，通常需要提前准备好一份活动方案，活动方案是整场活动的战略，可以为活动指明方向。那么优秀的活动方案是什么样的呢？下面是小......

银行大客户统计方案范文 第十四篇

活动时间:2016年5月15日上午8:00-13:00 活动地址:上海市昆山市ABS新厂区内 活动介绍:本次活动意义重大，以剪彩开业为主线，以产生良好的新闻效应为目标，定位 高端客户开展此次活动。这将是一场精英人士齐聚一堂的盛会，是高端客户彼此沟通的良 好契机。活动流程: 展览、剪彩、合影、参观、午宴、结束。主办单位:ABS(上海)有限公司 协办单位:上海怡展展览服务有限公司 参加人员:昆山市领导、各界名流高层人士、企业高管、各企业界高层人士、新闻媒体。参加人数:约(400人)现场布置以产生热烈隆重的庆典仪式气氛为基准，活动以产生良好 的新闻效应，社会效益为目标。仪式流程: •8:00前 开场表演及各项准备工作到位，工作人员7点就位 •9:00-9:30 舞龙迎宾表演，礼仪小姐引导嘉宾签到 •9:00-9:30 嘉宾签到合影后到贵宾室休息，茶歇(礼仪小姐引导)•9:30-9:35 嘉宾就坐，观看开运鼓表演 •9:35-9:40 主持人登台开场白、介绍到场嘉宾(鼓掌)、(开场音乐)•9:40-9:45 总经理致欢迎词(鼓掌)、(上场音乐)•9:45-9:50 总部领导致词(鼓掌)、(上场音乐)•9:50-9:55 政府领导致词(鼓掌)、(上场音乐)•9:55-10:00 舞狮表演(点睛)、(采青)•10:00-10:05主持人邀嘉宾及相关领导上台剪彩(礼仪小姐上台)•10:05 剪彩仪式正式(舞狮、礼炮同鸣)•10:08主持人宣布开业庆典仪式圆满结束。(仪式结束)并温馨提 示嘉宾上台合影。•10:10-10:15嘉宾合影 •10:15-10:30参观工厂 •10:40-12:30答谢午宴 物料制作:舞台搭建、地面场面顶面处理、签到背景图、演讲台logo、话筒logo、剪彩道具、引导牌、桌次表、礼炮、音响、灯光、礼仪服装、绿植、花篮、红地 毯、弦乐乐队、礼仪、主持人、鼓乐团、舞狮队、舞龙队、贵宾椅。

充气拱门: 升空气球:10舞龙表演暖场迎宾: 嘉宾签到: 由礼仪或公司工作人员给嘉宾戴胸 花，并引导嘉宾到贵宾休息区茶歇休息。贵宾胸花 上海怡展展览服务有限公司嘉宾签到，礼仪小姐引导嘉宾到LOGO墙拍照留恋: 签到桌 贵宾签到处 Logo墙拍照 上海怡展展览服务有限公司小茶歇:以软饮料、小 点心为主。可自制。休息后由 主办方或礼仪引导嘉宾到剪彩 仪式的观礼区、等待剪彩仪式。签到后引导嘉宾进入VIP室 上海怡展展览服务有限公司 开场“开运鼓”表演: 开业仪式在一阵极其振奋而热烈 的“开运鼓”声中拉开序幕。9:30-9:35 Opening Ceremony(VIP ROOM)Sulzer Pumps 主持人开场致辞，介绍到场嘉宾(主持人待定)9:35-9:40 Opening Ceremony SulzerPumps 总部领导致词: 9:40-9:45 9:45-9:50 总经理致欢迎词: Opening Ceremony SulzerPumps 9:50-9:55 Opening Ceremony(Paint lion eyes)Sulzer Pumps 政府领导致辞，致辞后给舞狮表演点睛: betterNeed explain lioneyes paint site舞狮表演暖场: 9:55-10:00 Opening Ceremony(play Lion SulzerPumps 剪彩仪式:主持人邀请剪裁嘉宾上台 主持人宣布仪式正式开始。向全体到场者介绍到场的重要来宾，礼仪小姐即应率先登场。在上场时，礼仪小姐应排成一行行进。从两侧同时登台，或是从右侧登台均可。登台之后，拉彩者与捧花者应当站成一行，拉彩者处于两端拉直红色缎带，捧花者各自双手手捧一朵花 团。托盘者须站立在拉彩者与捧花者身后一米左右，并且自成一行。仪式开始后，乐队应演 奏音乐，两对狮子再次舞动起来、现场可燃放鞭炮和电子礼炮，全体到场者应热烈鼓掌让整 个大典仪式达到高潮。10:00-10:05 迎宾车道入口处放置1充气拱门(12米跨度);主会场门前:入口处前后分别放置2和3#充气拱门(2个拱门跨度均10米，间距8米);拱门均悬挂横幅。来宾车辆停放:VIP车辆进入2#拱门后由工作人员指引停放于贵宾停车场上海怡展展览服务有限公司

场地布置及安排(室内)坐席分前后区，前区与后区间隔米:前区为贵宾区，设4排，每排20人(首排为市区领导，次排为各委办局相关单位领导，三、四排为嘉宾)，铺红地毯，设贵宾桌椅、台布、鲜花，提供矿泉水;后区为来宾区，设400人座椅，分2列，中间留2米宽过道，每列10排，每排40人(其中 包括新闻媒体若干人);厂房工人为站席，设在来宾区后 礼仪小姐:主舞台左右各4名，贵宾区2名，出入口各2名上海怡展展览服务有限公司 礼仪服装备选剪彩道具备选方案 上海怡展展览服务有限公司 庆典礼炮: 主舞台前方8门 上海怡展展览服务有限公司 部分气氛营造物料: 升空气球 充气拱门 灯笼柱 上海怡展展览服务有限公司 活动保障一: 会场区管理 会场区管理 有序引导来宾就座，预留出相应的VIP座位区域 有序安排，保证区域清洁上海怡展展览服务有限公司

活动保障二: 后期工作 后期工作 制作多媒体回顾光盘上海怡展展览服务有限公司午宴流程 创意主要结合苏州的文化 底蕴，独到的节目编排 上海怡展展览服务有限公司 午宴流程: 10:40-11:00嘉宾入席 4人小提琴演奏表演 11:00-11:05主持人开场白，公司领导祝酒词 午宴开始(开场音乐)11:05-11:10 开场舞蹈，(大红灯笼)11:10-11:15 砂画表演 11:15-11:25 昆曲表演 11:25-11:30 近景魔术表演(安排领导互动)11:30-11:35 川剧变脸 11:35-11:55 苏州评弹表演 12:30 午宴结束演员与嘉宾合影留念(音乐 明天会更好)物料制作:舞台搭建、场景平面图、签到背景图、话筒loog、引导牌、桌 次表、灯光、音控。

迎宾提琴协奏:弦乐四重奏组合，宴前 演奏、迎宾入场。(入口处摆放桌次表、会场内摆放桌次牌或席卡)上海怡展展览服务有限公司

嘉宾入席: 10:40-11:00 四人小提琴表演 Appreciation Banquet Sulzer Pumps 午宴流程: 主持人致开场词: 各位尊敬的来宾，女士们，先生们，大家中午好。在这 里，首先我再一次感谢各位 参加ABS新厂的开业盛典，感谢各位出席今天的开业盛 典答谢午宴。上海怡展展览服务有限公司

董事长致祝酒词: 女士们、先生们: 中午好!今天，我们有机会同各界朋友欢聚，感到很高兴。我谨代表集团全 体员工，对各位朋友光临我们的招待会，表示热烈欢迎!今天,各国朋友欢聚一堂，我希望中外同行广交朋友，寻求合作，共同度过 这美好的时刻。最后，请大家举杯，为朋友们的健康，干杯!上海怡展展览服务有限公司

11:00-11:05 Appreciation Banquet Sulzer Pumps 上海怡展展览服务有限公司 开场舞 大红灯笼 5分钟 沙画沙画艺术是近年刚刚兴起的一种与舞台艺 术相结合的表演形式，最早由来自匈牙利的世界著 名沙画大师 Ferenc Cako 所创造。它是指在白色背 景板上现场用沙子作画，并结合音乐通过投影展现 在屏幕上，沙画具有的那种独特的表演魅力，能使 现场观众进入梦幻般的感觉和前所未有的视觉享受。它瞬间万变，同时也是转瞬即逝的一种艺术，但其 表演形式变化万千，具有极高的观赏价值。5分钟准备脚本，根据公司文化创意(寻梦)、(牡丹亭)昆曲，发源于14、15世纪苏州昆山的曲唱 艺术体系，揉合了唱念做表、舞蹈及武术的表 演艺术。现在一般亦指代其舞台形式昆剧。昆 曲以鼓、板控制演唱节奏，以曲笛、三弦等为 主要伴奏乐器，主要以中州官话为唱说语言。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类 口述和非物质遗产代表作”。明朝汉族音乐以 戏曲音乐为主。明代人称南戏为《传奇》。明 以后，杂剧形渐衰落，《传奇》音乐独主剧坛，兼收杂剧音乐，改名昆曲。上海怡展展览服务有限公司昆曲表演 10分钟 上海怡展展览服务有限公司

近景魔术,可事先安排领导互动 近景魔术表演 5分钟 上海怡展展览服务有限公司 川剧变脸表演 5分钟 川剧变脸是川剧表演的特技之一，用 于揭示剧中人物的内心及思想感情的变化，即把不可见、不可感的抽象的情绪和心理状 态变成可见、可感的具体形象--脸谱。川 剧变脸是运用在川剧艺术中塑造人物的一种 特技。是揭示剧中人物内心思想感情的一种 浪漫主义手法。苏州评弹是苏州评话和弹词的总称。它产生并流行于苏 州及江、浙、沪一带，用苏州方言演唱。评话通常一人登 台开讲，内容多为金戈铁马的历史演义和叱咤风云的侠义 豪杰。弹词一般两人说唱，上手持三弦，下手抱琵琶，自 弹自唱，内容多为儿女情长的传奇小说和民间故事。苏州 评弹有说有唱，大体可分三种演出方式，即一人的单档，两人的双档，三人的三个档。演员均自弹自唱，伴奏乐器 为小三弦和琵琶。唱腔音乐为板式变化体，主要曲调为能 演唱不同风格内容的〔书调〕，同时也吸收许多曲牌及民 歌小调，如〔费伽调〕、〔乱鸡啼〕等。〔书调〕是各种 流派唱腔发展的基础，它通过不同艺人演唱，形成了丰富 多彩的流派唱腔。上海怡展展览服务有限公司苏州评弹表演 20分钟

银行大客户统计方案范文 第十五篇

1 绪论 研究背景及意义 研究背景进入新世纪以来，我国社会主义市场经济得到进一步有力发展。与其它各行各业一样，我国银行业也随着市场经济的发展浪潮已经由卖方市场向以客户为主导的买方市场转变。因此，客户的开拓与维系也就格外重要。与此同时，市场经济下的行业竞争日益激烈化，最大程度地满足客户需求成为客户开拓和维系的重要基础。在金融银行领域，大客户群体作为银行业贡献比重较大的群体，其重要性不言而喻。然而当前现实是大客户对产品和服务的需求呈增长趋势，但议价能力呈下降趋势，这势必造成银行大客户群体出现流失问题。因此，结合银行发展的实际情况，加大对客户尤其是大客户的金融需求挖掘，通过加强银行产品多元化和服务专业化，最大程度满足客户群体的金融需求，从而促进银行业长远发展。银行业竞争日趋激烈化，除了与非银金融机构在部分业务上的竞争以外，银行之间的竞争也日趋白热化，主要包括：一是银行产品多元化竞争。大型银行和外资银行利用其规模大和资金雄厚的优势，大力发展银行投资业务以追求更大利润，进一步了拉大与中小银行之间差距。二是银行客户资源竞争加剧。随着金融经营进入门槛降低，我国银行经营已不再是国有企业所垄断独占的。各类民营企业、外资企业纷纷组建或是进入银行经营领域，银行经营资源的重新配置势在必行。高端大型客户资源成为所有银行青睐的对象，对高端客户的争夺也将成为金融领域焦点。国有商业银行“一家独大”的现象已经不复存在，取而代之是提供客户个性化服务的民营银行和外资银行的逐步崛起。在激烈的市场竞争中，为客户提供最大化的优质的产品和服务，成为金融机构银行之间竞争的关键。三是人才竞争成为竞争的重要保障。在新经济常态下，尽管国有商业银行拥有在规模和资金方面无可比拟的优势，但民营银行和外资银行由于经营机制灵活也迅速占领了市场一席之地。今后银行之间的竞争更多将体现在人才方面的竞争，增强人才竞争力在一定程度上决定下一步银行后续发展。

............................

国内外研究现状 国外研究现状菲利普·科特勒（1984）提出大客户的概念，从作用功能上讲，大客户的定义是相对一般客户而言的。从大客户定义认定到功能作用也是一个循序渐进的过程，在大客户的认定方面，践行客户价值理论并且促进商业银行快速发展才是大客户。在功能作用方面，大客户最重要的作用是为银行创造更大商业价值，实现银行利润的人也是银行发展重要基础所在。

贝思·罗杰斯（1986）认为，对商业银行大客户营销的概念定义，大客户营销本质就是银行将人力、财力等资源整合更好地满足大客户需要的过程。, Leonard .Schlesinger（1994）提出 3R 营销组合，认为影响利润产生的因素主要包括客户保留、相关销售、顾客推荐，通过相互作用，形成服务利润链。麦克唐纳教授、托尼·米尔曼、贝思·罗格斯（1996）对以往提出的模型进行修正，认为客户和供应商间的关系从伙伴演变到协同，并用模型明确的演示出来。贝里（1982）指出，在大客户营销研究中，首次提出“关系营销”理念。极大肯定关系营销也是满足客户的重要渠道，试图从双方关系研究大客户营销问题。Rosenberg和 Czepiel 指出，新开发客户成本较高，维系老客户成本却不到开发新客户的五分之一。美国学者 Fherick Reichheld（1990）则继续深入研究关系营销学，采取关系营销学理论，在一定程度上能促使收益最大化。通过调查研究发现，顾客挽留率（Customer Retention Rate）每增加五个点，企业利润增加六十个点。基于此认识，营销水平的提升也是关系营销学应用的重要任务。比如 Brun，Durif 和 Ricard（2014）以加拿大银行研究为例，应重视商业银行营销过程，增加消费者使用依赖度。还要重视大客户使用体验，用体验度来诠释营销服务。而 Goyal（2014）以印度市场为例，将国内外银行在印度大客户市场营销进行对比，指出商业银行实施大客户营销旨在最大化满足了客户需求。此外。提高银行营销能力与业绩的关键引进新产品和服务，增强消费者认可度。在实际操作层面，国外各大银行纷纷实施了不同的营销策略。例如，花旗银行营销策略包括市场进入策略、STP 策略等；澳洲联邦银行主要采用多层次的市场分类营销。因此，针对多种形式的产品，务必做好相应配套工作。.................................2 大客户营销相关理论概述 营销相关理论 营销的定义关于营销的定义，国内外众多专家学者都给营销下过定义。众所周知，营销就是指销售的意思。权威机构美国市场营销协会对营销定义，市场营销就是与那些对顾客、客户、合作伙伴之间，产生创造、传播、交付和交换一系列行为的有价值的市场供应的活动、制度和过程。当然，如果要完成上述创造、传播、交付和交换一系列行为，首当其冲就是得具备开展这一系列行为的能力。本文采取社会化的方式定义市场营销含义：所谓市场营销，指得是个人或集体伙同他人，产生创造、提供、自由交换有价值产品和服务一系列行为，达到最大化满足自己所需或所求。这一系列过程，就是本文要研究的营销含义。 大客户与大客户营销概述（1）大客户的概念“大客户”一词最早可以追溯到上世纪七十年代，至今也有近百年的研究和应用历程。俗称大客户，也被称为关键客户，被认定为具有战略意义的客户。一般来讲，大客户的目的主要包括两个方面：第一，在遵循已有的客户关系体系下，通过协调双方关系，从而获取持续和不断增长的收益；第二，在有效的管控下，增强企业竞争实力，从而为大客户创造更高价值。（2）大客户营销的概念顾名思义，大客户营销就是以大客户为中心，有针对性开展的一系列营销活动。一般来讲，大客户营销有两方面的目的。一是通过大客户营销，与大客户之间形成稳定合作的关系，同时培养大客户对企业的品牌忠诚度。二是通过大客户营销，拓宽营销渠道，朝着双方共同价值最大化前进。随着市场竞争日趋激烈化，大客户已成为各大企业争夺的重点。从树立大客户营销重要性观念开始，具体营销策略过程中，大客户营销占据比重逐步增加。大客户营销之所以会成为各大企业营销工作焦点，是因为受到“二八定律”的影响，即企业中数量占有两成比重的大客户却产生八成的业务贡献。作为企业营销的重点对象，大客户营销在很大程度上关系着企业营销工作整体效果，也在一定程度上影响着企业市场竞争力的打造。.................................. 大客户营销理论 关系营销“关系营销”一词最早提出，可以追溯到 20 世纪 80 年代。杰克逊就“关系营销”定义认为，就是在指与客户建立关系，并通过日常活动行为不断加深和巩固关系，从而最终达到区别于传统产品营销，它以服务营销为主要目标。将服务看作是产品的一部分，并且将服务作为提升产品价值的重要途径，使得客户在使用产品的同时，也能享受企业为其提供的优质服务。关系营销注重企业的服务功能，将服务视为拉近与客户之间距离的手段。与利益驱动的营销方式相比，关系营销的重点不计较与大客户之前短期得与失，而是主要重点在于处理和维护之间的关系，更多地体现在对待客户服务的质量、承诺等等方面，追求的是双方之间角色互动和共赢。银行向客户提供的产品是各种金融服务，同其他类型的企业在本质上是一样的。在具体营销中，应当以关系营销的理论进行指导，这对于客户有着重要的帮助。 市场细分作为营销学的经典理论，市场细分是指将整个市场按照不同的原则进行细分，分为若干个小的市场。同时，这些市场消费者的需求大致相同，具有共同的特征。相对于大市场而言，这些小市场中的消费者又被称为分众。将市场进行分类的方式有很多，包括地理细分、人口细分、心理细分、行为细分等等。细分市场是开展市场营销的前提，也是拓展市场渠道的必不可缺的环节。因此，制定科学合理的细分标准，做好准确市场定位的同时，朝着目标市场进入。 客户忠诚度客户忠诚度指的是客户在使用企业产品后，其满足感得到饱和，对该产品品牌和印象也会上升。在此基础上，消费习惯品牌导致对该品牌忠诚度的养成。在认准品牌以后，该品牌的其它系列产品也会一一接纳。根据该理论的逻辑，客户对某一品牌的产生忠诚度，那么对该品牌的产品都会采取包容态度，最终对该产品品牌持续保持友好和宽容态度。随着客户忠诚度的逐渐提高，企业的利润水平也会得到极大保障。对于企业而言，培养客户的品牌忠诚度其价值是不可估量的，它给企业收益是长远和持续的。..............................

3 中国建设银行江西分行大客户营销的现状及问题分析 中国建设银行江西分行介绍 建设银行江西分行大客户营销现状4 中国建设银行江西分行大客户营销存在问题的原因 大客户服务理念落后 组织结构调整存在困难5 中国建设银行江西分行大客户营销的改进策略 营销策略 细分市场 目标市场

.......................................

6 改进大客户营销策略的保障措施

优化组织结构及职责分工

建立大客户营销组织

打造“客户驱动型”组织结构是建设银行江西分行发展目标，一方面，它是大客户营销必然趋势，作为一种新的营销管理模式，也需要一种新的组织架构来推动新营销模式的发展。另一方面，组织变革旨在打破原有的组织发展局限，有利于组织整体运作效率的提高。具体做法就是将客户摆在中心位置，务必将一切围绕客户展开，成立大客户营销中心和大客户职能管理部门。为了更好保障上述组织工作的顺利开展，需要成立相应的组织来支撑。

明确各岗位工作职责

在管理层面，成立客户经理小组，负责制定一系列政策和措施。加强对大客户牵头营销，自上而下为推动大客户营销深入发展。建设银行江西分行成立大客户营销中心。其具体职责包括信息整理与应用以及综合事务处理。立足全局角度，对客户中心运营情况进行分析，对出现的问题第一时间回复和反馈。在执行层面，成立综合管理组和客户服务组，负责具体营销工作落实到位。对于落实难的营销措施和手段，要进一步营造良好的服务氛围和环境。其具体职责包括客户经理小组下实施一系列措施，包括建设银行金融产品营销推广、客户关系的维护和进一步挖掘大客户潜在需求，为大客户提供全方位金融服务。

...............................7 结论与展望 结论本文在研究众多文献的基础上，对大客户营销发展形成了新的认识。以建设银行江西银行大客户营销为例，将客户关系管理理念引入并应用于建设银行江西分行大客户营销工作，进一步探讨银行大客户营销问题。即在对该行现在的经营状况、市场营销存在的问题以及内外部市场环境分析基础上，提出大客户市场营销管理改进策略。通过上述分析，研究的主要结论如下：

参考文献（略）

银行大客户统计方案范文 第十六篇

中国工商银行嘉兴分行营业部本着“真诚合作、精益服务、利益共享、共创未来“的理念，针对商会独特的金融需求，结合以往为公司、个人类客户服务的成功经验，特制定本金融服务方案。

方案具体内容：

一、提供的主要产品及服务：

1、结算类服务：

●理财金浙江商人卡——签约结算伴侣，会员给全国范围内任意银行汇款享受手续费全免优惠;商友通，汇款手续费由收款方支付，收款方符合减免付手续费标准的，即费用全减免。

●POS机收单业务：贵商会在销售货品与商户发生资金交易时，客户只需持“银联”标识的银行卡，就可以通过提供的POS机进行银行卡刷卡，POS交易当天刷卡，次日到账，操作简单，方便查询。目前对商户正常商品买卖交易按照交易金额的1%收费，对贵商会可实行特惠封顶收费。

2、银行卡服务：

●牡丹白金卡(或贷记卡金卡)、商会理事以上成员可享受10万元至50万元不等的白金卡信用额度，享受最短25天、最长56天的免息还款期。

●相关配套服务：理财讲座、金融咨询、机场贵宾室、高尔夫球场预定(限白金卡客户)、房地产咨询、健康管理、子女教育、休闲旅游等

3、理财增值服务：

●法人理财产品：近期推出期限从48-177天，年化收益率从的各档次的法人理财产品,不让您的资金在对公帐户上仅仅拿的利息。

●个人理财产品：货币基金7日年化收益率最高再度攀上9%，近半数货币基金7日年化收益率超过5%，购买赎回便利，免手续费率。不影响会员资金使用，是个人(企业主流动资金)短期闲置资金配置的最佳选择。

● 存贷通业务：以存抵贷，贷款利息更节省。按存贷通账户存款一定比例冲抵贷款本金，存款越多，节省的贷款利息越多。按日计息，理财收益更丰厚，且账户内存款金额可以随时提用，不受限制。

4、融资服务：

●个人小额授信贷款，通过商会推荐并担保，会员即可办理最高贷款额度50万元，最长期限一年的授信贷款，商人卡结算流量越大，贷款越易办理。主动授信、无需抵质押、 额度循环使用、手续简便、可批量办理。

●个人循环贷款：一次抵质押、多次提款、循环使用，循环额度使用期限最长不得超过6年。免去每次贷款重复向提交资料重新审批授信的麻烦。

●个人经营性贷款：向会员发放，用于合法投资经营活动所需自己周转的人民币担保贷款。抵押担保方式多样，能依据您实际情况选择。额度最高可达500万，年限最长5年。

会员活动服务：会员交流沟通：不定期沙龙活动、专题讲座等，为会员创造沟通交流平台，解读有关行业政策信息、经商之道，帮助会员寻找合作伙伴或生意机会。

贷款申请资料：申请人身份证、商会推荐信、营业执照、固定资产证明(房产证、行驶证等)

贷款额度最低20万

银行大客户统计方案范文 第十七篇

银行高端客户的活动方案

随着市场经济的发展，银行业之间的竞争日益激烈，银行不仅要靠大众客户维持发展，而且要靠中高端客户发展，银行中高端客户数量的多少直接决定它的竞争能力.个人金融市场面临的情况日趋严峻，在个人中高端客户日益增多的情况下，个人金融业务的利润有很大一部分是由中高端客户所带来,为了能更好地应对竞争，按照XXXX银行总行《关于印发XXXX银行xx年中高端客户(个人)营销指引的通知》的精神，根据不同客户的需求特点，我部制定了中高端客户维护方案以及新增中高端客户的营销方案: 一、维护现有中高端客户，防止客户流失：

（三）定期安排对中高端客户的上门拜访工作。通过上门拜访使客户感受到银行对他们的重视，了解客户更多的动态、想法，收集对银行的意见和建议，以使下一步营销更有目的、有计划。征求中高端客户对客户经理的意见，因为客户经理营销工作的好坏，是决定银行与客户关系的一个至关重要的因素。

（四）经常组织中高端客户之间的座谈会。每年至少组织一次银行与中高端客户之间的座谈会，听取客户对银行产品、服务、营销、产品开发等方面的意见和建议，对未来市场的预测，对银行下一步的发展计划进行研讨等等。这样的座谈会不但对银行的有关决策非常有利，而且可以加深与中高端客户之间的感情，增强客户对银行忠诚度。

二、中高端客户新增营销方案

（一）做好数据库维护，为客户营销打下基础

1.从我行存量客户细分入手，营业部、文家支行以及各分理处应健全优质客户信息档案，实行客户资源细化管理，根据客户不同的资产构成情况，对潜质客户进行区别化、分产品地进行营销，将此类 客户尽力营销拓展达标，成为我行中高端客户。

2.大堂经理、柜台工作人员在日常工作中，如发现潜在优质客户，应及时做好记录，并向客户经理推荐；客户经理在收到优质客户推荐信息时，应及时跟进营销。

（二）做好市场研究，拓宽客户营销渠道

1.各营业机构应了解自身周边客户分布情况，组织力量对高档社区开展有针对性的营销宣传活动。

2.重视对专业市场（园区）、商圈内的私营业主的营销。3.做好公私联动营销，加强对有潜力的公司客户中高层管理人员和经济实力较强的普通员工的营销力度。

4.拓宽思路，积极争取合作渠道资源开展营销活动。如保险公司、担保公司以及其他合作单位等。

（三）做好客户细分，有序推进客户营销

1.针对目标客户，重点加强客户营销工作。保持对目标客户的关注、跟踪，通过多种途径（存款、贷款、理财和保险等）吸引客户在我行办理业务，购买产品，达到我行中高端客户认定标准。2.利用电话、上门拜访等形式，采取生日问候、节日问候、新产品推介等方法，增强与客户的情感沟通，提高客户的忠诚度，以便能进一步开展业务，推行产品。

银行大客户统计方案范文 第十八篇

一、工作目的

(1)、寻找、洽谈目标大客户单位和群体；

(2)、摸清大客户团体的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估；

(3)、搜集大客户团体的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式；

(4)、将最新的销售信息、销售政策及时传递给大客户单位；

(5)、保持与大客户单位的维护与联系，最终促进成交。

二、工作思路

大客户销售人员首先联系大客户单位的关键人物，要求此关键人物在大客户单位上具有一定的威信，能有效的组织相关群体参与活动，并对群体的购买行为产生一定影响，如商会主席，国有企业工会主席、办公室高管、企业高层管理人员、政府机关要员等。在大客户单位关键人物的介绍下，了解大客户单位的特色农产品购买需求情况和活动范围；在大客户单位关键人物引荐下与员工或工作人员进行交流，并组织针对大客户单位的小型产品介绍会。大客户销售人员经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。关键人物也将根据其单位最终成交的额度，获得不同级别的企业产品购买优惠、现金及其他方式的奖励。

三、拓展目标

（1）、结合企业产品大客户拓展主要目标——商会、大型国有企业、机关事业型单位、高档写字楼内企业单位；

（2）、大客户目标拓展大型国有企业3家、商会2家、行政机关5家，高档写字楼内企业单位30家，其他渠道登记的客户至少100名，争取转化诚意客户30%以上。

四、活动优惠

1、大客户团购优惠:

1）大客户单位所有的成交客户，享受正常山西特色农产品优惠折扣以外，另外根据整个单位成交的合计套数，享受大客户团购优惠。

2）大客户单位团购产品须达到一定数量的份额以上享受折上折，具体标准如下须由大客户部门总监制定。

3）、大客户关键人物现金奖励建议

A、大客户关键人物界定：

本项目大客户组（销售）第一次拜访，直接拜访的企业工会主席、办公室主任等要职人员，企业单位领导；从第一次拜访到后期被推荐客户成功购买一定数量山西特色农产品，必须是同一个人，中途人员发生变更不予承认；

B、返点建议：

①大客户关键人物购购买折扣并伴有定期的礼品赠送。

②大客户关键人物的现金奖励由大客户总监制定。

五、各阶段工作安排划分

1、大客户单位信息搜集期

20xx年5月15日—6月15日

(1)、大客户工作人员对商会、大型厂矿、学校、行政机关、银行单位进行摸底、评估工作；

(2)、圈定目标团体单位，进行初步洽谈；

(3)、大客户工作人员搜集大客户单位的相关信息，如：该单位的员工数量、对健康食品的重视程度、对健康绿色农产品礼盒是否有购买意向、单位的整体购买力以及单位内部是否有集体活动等；

(4)、每个大客户单位限找一名关键人物协助工作。该人员应熟知该单位情况，有一定的影响力及号召力，有一定的决策权，如：了解该企业员工礼品发放时间，了解该单位的集会时间等；

(5)、对该大客户单位进行综合评估，了解该大客户单位的购买实力及购买意向，评选出需要重点跟进的目标单位。

2、大客户单位巡展期

20xx年6月15日－7月15日

(1)、对前期评选出的单位进行重点深度发掘；

(2)、大客户工作人员与该单位关键人物联系，协商进一步合作事宜；

(3)、保持与关键人物的联系，随时掌握大客户单位的动向及各种活动，并及时向部门总监反馈；

(4)、根据该单位的具体情况及购买意向，向大客户组管理人员申请举办产品说明会；

(5)、大客户组工作人员应协助产品说明会的组织协调工作；

3、大客户单位签定合同

7月1日以后

(1)、确定与高档写字楼内公司、企事业单位等大客户单位的活动方案并按时间节点实施；

(2)、收集大客户单位团购数量；

(3)、协助跟进大客户的订单签订工作；

(4)、保持与大客户单位的联系，进行大客户关系维护；

(5)、根据工作情况，准备新的合作活动和新一轮大客户单位的选点筹备工作。

六、具体工作安排

（1）工作安排（见附表1）

（2）物料清单准备（见附表2）

七、大客户预约流程

（1）、预约流程（见附图2）

（2）、具体工作分工：

a：大客户销售组：客户联系、拜访、拓展以及大客户拓展的效果监测

b：营销中心：大客户优惠政策的确定、车辆、礼品、资料供应和补给

银行大客户统计方案范文 第十九篇

一、活动总主题

“中行卡五一献礼，‘金’喜来找你!”

二、参加活动卡种

长城系列信用卡、中银系列信用卡

三、活动时间

4月30日-5月3日

四、活动内容

(1)一重礼---“商场、超市购物大抽奖”

活动期间，在指定商场、超市持卡累计消费满一定金额即可参加商场、超市大抽奖活动。

万亚商场标准：当日单笔消费满500元即可参加商场抽奖活动，活动中将抽出5名幸运客户，每人奖励500元商场购物券。

时代超市标准：单笔消费满99元即可参加抽奖活动，每个超市将抽出50名幸运客户，每人奖励价值100元超市券。

(2)二重礼---刷卡赢“金”活动

凡活动期间，消费累计满3000元即可参加抽奖赢“金”活动(房地产类、汽车类、批发类、医疗教育类、慈善类、政府服务类交易不参加本次活动)，该抽奖活动按发卡归属地进行抽奖，吴江奖项设置如下：

特等奖1名奖励10g金条一根

一、活动目的

营造良好刷卡用卡环境，提高持卡人用卡意识，培养市民用卡习惯，让更多市民能够享受银行卡这一新型结算工具所带来的便利，方便群众生活。

二、活动时间

201_年12月1日---201_年12月30日

三、活动组织

本次活动承办单位仪征市银行卡工作领导小组办公室、江苏仪征农村合作银行、中国工商银行仪征支行、中国农业银行仪征支行、中国银行仪征支行、中国建设银行仪征支行、交通银行仪征支行、中信银行仪征支行、江苏银行仪征支行、仪征邮政储蓄银行，扬州银通公司(协办)，中国银联江苏分公司提供技术支持。

四、宣传主题

刷银联卡，安全健康，时尚的选择。

五、活动规则

201_年12月1日—201_年12月30日，凡持卡号“6”字打头的银联标准卡在仪征市辖内指定商户刷卡消费68元(单笔交易)以上的持卡人均有机会获奖，奖项如下：

特等奖1名，韩国游(6000元等值奖品)

一等奖30名，各奖励400元等值奖品

二等奖90名，各奖励200元等值奖品

三等奖1200名，各奖励10元等值奖品

兑奖方式：持卡人联机抽奖奖项凭标有“仪征市银行卡活动_等奖”的签购单到仪征银行卡管理办公室领取(仪征市解放西路106号人民银行内)，咨询电话，兑奖日期为中奖次日至201_年12月日----201_年1月30日止，兑奖期间的工作日星期一上午8：30—11：30，奖项逾期不领者，视作放弃领奖。