银行理财沙龙活动简报范文 第1篇

为进一步提高消费者自我保护意识和风险意识，更好地维护金融消费者特别低净值人群的金融素养和合法权益，构建和谐金融消费环境，近日，邮储银行抚州市分行根据人行的统一安排组织辖内各级机构陆续开展了“普及金融知识，守住钱袋子”宣传活动。

该行通过LED电子显示屏24小时播放“普及金融知识，守住钱袋子”等宣传口号；设计印制宣传折页、手册，摆放人民币知识、金融IC卡、打击非法集资等内容的宣传漫画、宣传展架或展板。并有针对性的开展网点柜面宣传，利用理财沙龙、大堂微沙龙，对客户进行一对一宣传、讲解，主动向客户介绍人民币知识、存贷款知识、征信知识、支付结算知识和银行卡安全用卡常识等知识，为大家解答疑问，普及金融知识。

为丰富宣传形式实现良性互动，该行一是结合农村夏粮收种，深入田间地头农户家中，宣传电信诈骗、非法集资的危害，通过正规金融渠道知识，拉近与客户的距离；二是结合此次宣传的重点通过选择人口密度高、人流量大的乡村集市、街道、社区，设立宣传点，直接面向社会公众宣传，扩大宣传覆盖面，增强宣传效果，实现面对面互动；三是增强青少年正确的金融知识，通过走进学校，宣传防范电信诈骗、个人金融信息保护、远离不良网络借贷等知识，守护好自己的“钱袋子”。

通过多种形式、多层次、多途径的宣传教育方式，该行充分发挥宣传教育工作的“教育公众、防范风险、树立形象”的积极作用，积极践行金融知识普及宣传教育的社会责任和义务，进一步提高了市民、尤其是低净值群体自我保护意识和防范诈骗的能力，为打造诚信安全、健康和谐的社会金融环境发挥积极作用。

银行理财沙龙活动简报范文 第2篇

建设银行xx支行根据人民银行《关于开展普及金融知识，守住钱袋子活动通知》，制定了《普及金融知识万里行活动方案》，结合具体工作实际，积极开展普及金融知识万里行、守住金融钱袋子活动。

首先，我们认真部署，成立活动小组，由分管行长任组长，以各个网点、部门为单位，确定网点、部门负责人为第一责任人，根据各自实际情况，利用电子屏幕、手机短信、微信、宣传折页、厅堂微沙龙、微讲堂等方式，开展周边宣传、利用网点资源开展到店客户宣传，并上报活动成果；于此同时，支行统一组织“走出去”宣传，由公司业务部、个人金融部、综合部以及营业部、北京东路支行组成宣传团队，走进社区、学校、乡村，开展金融知识普及活动；最后，我们积极响应胶州市相关部门号召，参与市人民银行、金融监督管理局组织的同主题活动，丰富活动内容和形式，扩大受众群体，服务当地广大群众。

在守住金融钱袋子活动环节，我们除了加强对低净值人群的知识普及力度、规范自身营销宣传行为，引导消费者理性选择金融产品和服务外，我们组织员工走进乡村，走进村委会，配合我们的特色产品裕农通，加大宣传力度，助力乡村金融振兴。

在金融知识万里行宣传环节，我们根据市分行安排，重点针对个人信息保护、防范电信网络诈骗、金融支付安全、抵制非法集资、金融理财知识等内容，有针对性的开展非法集资宣传，从非法集资定义、类型、主要手段、危害及法律后果等角度，向社会公众特别是老年群体进行金融知识普及工作。

本次系列宣传活动的开展，有效提高了广大市民、客户的金融安全意识，优化了金融生态环境，也较好的提升了我行的良好社会形象。

银行理财沙龙活动简报范文 第3篇

在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容

自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。

周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置

篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。

银行理财沙龙活动简报范文 第4篇

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程

xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

银行理财沙龙活动简报范文 第5篇

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室

六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。

2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。

3、银行领导及相关人员xx人。

七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：

（一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计

（二）物料准备及摆放碧桂园项目

（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课5人。

（五）后期营销跟进银行项目营销人员

银行理财沙龙活动简报范文 第6篇

为进一步增强客户守信意识和信息保护意识，提高支行金融风险防范能力，做好征信服务和反诈骗宣传工作。20xx年6月28日冲吉路支行利用客户等候时间开展了厅堂微沙龙活动，给广大客户普及宣传征信保护和反诈骗等方面的金融知识，取得了良好的效果。

活动中大堂经理向大家普及了征信记录在经济生活中的重要性，详细介绍了信用报告查询网点分布和查询方法，同时针对大家普遍关心的`电信网络诈骗问题，结合实际案例，重点讲解了人民银行防范电信诈骗“6个一律，8个凡是，48个手段”的应对措施，并对大家提出的问题，进行了一一解答。

通过本次厅堂微沙龙活动的开展，在等待办理业务的过程中，有效缓解了客户紧张焦虑的情绪，宣讲了与客户切身利益密切相关的金融知识，切实推进了客户与支行的良好互动，提升了客户金融安全意识，增强了支行客户服务能力，践行了大行的社会责任担当，对共同营造良好的金融生态环境具有十分重要的意义。

银行理财沙龙活动简报范文 第7篇

二0一四年03月xxx日

尊敬的领导、各位来宾，大家早上好！

您现在正在参与的是我们XX银行XX支行为各位举办的“商业社保，优雅变老”VIP客户答谢会，欢迎各位的到来！本次答谢会邀请的都是我们XX支行非常尊贵的客户，为了感谢大家一直以来对我们工作的支持与厚爱，特别在这样一个周末的早晨邀请各位齐聚一堂，今天早上，我们要共同探讨我们人生当中很重要的一个课题----“养老规划”，在这里也衷心祝愿每一位来宾都可以度过一个愉快的早上！

本次会议除了得到在座每一位来宾的支持，也得到了我们银行领导的重视，接下来呢，我们复兴支行的李一梅行长也想借此机会向各位表示由衷的感谢，掌声有请我们李行致辞。

非常感谢我们黄李行的领导致辞，也希望在座的每一位来宾，你们在未来的日子里能一如既往的支持我们的工作。来，再一次掌声送给李行！

在我们理财专题开始之前，我们会有很开心的环节带给大家！

现在是我们有奖问答的时间，我们一起来抢答题，赢奖品。

那我们抢答题是要抢答哪些题目呢，非常简单，全部都是我们的脑筋急转弯，也就是我们的IQ题；如果有知道答案的嘉宾呢，第一时间，举手给我说出答案，我们将有工作人员给您送上礼品一份。

很开心的抢答题后，正式进入到我们的专题时间，今天我们在座的每一位都是很有爱心很有责任心的成功人士，我们每一天都为了能够让自己和家人过得更加幸福，更加从容，每一天都在打拼着，而有一个问题，是我们不得不关注的，也是我们无法回避的问题。那就是养老。俗话说：人不一定会生病，但一定会老，老了不一定会挣钱，但一定会花钱。老的时候花的钱一定是年轻时挣的钱。现在我们养老一般都是靠的是社保，社保只能是保而不包，如何让我们再年轻的时候幸苦打拼挣来钱，让我们能在退休后优雅的过上高品质的生活，相信这是当下大家非常关注的问题，也是我们本次答谢会希望与大家一起交流的问题。

那今天我们有幸邀请到一位非常资深的理财师，他是。。。掌声有请XXX先生。非常感谢XXX先生的精彩讲解，相信通过陆先生的分享，在座各位对如何优雅变老有了一个全新的认识。

为了配合这个养老规划，给大家带来更优惠的政策，我们农行为在座的每一位来宾准备了一些非常有收藏价值的礼物，我们看一下以下一组图片，对它有了解吗？猜！！

在通往财富之路上，共同寻找到那把合适自己的钥匙，开启属于我们自己的财富之门。

银行理财沙龙活动简报范文 第8篇

活动准备环节主要包括4类准备，分别是关键资源对接、目标客户邀约、活动物料准备、活动人员分工

➤关键资源对接：

本次活动可以由网点独立举办，也可以联合网点周边的社区资源共同举办，其中包括社区居委会、物业公司、学校、培训机构等。联合举办的优势则在于可以更多吸纳挖掘新客户;

➤目标客户邀约：

本次活动一方面的邀约对象定位为25~35岁之间的中青年VIP客户邀约，另一方面则是合作机构客户，比如培训机构客户;还可以邀请社区居民，通过在社区设置报名点，招募活动家庭;

➤活动物料准备：

活动物料包括游戏道具、宣传物料、活动物料、互动问题等等。

➤活动人员分工：

活动人员的设置需要依照具体的活动内容确定，其中包括活动前期的物料准备人员、资源对接人员、活动现场工作人员、主持人等等。这一环节需要重点强调的是“表单管控”，必须通过“表单管控”去定向有序地安排具体人员在规定时间内所需要完成的工作内容，这样才能保证。

银行理财沙龙活动简报范文 第9篇

成，并提供国内外各种学术交流机会。这样真正使研究成果实现资源共享与有效转化为社会

生产力，成为积极影响世界的新化主要力量。b、收费性讲座经费； c、销售相关化资料收入十一、学术目标

a、推出当今在各学术领域具有创新能力的新人；b、推出具有前瞻性的学术研究成果；c、推广、传播、普及创新化，解决人类面临的世纪难题；d、通过各种传播渠道，向国

银行沙龙活动方案

【篇1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】

中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案

银行理财沙龙活动简报范文 第10篇

柬内容如下：（封面文字内容）2011“_____________”沙龙 请柬 ___________________公司 尊敬的______ 您好！感谢您对绎达工作的支持与信赖！2011“________”沙龙是我公司主办的一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有xxx领导，参加沙龙的来

宾以我公司的重要客户为主，来宾中有xx、xx、xx、等各行业领导和代表，及我公司各级领

导。沙龙定于2011年xx月xx日xx：xx－xx：xx举办，有如下相关主题供您在会上讨论：请您就此次沙龙会议主题做好相关准备，我们为您准备了xxx美食，您还可以根据参会

人员名单结识更多的商界友人，我公司领导可为您引荐。敬请光临！2011“_____________”沙龙详细地址：___________联系方式：_____________ 内容安排如下： 13：00－13：50来宾签到14：00－14：30介绍主要来宾及主要领导致辞 14：30－15：20主讲师演讲 15：

20－16：20客户发言 16：20－17：30现场讨论 17：30－18：00会议总结 18：00

－20：30自助晚宴（19：30－20：00抽奖环节)建议着装 男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋

银行理财沙龙活动简报范文 第11篇

a、设立“王成亚学术研究基金奖”以及鼓励其他化企业和社会各界对本沙龙提供赞助或 者独立开设奖项；这样，可以真正利用社会力量的资金支持，才能使“中国化系列沙龙活动”

实现有效有成果的可持续发展，并为推动中国化走向世界做出贡献。b、每年颁发：“民间学术创新成果奖、”，每年评比一届“民间学术优秀人物”、“民间优秀学术团体奖”；民间优秀学术论奖、民间优秀学术专题活动奖c、民间化个人突出贡献奖

银行理财沙龙活动简报范文 第12篇

自新年伊始，河津农商银行开展“送吉祥、送财运、送服务、送惊喜”“四送”活动，助力“首季开门红”各项工作顺利开展。

该行一是开展“送吉祥”活动，聘请书法名家，为前来办理业务的客户书写春联并免费赠送。二是开展“送财运”活动，各网点专门设立新币兑换窗口，配备专员为广大市民兑换新钱。三是开展“送服务”活动，确保节日期间服务“不打烊”。四是开展“送惊喜”活动，客户办理磁条卡换芯、睡眠卡销卡、新增定期存款等业务的即可领取精美宣传品。同时，还有“刷卡消费 幸运伴您行”等活动亲情回报广大用卡客户。

银行理财沙龙活动简报范文 第13篇

现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互

相认识。

工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙

龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜

头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资

料再定。九、费用统计

灯光、音响

会场装饰分项另附单据 摄像师1人 礼仪5人请柬及邀请函制作 参会人员名单表 照片冲洗费 光盘刻录费 抽奖奖品 交通接送租车

场地租赁、餐饮费 不可预测费用

合计______元rmb

银行理财沙龙活动简报范文 第14篇

为进一步帮助金融消费者运用正当途径守护好自身的“钱袋子”，增强农民、务工人员、青少年、老年人和残疾人的金融知识与技能、风险识别与防范能力，抑制盲目投资冲动，远离非法金融活动，按照人民银行及省联社要求，永清农商银行组织开展了“普及金融知识、守住钱袋子”系列宣传活动。

该行以网点为阵地，以外出宣传为依托，通过LED屏滚动播放宣传语、摆放展板、发放宣传资料、设置咨询台等方式进行宣传，同时开展进社区、进街道、进商场、进乡村、进学校等的宣传教育活动。针对近年来非法金融广告、非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等问题的主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣传，增强低净值人群的金融能力和风险责任意识，自觉远离和抵制非法金融活动，守护好自己的“钱袋子”。

此次宣传活动取得了良好的效果，活动期间，累计发放宣传折页2万份，LED屏滚动播放300余次，受众群众达万人以上。通过宣传活动，增强了广大群众的法律意识和对非法金融活动的抵御能力，让广大群众明白“自享收益”的同时，也要“自担风险”，避免盲目投资和冲动交易，提高了自身的责任意识和诚信意识。

银行理财沙龙活动简报范文 第15篇

专顾组委会：争取一批认可“沙龙”理念的各类专，成为学术研究讲座的固定资源，建

立长期加盟与合作关系。根据“专成员”的研究成果和需求，本沙龙为他们提供专题演讲、学术研究、出版专著、宣传等方面的服务。这样，才能调动他们积极参与公益学术方面的活

学术研究小组：a、宗教化研究组；b、哲学化研究组；c、科学化研究组。根据三个主要

化研究组的实际课题需要，再设立专题分组。根据复兴中华化、创新学术、整合东西方化为目标，制定研究方向、研究课题、实现目

标，分别吸收社会各界各类学术研究和爱好者，成为会员，提出新人新作新思想。

银行理财沙龙活动简报范文 第16篇

为加强公众金融知识宣传教育，提高社会公众风险防范和使用正规金融服务的意识，提升宁夏地区社会公众对民生银行金融产品的认知程度，根据宁夏银监局安排部署，中国民生银行银川分行于20xx年9月1日正式启动“金融知识进万家”宣传月活动。中国民生银行银川分行选取了营业部和北方民族大学作为宣传点，为前来办理业务的客户和新大学生讲解金融知识，派发宣传单。

为保证宣传效果，中国民生银行银川分行按照监管部门的要求，本着统一思想、统一规划、统一实施，统一宣传的原则，积极开展宣传活动。事前周密部署，制定宣传活动方案，明确宣传内容、实施方式和时间安排，确保宣传有条不紊的开展。建立信息沟通反馈机制，要求宣传活动的参与者在第一时间梳理活动内容、发布活动信息、总结宣传心得，并通过新闻媒体等渠道扩大宣传。后续将积极深入社区、街道、大学城等区域大力开展宣传活动，形成人人学金融、人人懂金融的宣传氛围。

此次活动得到了广大客户和大学生的热烈响应，前来咨询的人群络绎不绝。民生银行员工结合近期社会热点问题，向客户及大学生积极宣传套人民币纸币防伪特征、慧眼识辨真假银行、防范电信诈骗等知识，尤其对电信诈骗的种类、特征、诈骗手段、发展趋势等进行详细解读，对客户对我行产品及业务提出的各类问题均一一作答。

通过此次“金融知识进万家”活动，很好地宣传了金融知识，提高了社会公众的金融风险意识。该行将持续举办“金融知识进万家”系列活动，让更多的人了解金融知识。

银行理财沙龙活动简报范文 第17篇

第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）

第二步：发送邀约短信（）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（）注意：

银行理财沙龙活动简报范文 第18篇

为提升网点营销和获客能力，增强客户粘性，10月23日至25日，平顶山银行郑州分行营业部、紫荆山支行、建设西路支行等8家支行相继开展了形式多样的厅堂微沙龙活动。

分行营业部与凤凰台街道党群办公室联合举办了“平顶山银行·初心杯”乒乓球比赛，比赛分为成人组和儿童组，参赛人员110余人，现场赛事激烈，氛围活跃。赛后，工作人员为获奖选手颁发了奖品，为全体参赛人员送上了精心准备的小礼物。活动现场开卡91张，效益显著。

紫荆山路支行在网点开展了“霜降至金蛋来”为主题的微沙龙，活动采用发放产品宣传彩页、有奖问答、小游戏等互动方式，迅速拉近与客户的距离，现场组织有序，气氛融洽，厅堂中不时传来欢声笑语。当天成功营销理财78万元，开卡16张。

建设西路支行、花园路支行举办、航空港区支行、航海路支行、新郑支行、金水东路支行分别举办了“微沙龙存定期抽奖”“金秋送鸡蛋”“小小投资家，理财大梦想”“金融知识在我心”“冬日送温暖”“定期客户以老带新”等活动，通过面对面的沟通交流，进一步了解客户的金融需求，有效提升客户粘度，积累有效客户信息，带动业务发展。

接下来，分行零售银行部将进一步做好支行帮扶指导工作工作，丰富支行厅堂沙龙的主题和形式，不断提升整体水平和竞争能力，满足客户多样化服务需求，让客户高兴而来，满意而归。

银行理财沙龙活动简报范文 第19篇

银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】

2010年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：2010年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ）

第二步：发送邀约短信（）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（） 注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程

xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇2：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题 尊享理财，赢在未来

四、活动时间

2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一） 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\\理财产品\\贵金属讲师 银行提供)

（五）后期营销跟进 银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0一四年03月xxx日

【篇3：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】

浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性

在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理

财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。

首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。

第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。

很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。

案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的

过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。

通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。 第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。

客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。

案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。

案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。

案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它 以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵活去满足。 第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。

案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。

那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感和团队作战能力。

银行理财沙龙活动简报范文 第20篇

请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。

◆请柬内容参考：

（封面文字内容）

中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函

中信银行世纪城支行

（内页a面文字内容）

尊敬的xxx ：

您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！

中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。

整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。

活动时间定于2011年10月15日-16日 恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！

敬请光临！中信银行世纪城支行 2011年10月11日

（内页b面文字内容）

中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动

篝火晚会表演节目单（拟定）

主持人：

8:00—8:10主持人致开场词 8:10---8:15 领导讲话 8:15—8:30团队破冰

8:30—10:30 游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)11:00—结束(自由活动)

活动操作：

银行理财沙龙活动简报范文 第21篇

一、活动时间

20xx年XX月XX日

二、活动对象

中国银行借记卡、中银信用卡、长城信用卡。

三、活动地点

陕西金岳楼珠宝店（西安市西大街219号）

四、活动内容:

活动期间在规定时间持中行卡在指定商店刷卡消费即可享受“黄金每克266元，凭中行卡每克减2元，购物前一百名客户送转运珠”特惠。

五、活动规则

1、客户需持中行卡刷卡消费方可参加活动；

2、持卡人需在结账时出示中行卡，并明示使用及参与活动；

3、活动不可兑换现金、不找零、不与其它优惠同时享受。

4、持卡人享受优惠后，商户须派专人填写《顾客签单记录表》相关内容（见附表）；

5、优惠条款适用于参加本次优惠活动签约商户，如遇商户停业需提前告知；

6、中国银行在法律许可的范围内享有本次活动的最终解释权。

六、组织实施

1、活动期间，合作企业对中行卡持卡人给予“黄金每克266元，凭中行卡每克减2元，购物前一百名客户送转运珠”优惠待遇。

2、合作商户需在店内摆放活动宣传品（电子显示屏等），按要求在活动期间提供中行卡持卡人相应优惠，并保证活动的顺利进行。

3、活动期间合作企业如未能按合同执行，中国银行有权追究其违约责任，并要求对方承担相应损失。

4、活动结束后，须将顾客签单记录表附带POS签购单据发送中国银行项目负责人进行审核，并由负责人组织完成项目后评价。

七、活动宣传

1、中国银行渠道中国银行短信平台

2）中国银行网点：通过行内向各网点发送活动信息，各网点向网点客户进行宣传。

3）广播宣传

银行理财沙龙活动简报范文 第22篇

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

银行理财沙龙活动简报范文 第23篇

（一）培训动员，为宣传奠定基础

为更好地推进本阶段活动的开展，我行各分支机构积极组织员工，尤其是与客户接触较多的柜员、大堂经理、理财经理、个贷、车贷、小企业客户经理学习征信知识，以提高岗位人员对征信保护重要性的认识。各网点工作人员积极通过晨会、日常学习例会、专项培训等的方式，不断加强征信知识学习，同时结合网点实践积累，不断调整和总结业务知识。员工动员培训为开展征信知识宣传奠定基础。

（二）滚动门楣宣传，突出活动主题

为契合本次活动宣传主题，我行选取了“学习征信知识，维护自身权益”、“珍爱信用记录，享受幸福人生”等宣传标语，同时，各分支行网点通过LED滚动播放个人征信主题标语及知识，吸引广大消费者前来主动学习。

（三）电子屏宣传，拓展征信知识

我行各分支行网点在主题活动宣传期间，在营业厅内设立宣传折页专区，便于客户取阅，同时通过LED电子显示屏、液晶电视等对征信金融知识进行宣传。

（四）展架宣传，促进互动学习

为配合本次活动宣传，我行精心制作普及金融知识万里行相关主题宣传材料。活动期间，我行各分支行在营业网点的公告栏、填单台、柜台、公众教育服务区等醒目位置摆放《信用报告全功略》、《征信网上查询折页》以及银协《万里行宣传手册》等材料，向广大金融消费者宣导个人征信知识。

（五）微信等媒体宣传，扩大活动影响力

个人征信知识宣传活动期间，我行各分支行充分利用社交媒体，围绕个人征信知识宣传为主题，设计个性化的、丰富多彩的微信贴、微博贴，通过网络社区积极推送，进一步助力活动开展。

活动亮点：

（一）厅堂互动

活动期间，我行分支行网点大厅设立普及金融知识万里行个人征信宣传点，营业大厅内与客户接触的工作人员（包括大堂经理、理财经理、运营柜员、个贷、车贷、小企业等业务办理人员以及厅堂主管）充分利用客户办理业务的间隙，积极向客户发放宣传折页，介绍征信知识及保护个人征信的方法，如防止贷款及信用卡逾期的相关方法，信用卡与借记卡关联自动还款、网银还款、他行柜面通还款及支付宝、微信转账还款等。

（二）专场活动

为认真落实本次公众教育宣传活动要求，各分支行根据总行的统一部署，结合属地监管的要求及地方工作特色，因地制宜开展丰富多彩的宣传教育活动，切实将金融知识教育深入基层、落到实处。

借力于本次普及金融知识万里行活动，考虑到广大乡镇金融消费者个人征信保护意识单薄，我行大连分行积极展开送金融知识下乡特色宣传活动。平安银行大连分行庄河支行对青碓子、海洋村、花园口开发区、明阳、吴炉镇，永宁镇大力开展个人征信知识普及、理财知识宣传。分支行员工通过实地考察，了解到周边农村及县城多属于县域经济，当地客户长期以来有良好的储蓄习惯，但对于个人征信及理财知识等金融知识了解甚少，风险教育相对单一。针对该地域群体特点，分行员工通过发放宣传折页、设立展台等方式，现场对当地居民进行金融风险教育、金融知识讲解，以实际案例教育消费者不要因小利泄露个人信息，造成危害个人征信的后果。本次活动增进了乡亲们对金融知识的了解，增强乡亲们消费者权益保护意识，受到了乡亲们的热烈欢迎。

我行宁波分行借力于金融知识万里行活动，开展别开生面的“金融知识游海岛”活动。考虑到海岛渔民金融风险意识薄弱，金融教育相对匮乏，平安银行宁波分行小微金融部、运营管理部、财富管理部、办公室等多部门形成合力，将个人征信、防电信诈骗、抵制非法集资等金融知识送进高塘岛乡林港村。活动当天，我行在助农金融服务点设置宣传展台，通过悬挂横幅、派发宣传资料、面对面讲解等方式向当地村民提供金融服务。同时，分行开展金融知识讲座，工作人员向村民分享个人征信案例，向他们讲解征信查询的方法和途径，提示广大消费者重视自己的征信情况和行为。渔民纷纷表示，平安银行“走千家访万户”，将最贴心、最优质的金融服务送到了村民身边。

我行杭州分行借助平安邻居节之“社区邻里情”活动大力开展普及金融知识宣传。平安银行杭州分行义乌营业部江滨社区支行的工作人员在知识宣传月期间，前往江滨社区老年活动中心，对社区居民开展个人征信知识宣传；平安银行杭州分行义乌兰溪支行两次组织征信宣传分队，外出摆摊宣传。分行的员工向来往市民发放自制宣传折页，现场接受群众咨询，积极为群众答疑解惑，活动收效良好。同时，分行还通过举办财富沙龙的形式，邀请50余名财富客户前来我行参与活动，活动期间，理财经理向客户宣传了个人征信记录的重要性以及如何保护个人隐私等知识，活动收到客户的一致好评。

我行北京分行充分发挥地区特点，积极面向支行所在地CBD的白领宣传个人征信知识。平安银行北京分行金融街支行的`员工充分利用午休时间在平安大厦大厅对平安大厦的白领进行一对一宣传，宣传主要以个人信用报告查询、征信知识问答等为主题，向广大白领充分展示个人征信保护的重要性。活动传达了讲诚信、守信用的理念，帮助白领形成健康的信用消费习惯，提高其珍爱信用的意识。

我行上海分行零售信贷管理部、财富管理部与碧云新天地社区支行联合，在长岛路清水苑社区开展了专项个人征信知识宣传活动。活动当天，气氛活跃，我行员工就相关个人征信知识与社区居民开展宣教互动，深入浅出地向社区居民解答有关个人征信、信用安全等的征信领域热点问题，活动进一步普及了与征信相关的法律法规，受到社区居民的热烈欢迎。

我行沈阳分行坚持宣传贴近群众，满足客户所需。为加强此次活动宣传效果，平安银行沈阳分行设置宣传咨询台、开展阵地宣传，分行同时组织宣传小组进入到太原街街头、联营、新世界等商场，进行信用知识宣传，活动取得了较好的宣传效果，获得公众的一致好评，本次活动同时拉近了银行与公众之间的距离，树立了我行竭诚为公众服务的良好形象。

我行天津分行联合天华里居委会为社区居民开展了以“学习征信知识维护自身权益”为主题的宣讲活动。此次宣讲内容涵括个人信用报告的介绍和查询方法、良好个人信用记录习惯及个人隐私保护方法等，知识的选取贴近群众生活，受到了社区居民的热烈欢迎。

我行长沙分行将活动宣传场所锁定为人流量大的菜市场。平安银行长沙分行小企业金融部的员工选取了当地大型的高桥大市场、红星大市场，面向市场内的小企业主开展专项征信宣传。宣传主要包括介绍信用报告基本知识、如何保护个人隐私、如何保护信息安全、如何养成良好征信习惯等，宣传现场，我行员工积极解答小企业客户提出的征信相关问题，受到小企业主的一致好评。

银行理财沙龙活动简报范文 第24篇

中信银行北京分行积极响应人行营管部“普及金融知识，守住"钱袋子"活动号召，组织全辖网点开展金融知识普及宣传活动，有针对性地为金融消费者普及金融知识，提高社会公众的金融风险识别与防范的意识和能力，引导其理性选择金融产品和服务，远离非法金融活动，进一步维护金融市场和谐稳定。

活动期间，中信银行北京分行以营业网点为阵地，充分发挥厅堂公众教育服务区阵地宣传作用，并开辟“钱袋子”活动专区，摆放宣传折页及手册、张贴宣传海报，网点叫号LED屏幕上滚动播放“20xx年普及金融知识，守住"钱袋子"标语，电视循环播放以防范非法集资、支付安全、电信网络诈骗为主题的宣传片，着力打造浓厚宣教氛围。同时，各支行指定专人作为金融宣讲员，在为客户提供产品和服务的同时主动进行宣传和讲解，尤其对老年人、青少年、务工人员等重点受众群体进行耐心细致的介绍，通过专业讲解帮助消费者更好地理解金融知识。

中信银行北京分行发动全辖网点深入周边社区、企业、校园、商圈等开展特色宣教活动，结合“企业活动日”、“金融知识进社区”、“金融知识进校园”等活动，通过布设咨询点、展台宣传、专题讲座、理财沙龙等宣传模式向广大群众普及金融知识，活动主题涵盖防范非法集资、个人信息保护、支付安全、防范电信网络诈骗、防范银行卡盗刷、防范不良网络借贷、理财知识宣传、金融消费纠纷解决等。活动取得了良好宣传效果，切实提升了金融消费者的自我保护意识及辨识抵抗风险的能力，引导消费者正确运用金融知识，通过正当途径守护好自身的“钱袋子”。

6月期间，中信银行北京分行每周通过官方微信公众平台推送消保主题宣教文章，面向北京地区75万余关注客户传递金融知识，运用新媒体实现金融知识教育全面覆盖及信息的快速传播。消费者金融知识普及工作是一项长期、系统性的工作，中信银行北京分行将持续普及、推广、强化公众教育宣传活动，不断提升大众金融知识素养，有效保护金融消费者合法权益，为构建和谐安全的金融环境贡献力量。

银行理财沙龙活动简报范文 第25篇

“普及金融知识万里行活动”在农行盐城分行120个网点全面启动。本次活动由盐城市银行业协会统一部署，为期三个月。

启动日当天，虽然盐城地区普降大雨，不方便进行户外宣传，但各网点以营业场所为宣传阵地，向来办理业务的客户热情、耐心地讲解包括银行卡、理财业务、自助渠道、中小型企业贷款、服务三农、非法集资等金融知识，尤其是对客户关心的如何防范金融诈骗等方面进行了风险提示，受到了客户欢迎。

农行射阳支行还参加了该县“20xx年普及金融知识万里行”盐城站启动仪式，组成宣教队在启动仪式现场进行宣传，进一步拓宽了宣传的广度和深度。

整个启动日活动收到了良好的社会效应，进一步巩固和扩大了以往金融知识宣传教育活动所取得的成效，提高了公众的金融知识水平和安全意识，并通过活动增强了我行从业人员保护金融消费者的服务理念，提升了全行服务品质，提高金融消费者对该行的品牌忠诚度、美誉度。

银行理财沙龙活动简报范文 第26篇

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月xx日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际恒隆广场

五、活动流程

1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5、2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

8、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9、公司参观

10、沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

礼品准备：周蒙娜，朱赢磊

会场布置：金志凯，吴恩波

会议室应急：万景欣，蒋建伟

礼品发放：高晓华，戚晓玲

水果准备朱建波

客户问题解答：

七、活动预算（按30客户算，业务员12人）

八、活动业绩预估

完成年华业绩30—50万。

九、活动可行性分析

1、理财顾问经过一段时间的`努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。

2、在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

银行理财沙龙活动简报范文 第27篇

我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也

是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先

是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相

关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场

所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二

环清芷圆会所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活

银行理财沙龙活动简报范文 第28篇

当地人行和各家金融机构工作人员按照本次活动要求安排部署，创新各种宣传方式，着力提升宣传效果，深入基层，贴近群众，送征信知识进企业、到农户，在当地营造了“守信者荣、失信者耻、无信者优”的社会信用氛围。

为积极推动20xx年征信宣传专题活动的顺利开展，8月7日，我行风险管理部组织召开全行征信宣传工作会议，各部门负责人、支行行长及信贷业务人员均参加了会议。

会议由风险管理部负责人主持，首先传达了人行江门中支关于开展20xx年征信专题宣传活动的要求，强调了征信在日常工作中的重要意义，并要求各机构积极围绕“加强征信宣传教育，提升国民信用水平”的主题展开宣传活动。会议还特别指出了我行日常征信管理工作的重点关注问题，包括征信用户的创建、变更、停用的管理，征信授权、查询、登记的规范要求等。

同时，会议上明确了人行征信管理工作会议上的要求，包括查询的征信信息应做好保密工作，防止对外不当泄露，禁止非我行业务需要查询客户征信信息，禁止违法对外提供或者出售我行查询到的征信信息，禁止将征信报告以复制、拷屏等方式留存，禁止将征信信息用于授权之外的活动或从事违法活动。

由于征信报告只是客观地收集和展示客户信息，只能作为授信审批的参考依据，因此严禁向客户宣导“征信黑名单”的说法。同时严禁客户经理承接民间信贷中介机构介绍的业务，严禁协助查询或向中介机构提供信用报告，对于需要了解贷款逾期记录的客户，应指导其到原贷款银行咨询，严禁直接引导其到人民银行查询。

参会人员表示通过参加此次会议，对征信宣传活动的认识和观念有所提高，对如何做好宣传活动的具体措施有所启发，下一步将做好宣传活动安排任务分工等具体工作，对下一步开展征信宣传活动奠定了良好的基础。

近日，某某银行某某分行联手广州沃维共同举办了为期5天的新员工入行培训，通过讲师讲授、案例分析、情景互动、小组讨论、结业考试等多种方式，旨在帮助新员工顺利地适应银行环境和新的工作岗位，进而提高农行无锡分行的整体战斗力。

培训前期，广州沃维与该行对接人充分接洽，给每位学员发放了学员手册，把握好90后新学员的心态，确定了以寓教于乐、经典案例分享、情景演练等为主的教学方式;引导学员进行心态调节，正确对待此次培训，为以后5天的培训氛围奠定了非常好的基础。

好的气氛预示着好的开始。随后的几天中，分别由三位不同的讲师给大家进行了专业的知识讲解。老师们博学严谨的专业素养、幽默风趣的现场调动能力和一丝不苟的敬业态度，赢得了学员的一致好评。其中，讲师向大家介绍了站姿、坐姿、行姿等方面礼仪规范，课堂上通过让学员当“模特”现场纠正、示范的方式，让大家在轻松互动的氛围中掌握了标准的商务礼仪;此外，还通过短片，经历分享帮助学员在初入职场时摆在心态，确立正确的职场观。讲师们可谓久经沙场，其精彩的银行从业历程和生动形象的案例演示，让大家对银行业的现状及对柜员、大堂经理、理财经理等岗位的职责有了充分认知。讲师们寓教于乐的授课方式，让大家在轻松愉快的氛围中掌握了如何探寻客户需求以及有效的营销话术。

本次培训班人员较多，且为刚招收的新员工，为了确保学员能够充分理解课程内容，并能将培训内容运用在今后的工作岗位上，课程将多以寓教于乐的形式进行、经典案例分享、穿插各类情景演练等方式进行以帮助学员理解，通过简单的小游戏带领大家放松心情，并引导学员进行心态调节，正确对待此次培训。

此次新员工入行培训，集合了某某银行某某分行和广州沃维各方面的努力与支持。愿各位同仁能够带着老师传授的宝贵知识自信地在新岗位上挥洒汗水和智慧!

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月xx日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际恒隆广场

五、活动流程

1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5、2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

8、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9、公司参观

10、沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

礼品准备：周蒙娜，朱赢磊

会场布置：金志凯，吴恩波

会议室应急：万景欣，蒋建伟

礼品发放：高晓华，戚晓玲

水果准备朱建波

客户问题解答：

七、活动预算（按30客户算，业务员12人）

八、活动业绩预估

完成年华业绩30—50万。

九、活动可行性分析

1、理财顾问经过一段时间的`努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。

2、在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

为深入贯彻落实监管部门、总行有关防范和打击非法集资工作的部署和要求，提高社会公众对非法集资危害的认识，增强自我防范意识，根据《河南省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展20xx年防范非法集资活动宣传月活动的通知》(豫处非领〔20xx〕7号)及驻马店市银监分局《关于转发驻马店打击和处置非法集资工作领导小组开展20xx年防范非法集资宣传活动的通知》要求，5月15日上午，按照统一部署，中原银行驻马店分行在驻马店天中广场举办了防范和打击非法集资宣传活动。

中原银行驻马店分行严格按照市处置非法集资工作领导小组的要求，认真制作了宣传版面，在规定地点布置了宣传展台，由分行纪委书记赵五星带队，合规审计部、办公室、电子银行部等部门组成宣传小组，积极向来往群众发放宣传页和手册。

活动现场还通过发放资料、宣传讲解、咨询互动、案例展示、播放广告等形式，向社会公众宣传了非法集资等各类经济犯罪活动的概念特征、表现形式、常见手段，揭示了此类违法犯罪活动的欺骗性、风险性和危害性。普及正确的投资理财知识，引导群众树立理性投资的理念，自觉远离和抵制非法集资，避免自身财产受到损失。讲解非法集资的危害的同时，还向来往市民介绍了该行手机银行、微信银行、理财、银行卡等业务产品的优势和惠民措施，积极引导群众正确的投资理念和价值取向。

银行理财沙龙活动简报范文 第29篇

邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客

户参加的欲望。此次拟邀请部分vip老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客

户部长及副总以上。

此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确

认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全

部情况以便回答客户的咨询。

银行理财沙龙活动简报范文 第30篇

尊敬的各位在场嘉宾，大家下午好。XXXX资产管理有限公司沙龙活动将在2分钟后正式开始，本次活动能邀请到各位来宾，我们深感荣幸。为了保证本次活动顺利圆满的进行，特做如下友情提示,敬请各位配合：请各位嘉宾不要在会场内吸烟，也不要在会场内随意走动，为了让您享受到安静和谐的气氛，请将您的手机调至静音状态，谢谢大家的配合。

尊敬的各位来宾，大家晚上好!我是今天的主持人刘永奇。很高兴大家光临XXXX资产管理有限公司。参加本次的健康养生投资沙龙。在此我代表公司全体员工对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。

本届金融沙龙的主题是，实业×金融=未来，健康投资。

有一位经济学家曾经说过：在当今的经济社会，有两种人会很有钱，一种是会投资赚钱的，还有一种是会理财用钱的.。可见目前投资理财已成为很多人关注的焦点。而一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。想要在这个大经济圈中分一杯羹，对于宏观经济形势以及金融投资理念需要有深刻的认知和了解。那俗话说读万卷书，不如行万里路。而行万里路，不如跟着成功者的脚步，那跟着成功者的脚步，不如今天让我们的专家为您指路。

今天为我们搭起财富快车的是XXXX有限公司评审委员会成员，原澳洲安森国际有限公司总经理

原天耀资本集团总经理XX先生，他从事金融行业十余年，在外汇、股票、私募基金、财富管理、资本运作等领域有深入研究和丰富的实战经验，接下来就由XX为大家进行金融股权知识分享。

感谢黄总的金融股权及未来投资趋势的精彩讲解，

我们都知道，中国现在的社会发展非常迅猛，物价上涨很惊人，如果不去投资，每一天我们的资产都会贬值，有一句话说得好：人不理财，财不理你。而投资是一件要伴随我们一生的事情。今天XXXX让大家相聚在这里，不仅仅是为大家分析经济趋势与金融知识，同时也是为大家提供一个全新的理财产品，以实业+金融为理念，以大健康为桥梁的投资渠道，接下来将由XXXX资产管理有限公司总经理XX先生为我们进行大健康项目藏茶讲解。

XX从事金融行业十余年，多家商会的副秘书长，高级理财规划师，企业口才新训练师，总裁营销特训师，同多家银行、券商、基金公司有深度的合作和共赢。有请洪总上台!

非常感谢XX的精彩讲解，接下来我们为各位安排了20分钟的开放式服务时间，对于今天的分享或者对藏茶这款理财产品您还有哪些疑问，可以现在提出来，我们将为您一一解答。

好的，非常感谢今天所有到场的嘉宾来参加本次沙龙，我们为每一位嘉宾都准备了丰厚的礼品，接下来是抽奖时间，我们将会在各位嘉宾中抽取XX获奖嘉宾。那没有抽中大礼的也不用担心，沙龙结束之后，每一位都可以领取一份XX礼品。

恭喜XX获得XX……

我们的沙龙即将结束，在此我代表公司再一次感谢今天到场的各界朋友，通过今天的分享会，我希望大家在以后的投资道路上，龙腾虎跃，大吉大利!

银行理财沙龙活动简报范文 第31篇

早动员、早部署、早安排，才能抓住业务快速发展的关键时期，才能争取全年工作的主动权，为此，从去年末开始，汝州农商银行就结合辖内实际情况，研究制定了首季“开门红”活动方案，各支行在总行实施方案的基础上，形式多样的增存揽储活动层出不穷。

开门红活动总体分为三个阶段，第一阶段和第三阶段是存款送礼品，主要针对居民定期存款，不同档次对应不同的`礼品，礼品选择价格实惠、居民实用的生活用品，受到广大储户的欢迎。第二阶段是幸运大抽奖活动，每个支行营业部及分理处都设有一个抽奖箱，只要是定期壹万元以上的客户均可参与抽奖，设置特等奖及一至四等奖等奖项，掀起了开门红又一个存款上升高潮。

截至2月7日，各项存款余额1244076万元，较年初增加139750万元。存款完成分配任务70%以上的支行共9家，其中，完成分配任务80%以上的支行有6家，超额完成任务的支行有3家。

在活动过程中，各支行充分发挥主观能动性，结合各自的存款实际、客户实际，开展了形式多样的营销活动。比如，温泉支行、光明支行等，对礼品进行分类布置，刺激了客户存款的意愿，增强了客户的存款体验。比如，庙下支行制作十余条横幅，在支行营业楼进行垂挂，渲染了节日气氛，提升了活动效果。