现代金融活动方案范文 第一篇

金融理财社2011年工作计划书

新的学期，新的开始，我们金融理财学生会又在新的学期中迎来了再接再厉，再创辉煌的新目标。回顾过去，展望未来。又是一个新的学期的开始，新的学期标志着新鲜的血液将再一次注入我们这个年轻的团队，我们将带领我们这支年轻的队伍风雨兼程，做好一学期中该做好的事情，用满腔的热情去做好每一件事，用饱满的精气神去迎接每一份挑战，我相信，只要我们共同努力，那么，我们就一定能够把我们的工作做得更好，去更好的服务与大家！ 为了更好的完成上级分配的任务，提高工作效率，我部暂拟定工作计划：

一、思想观念创新

1、端正工作心态,创新工作思路。切实将系学生会做实做大。在吸收前几个学期的学生会取得的优秀成果，使不足之处得到完善的同时，不断丰富，创新。

2、加强团队精神,提高合作意识。一个不谋求自身发展的民族是一个落后的民族，一个不谋求部门壮大的部门是一个失败的部门。所以在新学期加强部门团结，提高合作意识是学生会个部门的工作重点。

3、扩大活动广度,挖掘思想深度。在活动中，要求努力扩大活动广度，挖掘思想深度，将高雅、健康的内容与喜闻乐见的形式相结合；自娱性、欣赏性与示范性、竞技性相结合；思想性、学术性与艺术性、娱乐性相结合，提高活动的参与性，积极调动广大学生活动参与热情，扩大活动的影响力。

4、把握整体性,鼓励多样性。顾及全体，从整体着眼，把学生会凝聚成一个强而有力的团体，建立起一个合作、有效的战斗型队伍。但同时也要鼓励各部根据自身角色的位置发挥自身特色，打造自己的特色活动。

二、继续完善并落实学生会各项制度，加强学生干部的管理

为使学生会组织具有强大的凝聚力和战斗力，确保学生会工作正常运行，我们在总结前一学期工作经验的基础上，进一步完善和健全学生会的各项工作制度、考核制度和运行机制，特别是考核制度、文件管理制度、会议制度以及办公室值班制度等等，加强内部建设。在以前的实施过程中，已经显露出这些制度仍然存在不适应和待加强落实的地方，因此我们会广泛听取各部门干部的意见和建议，完善相关制度，并加强执行力度。

广泛听取同学们对学生会的意见，及时了解同学们所需，集思广益，加强学生会与同学的联系，我们有组织、有计划地开展一系列调研工作，制定详细的调研工作计划，注重于调研的实效性、广泛性和深刻性，尽量调动整个学生会系统的力量，聆听多方面的声音。并结合的到我们相关工作中去，有目的、有方向、有质量的完成各项工作任务，真正让金融理财学生会成为为学生服务的部门。

各成员按照自己的职责去办事，去完成自己的任务。人人尽其责，事事尽美意。结 束 语

我们相信，在社长指导下和广大同学的支持下，学生会全体成员会努力务实的做好每件事，学生会工作将会越做越好，在新的学期里争创辉煌，更好的为同学服务。喷发我们的激情，四射我们的热情，大家携手把系学生会建设成一个一流的学生会而努力。

现代金融活动方案范文 第二篇

一、xx银行金融服务方案

我行本着诚实守信、互惠互利，合规合法、高效便捷的服务原则，可为贵单位提供“高起点，全方位”的金融服务。“高起点”是指xx银行xx支行拟与贵单位进行全面合作，已经得到了总行的高度重视和大力支持。总行指示我行为贵单位提供全方位金融服务，并直接受理贵单位的各项业务需求，提高服务效率。“全方位”是指我行将为贵单位提供存款、各类贷款、测评信用等级、内部统一授信、结算、银行卡、代收代付、现金管理等多种金融服务。

1、日常结算业务。

xx银行拥有多种快捷、便利的结算工具。在企业日常的业务中，同城结算用转账支票（无手续费），跨地区用电汇或者汇票凭证（按金额收取手续费，最高200元），资金实时到账。

2、银行卡业务。xx银行拥有普卡，金卡、白金卡及钻石卡。上述几种卡不需要缴纳年费、小额管理费、工本费。另外持有黄山金卡、白金卡、钻石卡的客户享受跨行转账免费，异地或者异地跨行取款（跨行取款必须是AT机取现）免费，办理业务时享有VP专用通道等增值服务，定期还将有礼品赠送，非常便利。

注：办理贵宾卡的条件。

金卡：开卡金额10万元，并要保持日均5万元及以上的余额。

白金卡：开卡金额30万元，并要保持日均10万元及以上的余额。

钻石卡：该卡为总行直接派发，需达到日均余额100万以上，持此卡在xx机场xx银行贵宾区享受专门服务。

3、企业融资业务。

xx银行将尽最大努力满足贵单位除自有资金以外的融资需求，融资品种包括：中长期固定资产贷款、搭桥贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、可循环使用额度贷款、票据贴现、银行承兑汇票等。xx银行机制灵活，在风险可控的情况下简化审批程序，只要贵单位的信用需求符合国法律法规合和我行信贷管理规定，保证贵单位在最短的时间内获得我行信用。下面介绍几种比较常用的融资业务：

①企业建设阶段：我行提供固定资产贷款，用于企业新建、扩建购置等固定资产项目投资的人民币贷款。固定资产项目贷款主要采取先授信，后根据项目进度及企业自有资金投入

情况发放贷款。贵单位在投资过程中必将努力追求效益最大化，力求以最小的投资实现预期的目标，融资中的成本控制是投资的一项重要内容。为此，我行建议：

1、根据项目内部收益率，合理运用财务杠杆，灵活选择股权性投资和债务性投资。如项目内部收益率偏高，可以适当加大负债比例，提高盈利水平。如项目内部收益率偏低，可以适当加大股权比例，增强抗风险能力。

2、使用资金时尽量先用资本金，后用银行贷款，以减少利息支出，降低投资成本。

3、项目建设过程中如遇临时性资金周转困难，建议向银行申请利率较低的短期流动资金贷款，避免马上使用利率较高的长期贷款。

4、根据在建工程和器械设备的付款进度，合理调度资金，避免资金大量闲置。如资金已到位，短期又无大额开支，可以通过我行的理财方案，提高资金收益率。

方案（一）、可在我行办理协议存款。

方案（二）、办理其他理财业务。

贵单位可享有的好处：

（1）增加了投资渠道，投资品种不再局限于存款；

（2）能够加强企业现金管理，有效降低财务成本；

（3）获得高于存款的投资收益；

（4）对纳税企业能够依法、合规、有效的xx税收。

5、项目投产后，根据资金宽裕程度尽可能提前归还长期贷款或增加短期流动资金贷款，减少长期贷款，调整负债结构，降低付息水平。

②项目投产阶段。项目投产经营以后，我行可以为企业客户提供一揽子特色产品。其中较常用的包括：优质企业担保贷款、银行承兑汇票、小企业快捷贷、综合授信、流动资金贷款等，另外根据企业的特殊需要，我行有专业的产品设计团队，在风险可控的情况下可以为企业量身打造合适的服务方案。

二、小巨人和雏鹰培育工程

为建立稳固的新型银企合作关系，根据各企业的对我行的综合贡献度，确定“小巨人”和“雏鹰”企业，对于入围“小巨人”和“雏鹰”的企业，在我行可享受综合授信、贷款利率优惠、放宽担保条件、信息咨询服务、财务顾服务、企业定期交流、专讲座培训的一系列优惠支持政策和超值服务。经过一段时间，信用良好的企业可优先使用我行创新的金融产品。

现代金融活动方案范文 第三篇

为切实落实《xxx办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45号）和《中国人民银行办公厅关于提升老年人支付服务便利化程度的意见》（银办发〔2020〕183号）通知精神，帮助老年人跨越数字鸿沟，推进老年人金融服务便利化工作开展，特制定本方案。

一、指导思想

二、工作目标

辖内金融机构围绕“多方联动、分类施策、精准服务、资源共享、协同发展、互惠共赢”的工作方针，以政策为依据，以市场需求为指引，以规范的服务标准、运行机制和监督制度为支撑，通过传统服务与智能创新相结合，普适性金融服务与老年客户特殊需求相结合，线下柜面服务与线上渠道服务相结合等方式，有效地将各项暖心服务传递给更广泛的老年客户，从而不断提升金融服务质量与水平。

三、工作内容

四、工作要求

（一）加强组织领导，明确责任分工

现代金融活动方案范文 第四篇

活动目的：宣传《权益保护法》，增强消费者的维权意识，维护消费者权益。

活动时间：3月15日

活动地点：__区__广场

活动对象：消费者

活动组织者：__学院政治法律系

__区消费者维权中心

活动形式：现场接受市民咨询，发放《消费者权益保护法》法律宣传资料。

活动分工：

1.组织部负责组织策划工作。

2.外联部配合主席团搞好场地的布置安排及合作人的联系

3.秘书处负责活动的总结工作

4.宣传部负责活动的宣传工作，做好展板和海报的宣传，让全院同学都能够及时了解“消费者维权”的性质并积极参与其中。

附：各部门应提高工作效率，努力按时、保质保量完成各自任务，在活动中锻炼自己。

现代金融活动方案范文 第五篇

一、整体情况

1、晚会主题名称：___迎新晚会

2、晚会目标：欢迎新同学、融合师生情谊、展现___中学的风采、扩___中学的影响。

3、时间：20__年_月_日。

4、地点：___体育馆。

5、主办单位：……

6、晚会筹备工作管理方式：阶段式管理和项目式管理相结合。

二、工作人员和项目组

1、工作人员

顾问：___

统筹组：……

2、项目组

(1)第一项目组：节目组

组长：___

组员：……

任务：

a、完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作;

c、主持人的选择、形象设计及台词审核;

b、负责节目的编排及晚会全流程的衔接;

d、准备好晚会所需的一切服装道具;

(2)第二项目组：宣传组

组长：___

组员：……

任务：

现代金融活动方案范文 第六篇

一、活动名称：

__学院迎新晚会

二、活动主题：

__与国同庆，迎新共度华诞。

三、活动宗旨：

通过晚会形式表示对研一的新生的热烈欢迎，增强新生的凝聚力和团结力，帮助同学建立积极向上的学习.生活态度，并且增强与高年纪学生的沟通交流。

四、活动时间：

_月_日

五、活动地点：

小礼堂/食堂三楼

六、活动对象：

1、__学院__级研一的全体新生。

2、有高度热情和积极性的__级学生以及其他院系学生。

七、活动人员：

1、__级__学院有才艺的学生。

2、积极参与活动的其他院系有才艺的学生。

3、__学院学生会所有工作人员。

八、活动要求：

节目内容必须健康积极向上，能够充分活跃气氛，鼓励节目形式多样，有创新性和渲染力的节目优先。

九、活动准备阶段：

1、在教学楼门前和食堂门前各设两块宣传板，宣传板由学生会宣传部制作并展出大力宣传此活动，鼓励学生主动报名参加晚会演出。

2、制作一条横幅悬挂于教学楼之间，积极为此次活动扩大影响力。

3、邀请主持人(两男两女，要求口齿伶俐，五官端正，热情)。

4、秘书部负责发送请柬，邀请本院领导，老师以及其他院系的老师前来观看(注：若有赞助商也一并邀请前来观看晚会)。

5、学生会文艺部负责节目报名以及各项节目的安排与排练，保证节目的质量，并为晚会制作最后的演出名单。

6、实践部积极外出为此次活动拉取赞助，并为晚会审请场地。同时准备好晚会所需的音响设备。

7、由宣传部向校内各大媒体如广播站，记者团发出邀请，前来现场观看，并作相关报道。

8、由生活部、实践部购买晚会现场所需物品，如彩带、气球等。

9、由文艺部根据晚会节目单，准备背景音乐、服装，及道具或由表演者自备。

十、活动开展阶段

1、现场布置：

(1)生活部负责打扫现场卫生。

(2)宣传部负责协助实践部晚会当天下午的现场布置。

(3)体育部负责话筒等音响设备。

(4)相机由秘书部负责截取与保管。

2、由学习部于晚会开始前1小时在会场处组织同学入场，管理场内秩序，保证晚会成功举行。

3、由文艺部负责对晚会节目的最后准备，检查一切工作，等待晚会开始。

4、由生活部保障后勤工作(如茶水、水果的摆放)。

5、晚上7：30准时由主持人宣布晚会开始。

6、晚会过程中，由秘书部负责拍照，学习部、实践部、体育部维持秩序。

7、在观众互动环节，由主持人开展游戏，并为大家发放小礼品(小游戏如猜谜语或请五位同学上台学说饶令)。

十一、后续工作：

1、由实践部、体育部负责物品的回收与归还。

2、学生会宣传部负责对本次活动的通讯稿的投递。通过校内媒体对本次活动进行相关报道，增强影响力。

3、生活部负责会后打扫工作。

十二、活动宣传：

a、自身宣传

1、宣传板：制作四块宣传板于活动前分别在教学楼前和食堂门口各立两块。

2、横幅：制作一条横幅悬挂教学楼之间或图书馆两侧。

3、向校内媒体发出邀请前来进行现场采访，并对晚会实况进行宣传。

(注：以上宣传活动均由宣传部负责申请场地并收挂)

b、商家宣传(有赞助商的情况下)。

1、赞助商享有本次活动的冠名权。

2、赞助商可以在横幅及宣传板上进行宣传。

3、主持人在晚会现场对其鸣谢。

4、在校内媒体进行宣传，扩大其影响力。

现代金融活动方案范文 第七篇

金融投资理财问卷

请您在认为合适的地方□内打√

1.您的年龄

25-30岁□31-40岁□41-50岁 □51-60岁□

2.性别

男□女□

3.投资理财预期收益率满意区间

3%-5% □5%-7% □8%-10% □10%以上□

4.如果投资理财，您会选择那种理财方式

股票 □ 基金 □贵金属 □债券 □保险 □储蓄 □信托 □有限合伙基金□

5.投资理财周期

3个月 □6个月 □12个月 □18个月 □24个月 □

6.投资理财起步门槛资金

5万元以下 □5-10万元 □10-50万元 □100-300万元 □300万元以上 □

7.如果现在有一种固定收益类理财，年化预期收益率8%-11%，您愿意尝试吗 非常愿意□需要了解□不感兴趣□

现代金融活动方案范文 第八篇

金融沙龙活动策划方案

【篇1：第二届金融文化节金融沙龙活动方案】

第一届金融文化节金融沙龙活动方案

指导单位:

主办单位: 承办单位:2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社 吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月

一、活动背景

现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融

文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。

二、活动目的及可行性分析：

金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。

通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二〇〇五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。

三、活动时间及地点：

宣传时间：四月

活动时间：2011年5月上旬，于金融文化节开幕式举行 活动地点：待定

四、活动对象

金融学院学生、及其他有兴趣的外院同学

五、沙龙拟邀请嘉宾：

金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授

刘晓东副教授(金融工程教研室主任) 王丽颖副教授

以及相关合作单位派出人员

六、沙龙拟用主题：

“半年内第四次计息 加息个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”

七、沙龙形式： 座谈会

活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；

2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

3）、对收集的纸条挑选一些具有针对性的进行解答

4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

八、前期活动具体安排 （1）前期宣传：

与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项：

1）制作条幅宣传单等进行宣传 2）由准备2张海报进行宣传。 3）宣传标语及海报设计图 （2）前期准备：

1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。 2）主持人选拔及培训 3）嘉宾确定及话题沟通 4）借话筒音响 5）由社团成员负责会场布置

九：资金预算：

泰安投资理财学社二○一一年四月二十日

【篇2：金融主题沙龙活动通知013428定】

“金融服务企业国际化发展”主题沙龙活动

通 知

各相关单位负责人：

为加强北京国际商会会员之间、贸促机构与金融机构之间的深度合作，建立贸促机构、银行、企业间常态化合作机制，北京市贸促会、北京国际商会、华夏银行股份有限公司将共同举办“金融服务企业国际化发展”主题沙龙活动，诚邀贵单位相关负责同志1-2名出席。具体安排如下：

一、时间：2013年5月15日（星期 三）14:30-16:30

二、地点：华夏银行股份有限公司北京分行4层会议室（地址：北京市西城区金融大街11号。位于北京金融街洲际酒店南侧，月坛北桥东侧，地铁2号线阜成门站东南口出站南行六百余米。详见附图）。

三、参会人员：

1、北京市区县贸促支会（商会）、商务委主管同志及推荐6-10家左右外经贸企业财务负责人；

2、北京国际商会相关商协会主管同志及推荐6-10家左右外经贸企业财务负责人；

3、北京国际商会会员企业财务负责人；

4、省市驻京企业商会及推荐5-10家企业财务负责人。 四、会议议程：

主持人：北京市贸促会、北京国际商会领导 14:30-15:00 华夏银行股份有限公司副行长黄金老讲话并做专题介绍；

15:00-15:30 华夏银行股份有限公司国际业务部主管人员介绍金融服务方案及特色产品，包括跨境人民币结算、贸易融资、外汇资金交易等金融服务方案；

15:30-16:00 汇丰银行(中国)有限公司环球贸易及融资部主管人员介绍国际贸易创新产品与服务；

16:00-16:30 金融机构与企业进行对接交流，解答企业咨询问题。

五、其他事项：

1、请于2013年5月10 日17:00前将参会回执反馈到北京国际商会秘书处（北京市贸促会会务部）。

2、驾车人员请用a4纸自制横板“”车证将车停至金融街购物中心地下停车场。

联系人： 杨俊荣

电话： 88070452

传真：68014008 88070462 2013年4月28日

特别提示：不要将参会回执回复发件邮箱。

参会回执表（请字迹清晰） 注：tp中心发送。

特别提示：不要将参会回执回复发件邮箱。

附图：

【篇3：股市沙龙策划方案】

股市沙龙策划方案

一、活动目的：

1.作为开展营销的一个服务项目，许多新开的客户和准客户都十分关心的问题就是营业部有没有定期的交流会，我们的营销代表一般都会说有，但是一直没有开展并持续下去。

现代金融活动方案范文 第九篇

一、指导思想:

为全面贯彻落实全国学校体育工作会议精神和成都市教育局、体育局、团市委《关于开展全国亿万学生阳光体育锻炼的紧急通知》精神，促进和谐校园建设，培养同学们公平竞争、热爱和平、追求发展的精神，养成积极主动的体育锻炼习惯，提高同学们的思想道德素质、文明礼仪素质和身体健康素质，为学生终身发展打下坚实基础。

二、组织单位:成都华西中学

三、主题“青春·运动·健康”

四、启动仪式与活动内容:

(一)根据市教育局活动安排，结合本校实际于20xx年4月29日进行启动仪式。

(二)学校阳光体育运动每学年分为三个阶段:

第一阶段:3一6月全校开展以学生“阳光伙伴”、体育励志活动为主体的阳光体育运动，在开足开齐各年级体育课程基础上，带领和鼓励全体学生，开展各种喜闻乐见的体育活动(不拘形式)，让学生全身心地投入到每天一小时的体育活动之中。

1、学校组织全体学生开展午间一小时课外文体活动。

2、以参加成华区、成都市组织的学生篮球、足球和乒乓球比赛为载体，开展以年级、班级为单位的学生球类、棋类比赛。

3、4月中旬——5月中旬组织初中毕业生升学体育考试的迎考和组织工作。

4、5月，组织初一、初二、高一、高二年级学生的远足、野外生存训练。

第二阶段:7一9月以“绿色奥运”、“人文奥运”、“科技奥运”为主题，青少年学生的体育竞赛或夏令营活动为主要内容，鼓励学生走出教室，沐浴阳光，亲近自然。

1、8月组织开展新生学生军训，培养学生良好的身体素质和意志品质。

2、8月倡导学生积极参加省市少年宫组织的各种学生暑期社会实践活动。

第三阶段:10-12月以学校迎奥运体育节、运动会为载体，引导全体学生积极参与各项体育活动;努力提升学校体育教育工作水平。

1、以参加省市区中学生秋季田径运动会为载体，开展广泛性的学生体育锻炼活动。

现代金融活动方案范文 第十篇

举办月度员工生日party活动，是为了进一步栓心留人，凝心聚力，使广大员工真正地融入集体大家庭中，以酒店为家。提升员工对企业的认同感和归宿感。酒店拟每二个月，为员工举办生日party活动。

具体内容如下：

一、活动主题：英德利大酒店，你我的家。

二、活动时间：每二月一次，时间2—3小时(晚上20：30开始)，具体时间视客情而定。

三、活动形式：茶话会、联欢会等形式。

四、活动地点：一楼中餐厅大厅。

五、参加人员：当月酒店员工生日、酒店领导、当月生日员工所在部门经理。

六、活动流程：酒店领导致辞——生日员工代表发言——赠送贺卡——联欢会——分尝蛋糕(请酒店领导与生日员工代表共同切生日蛋糕)——摄影留念。

七、具体事宜：

1、将当月生日员工姓名和生日祝福语，制作成彩色宣传画，张贴在当月餐厅黑板报上橱窗栏内刊登、祝福。

2、举办生日party后，将活动摄影照片张贴餐厅黑板报橱窗栏中并赠送给其本人留念。

3、联欢活动以在大酒店中餐大厅举行(卡拉ok、化妆舞会为主，其间穿插游戏、诗朗诵等活动)。

①邀请酒店领导表演节目，鼓励员工上台唱歌表演等，展示才艺。

②视情况请生日员工所在部门出节目助兴。

③小游戏(男、女步调一致跑、踩气球、抢凳子、猪八戒背媳妇等)。

④纪念品(生日雨伞、茶杯、美容套件、米老鼠手电筒)。

⑤合影留念。

4、当月生日员工于生日将获得由酒店领导签字的贺卡。

现代金融活动方案范文 第十一篇

前不久我参加了湖北创业技能学校开办的理财规划师培训班，此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际cfp考试的六个模块经过本土化以后压缩的五个模块，具体包括：个人理财原理、投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划。

这次培训，是我对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业务培训。通过100学时紧张、系统的学习，我感到受益匪浅，开拓了视野，更新了观念，丰富了知识，提高了能力，确实不失为一次绝好的“充电”机会。

随着金融市场改革的发展，个人理财的发展从销售理财产品为主，以单一产品的销售方式，简单的客户分层，简单的服务渠道和服务方式，逐步向根据客户需求，提供顾问式理财，将客户分层明确，客户需求明确，提供差异化、顾问式服务转变，走向品牌服务，明确服务目标，关注客户需求的满足和客户的服务体验，有效整合服务资源，进行统一与个性化服务相结合，创新产品，加强开发能力，提高服务品质与专业能力。在金融业务不断推陈出新的今天，现代理财业务是商业银行等金融机构将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等融在一起形成综合化、特性化的一种银行服务方式。发展理财业务是我国商业银行提高经营管理水平和竞争力的必然趋势。大力发展理财业务正是服务中高端客户的发展策略。在目前激烈的市场竞争条件下，适时推出“理财”，中高端客户的财富管理品牌，以个人金融财富保值、增值为目标，实现个人的资产管理。个人理财中心应体现出“望财不望丁”，突破过去以人气为目标的观念，调整客户结构，实现差异化服务，做优中之优，大力发展理财业务、增加竞争力，必将具有十分重要的意义。

一、了解金融理财是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人生命周期每个阶段的资产、负债分析，现金流量预算和管理，个人风险管理与保险规划，投资目标确立与实现，职业生涯规划，子女养育及教育规划，居住规划，退休计划，个人税务筹划及遗产规划等各个方面。

二、理财规划应该是一个标准化的程序，它包括六个方面。即，建立和界定与客户怕关系、收集客户数据并判断客户的目标与期望、分析客户当前财务状况、提出理财方案、执行理财方案、监督理财方案执行。

三、从事这种理财规划工作的从业人员应是受过严格培训并取得相应水平证书的人员。根据国外的经验，确切地说，根据美国、加拿大、澳大利亚等十几个国家和地区的经验，金融理财师是在完成了各国标准委员会所确定的四大标准，简称为“4e”准则：即教育、考试、从业经验标准和职业道德标准后所获得的专业头衔。

四、理财规划师的职业道德准则是一个非常重要的问题。理财规划师仅仅学习专业课程，掌握理财规划的知识和技能是不够的。表现理财规划师专业水平的另一个重要方面是职业道德。当理财规划师代表客户采取的理财行动，或者为客户提出专业建议时，他不仅直接关系到客户的财富安全，甚至可以改变客户未来的生活。cfp要向社会公众提供优质安全和有效的理财服务。

五、理财规划师必须要遵从七大基本原则。这就是：正直诚实原则、客观原则、称职原则、公平原则、保密原则、专业精神原则、勤勉原则。

这次学习因为时间紧，课程重，尽管这样，仍然觉得时间不够用，觉得自己掌握的东西太少了，自己掌握的知识只是理财大海里的一朵浪花，要切实把学到的知识运用到工作中，把个人理财业务做大做好，我们的这次培训只是刚刚开始，在今后的工作中我将继续学习，发挥自身的主观能动性，全力推动个人理财业务的健康发展。

金融理财心得（2）：

我的性格也许有“创新”、“尝试”的因子，喜好尝试新的投资方式。所以，在人群里，我几乎总是最早投资股票、债券的，也是最早购买外汇、投资连结保险的，好与不好自己买了以后才会知道。

在我看来，利用短暂的业余时间做一些家庭投资好处多多，首先当然是经济上有所得，也对本职工作有间接好处，一个从来没有做过自身实践的经济学教授是做不好研究工作的。

所以，我偏好亲力亲为的投资方式，技术性越强越好，自己从尝试中获得经验，学会思索，利于家庭理财的“长期发展”。通过上世纪90年代初期的股票实践，我建立了买绩优股、做中长线的原则，后来就没有在大的波动中吃过亏。而上世纪90年代中期，为数不多的几次炒汇、做期货的经历使我深深感受到了风险投资的刺激性，之后这里的投资就一直控制在5万元以下。而对于别人代理的投资方式我就不感兴趣了，比如我从来就不买基金，因为觉得学不到什么知识，赚不到钱倒还在其次了。

但近期最让我自豪的一次投资却并不在资本市场上，而是我亲自挑选的一套商品房。在我看来，房产投资只要选的地点恰当，投资价值胜过所有金融投资，因为是一次性交易，机会成本最低。以我们国家目前的状况来看，人口流动量大、二手房市场活跃的城市最有投资潜力。所以，虽然不少朋友提醒我大都市的房地产有“泡沫”，要买房不如到旅游区去买，我们学校也在珠海圈出不少地来，鼓励教师集资建房，上次提到的陈广汉教授就在那里买了一套大的。而我思索后还是看好广州，尤其是发展迅速的海珠区，因为巨大的人流量决定了它永远比其他中小城市有更大的需求量。

为此，XX年初，我就开始将钱投资到广州的房地产市场上，由于当时广州房产已经跌到了底部，所以到了XX年初，房地产市场全面上升，我的房子就更值钱了。

虽然经常尝新，我却从来不冒险，这一点对我这样一个依旧属于“工薪阶层”的家庭非常重要，不能期望通过“冒险”来改变命运。因此，我一方面投资，一方面也重视家庭内部理财。每年，我们全家都会花1万多元购买保险，医疗、人身、财产险都比较齐全。我买保险的态度与整个投资理财的态度一致，别人的话要多听，报纸新闻要多看，但最后要自己有主见，而且要根据家庭的变化来决定购买方向，只买可以预见的3年的保险，而无论业务员如何吹嘘，都不买5年以上的保险。

现代金融活动方案范文 第十二篇

2008 广州黄金 · 优越生活博览会 广州金融理财展览会 FINANCING MANAGEMENT EXHIBITION 2008广州黄金•优越生活博览会 2008广州黄金• 广州黄金 广州金融理财展览会 “广州黄金-优越生活博览会”内容包括： 广州黄金-优越生活博览会”内容包括： 广州黄金 广州金融理财展 2008第二届汽车展销会 房地产展 东方美术馆开业典礼 文艺表演及美食节 利用黄金周的有利时机和车展已经积累的观众基础， 利用黄金周的有利时机和车展已经积累的观众基础，金融理财展作为 优博会”的主要内容，将广泛吸引客户，实现良好的经济效益和社会效应。 “优博会”的主要内容，将广泛吸引客户，实现良好的经济效益和社会效应。 第一部分 市场背景

一、08年的经济热点和变局使「金融理财展」更具吸引力 08年的经济热点和变局使「金融理财展」 年的经济热点和变局使

二、「金融理财展」是08年外资金融机构开拓市场的舞台、「金融理财展」 08年外资金融机构开拓市场的舞台 金融理财展

三、广大市民希望金融服务平台更加大众化、超市化 广大市民希望金融服务平台更加大众化、第二部分 目的和意义

一、增强公众的金融风险意识、金融法制观念 增强公众的金融风险意识、宣传金融知识， 宣传金融知识，

二、促进金融风险防范和化解，维护金融秩序 促进金融风险防范和化解， 普及理财常识； 普及理财常识； 促进社会公益事

三、搭建金融交流平台，推广优质金融服务 搭建金融交流平台， 业的建设发展。 业的建设发展。

四、构建良好金融环境，推动广东省经济发展 构建良好金融环境， 时间、第三部分 时间、地点

一、时间 2008年10 1 ～ 2008 10月1日～4日 10

二、地点 广州白云国际会议中心 第四部分 定位

一、定位

1、会展主题 财 生 活 智 财－智 —— 投资理财需要视野广阔、方法科学、决策理性 生活 —— 在生活中发现投资机会，用理财丰富人生、享受生活

2、核心：面向个人投资理财，同时针对中、高端客户 核心

3、目的：开拓投资视野，启发理财智慧。 目的：

二、目标展商 银行、证券、基金、保险、期货、信托 银行、证券、基金、保险、期货、不动产、不动产、房产企业及中介 移民、移民、留学中介 典当、拍卖、典当、拍卖、收藏 理财培训、理财培训、投资咨询

三、目标观众 １、核心目标观众： 核心目标观众： ——看车购车的白领人士、企业高管、高收入阶层 2007年国庆期间举办的“广州汽车展销会”参观人数万，上百款车 型展销，销售汽车3000多辆。 今年的“广州汽车展销会”与“理财展”同期举办。规模和

档次进一 步提升，展销品牌更多，占地面积更大，吸引观众更广，成交量也将大幅 上升。 车展是“理财展”观众的重要来源；“理财展”也为车展的观众提供车 贷等理财方案，两个展览相辅相承，届时将成为城中的亮点。 广州汽车销售行业协会 Guang Zhou Automobile Sales Aociation

三、目标观众 ２、主要目标观众： 主要目标观众： ——中等收入城市居民，具备一定的理财知识但实战经验不足的人群 ３、辅助目标观众： 辅助目标观众： ——市民、学生，有理财愿望但缺乏

理财专业知识的理财新手

四、展商利益

1、提升企业形象，扩大品牌影响 提升企业形象，

2、创造市场机会，推广理财产品 创造市场机会，

3、了解市场需求，找到所需客户 了解市场需求，

4、相互提升人气，共享会展资源 相互提升人气，

五、观众利益

1、享受参展商理财产品和服务的优惠折扣待遇

2、优先获取金融机构最新理财业务，购买热门理财产品

3、展会期间将推出6场财富竞技场，增加经济知识、增强金融意识

4、办理投资理财业务，买车、看楼两不耽误

5、东方美术馆开业典礼，欣赏典藏精品

6、同时参加“优博会”的系列活动，接触多方面信息

7、享用风味美食…… 第五部分 内容

一、金融产品及金融服务推介、销售 金融产品及金融服务推介、参展金融机构展示企业品牌形象，推介自身的服务与产品。

二、金融合作与发展高峰论坛 “白云国际会议中心”内部高级会议厅举办高规格、高水平、高质量的论坛。

三、公众专题讲坛 金融投资理财大讲堂，邀请著名金融机构专业人士、投资专家和金融理财师， 面向普罗大众，就当前投资热点讲授金融理财知识和介绍金融理财产品。 第六部分 特色 本次展览会有以下三大亮点： 本次展览会有以下三大亮点：

一、实用性 ——车展、美食与本案相辅相成 ——黄金周房贷、房产投融资产品备受市民关注 ——证券（汇市、股市、基金、债券）投资理财产品推广销售

二、高水准 ——“白云国际会议中心”达到国际先进水平，成就展会领域的高级平台 ——众多国际理财机构前来参展 ——举办知名金融专家高层论坛 ——外资银行提供高端理财服务

三、生活化 ——普及理财知识和理念：提供超市式金融服务平台 ——高质量大众理财主题论坛讲座，与观众现场互动 ——增设主题专馆特色服务 第七部分 组织结构

现代金融活动方案范文 第十三篇

一、市场的范围

以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。

二、客户服务方式

1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。

2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、-的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。

现代金融活动方案范文 第十四篇

对20xx年工作进行总结，制定新一年度工作总体规划，明确新年度工作方向和目标，表彰工作优秀的公司员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，增强员工的凝聚力。

一、活动时间

20xx年1月末

二、活动地点

公司大会议室、餐厅、KTV

三、参加人数

公司全员

四、所需时间总计

7小时

五、年会主题

扬帆起航●辉煌20xx年

六、年会安排

1、茶话会

时间：下午3时-5时

2）内容：

a）各部门就20xx年的工作进行总结，20xx年的工作方向和目标进行规划；b）个人自由发言；

c）领导总结发言；

d）表彰优秀员工；

e）公司员工大合影。

2、聚餐

1）时间：晚上5时-7时

2）内容：员工聚餐；总经理向全体员工敬酒，致新年贺词。

3、KTV联欢

1）时间：晚上7时-10时

2）内容：员工节目汇演，穿插游戏抽奖活动。

4、活动结束

七、人员安排及职责

1、总负责：

主要工作：总体协调，人员调配。

2、策划和现场协调：

主要工作：年会策划、会议节目安排、舞台协调、现场资讯采集。

3、后勤：

主要工作：餐厅和KTV预定、物资采购、车辆安排、人员接待。

4、会场布置：

5、活动主持：

主要工作：根据活动流程进行活动主持。

八、会场布置

公司大会议室

A：投影展示：本公司的LOGO及年会主题；B：桌上摆放水果等食品若干

九、奖品设置

一等奖：iPad；

二等奖：iPhone；

三等奖：豆浆机；

优秀员工奖：空气净化器。

十、员工文艺汇演、抽奖、游戏

1）节目选取形式：各部门报送或做游戏选取。

2）抽奖：由总经理抽取写有员工姓名的卡片选取。

3）游戏：暂无

八、预算

茶话会：300元

聚餐：5000元

KTV：3000元

以上费用不包含奖品、酒水、烟和交通费

现代金融活动方案范文 第十五篇

一、活动主题

本次宣传月活动主题为“多一份金融了解 多一份金融保障”，通过向公众广泛宣传银行业金融知识，引导社会公众科学合理使用银行产品和服务，提升消费者金融投资安全意识和风险管理能力。

二、活动原则

（一）面向公众，深入基层。将宣传活动重点放在社区、农村和学校，加强对基层群众金融知识的普及，实实在在地让居民（农民）、学生了解银行、会用银行产品和服务，真正让“金融知识进万家”，确保宣传活动取得实效。

（三）提高认识，认真配合。协调配合、积极参与泰州银监分局组织领导的本次宣传活动。提供必要的人力、物力支持，做好活动期间的宣传教育、舆情监测、安全保障等相关工作。各支行要根据总行要求，认真配合实施宣传活动。

（四）集中宣传，长效管理。本次“金融知识进万家”宣传服务活动集中一个月时间开展，为保证宣传效果，在宣传月活动结束后，应持续开展宣传活动，将宣教活动常态化、系统化。

三、宣传内容

重点围绕个人信贷、借记卡、电子银行、自助设备、非法集资等内容进行宣传讲解。统一下发银监会设计制作的宣传折页、宣传册、展架等宣传文本。在各支行营业厅视频播放器上播放银行业金融知识宣传视频。同时，结合自身实际，开展送金融知识进学校（课堂）、进社区、进农村等形式多样的宣传教育活动。

四、具体工作安排

（一）筹备阶段（20xx年6月18日至8月31日）

1.成立领导小组。为加强组织领导，总行成立由杨华副行长担任组长，电子银行部、计划财务部、个人业务部、公司业务部、办公室负责人为组员的领导小组。办公室为牵头责任部门。各支行行长为本支行宣传活动的责任人，要根据总行要求，组织开展好本支行宣传活动。

2.准备宣传材料。结合本行特色和客户需求，选择宣传主题，制作具有自身特色的宣传材料，在活动期间对外投放展示。

3.联系协调媒体。要积极联系媒体，争取支持配合，在宣传服务月活动期间通过活动报道、开辟金融知识专栏、金融问题热线问答等形式，扩大活动覆盖面，营造宣传声势。

（二）启动阶段（20xx年9月2日）

现代金融活动方案范文 第十六篇

金融下乡活动策划方案

目 录

一、活动概要...............................................................................................................................................1

（一）活动背景 .....................................................................................................................................1

（二）活动主题 .....................................................................................................................................1

（四）活动类型 .....................................................................................................................................1

（五）活动对象及时间地点 .................................................................................................................1

二、活动内容...............................................................................................................................................1

（一）活动目的 .....................................................................................................................................1

（二）活动策划与实施 .........................................................................................................................1

三、活动筹备.................................................................................................................................................2

（一） 前期筹备 ...................................................................................................................................2

（二） 活动启动期间 ...........................................................................................................................2

（三）确认经费预算 .............................................................................................................................2 附件： ............................................................................................................................................................3

一、活动概要

（一）活动背景 我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单

一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点

1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容

（一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施

根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。 以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。

3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。

对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。

附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

岁以下 岁 岁 岁以上

2、您的文化水平 ，您家人受过的最高教育是 a.大学以上 b.高中 c.初中 d.小学及以下

3、您的家庭年收入为：

万元以下 万-5万 万-8万 万以上

4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢： a.存入银行 b.投资基金 c.进行农产品期货交易 d.购买债券 e.其他__________________（请具体说明）

现代金融活动方案范文 第十七篇

为贯彻落实《共青xxx改革方案》有关精神，深入实施基层团支部“活力提升”工程，全面增强团的基层组织活力，根据xxx学校部《关于开展高校共青团“活力团支部”创建遴选活动的通知》要求，结合我校实际，决定在全校范围内开展“活力团支部”创建遴选活动。现将有关事宜通知如下。

一、评选时间

20____年10月31日至11月13日

二、评选范围

所有团支部均可参加评选，包括班级、社团、活动项目、实验室、宿舍等各类学生团支部。

学校将评选校级“活力团支部”10-15个，其中泰安校区、济南校区各1-2个，各校区按照通知要求自行开展校级“活力团支部”评选工作。学校将在校级“活力团支部”中择优推荐3-5个参加省级遴选。

三、评选条件

1.思想引领成效好。团支部坚持思想引领核心任务，积极开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，取得良好成效。

2.组织运行活力强。团支部在基础团务管理、队伍建设和制度建设等方面工作扎实，组织运转规范、顺畅。

3.工作开展活力强。团支部有明确的工作职责，能够及时改进创新工作方式载体，工作开展富有针对性、实效性。

4.团员参与活力强。基层民主及团支部的设置方式和成员配备较为完善，团员学生能够积极参与、推动团支部的工作和建设。

5.宣传展示活力强。团支部能够利用新媒体平台和其他宣传阵地广泛开展支部活动和工作成果宣传展示，在校园内产生良好的示范效应。

四、评选步骤

1.学院评选阶段：10月31日至11月5日，各团支部向所在学院团委提交《“活力团支部”候选集体申报表》(附件2)，并制作视频、H5页面或图文综合类新媒体作品，对支部活动和工作成果进行展示、传播，要特别注重总结梳理各团支部的组织建设、特色工作、活动成效等关键事迹，鼓励所有团支部均参与创建申报。有条件的学院可设立院级“活力团支部”。

现代金融活动方案范文 第十八篇

小微业务部自20xx年成立来，在支行领导的带领和各科室同事的协同努力下，面对20xx年宏观经济下行、企业需求有限以及同业竞争激烈等诸多不利因素，直面困难、积极开展业务，现将工作情况报告如下：

一、工作情况

1、经营指标完成情况

截止20xx年xx月31日，全年共计投放小微贷款 XXX笔，金额共计 XXX元，完成总行下达的全年新增任务；小微有效全年完成新增XXX户；批量模式贷款全年新投放XXX笔；有效户及批量模式贷款较总行任务尚有一定差距。

2、客户维护工作

20xx年，小微部将存量客户拜访作为有效户提升的常规工作来抓，通过对存量客户的甄别和筛选，定期向团队发布拜访维护的目标客户名单，并辅以每周报告制度监测团队的任务完成情况。同时，于6月份组织开展了批量客户联系会，在回馈老客户、营销新产品的同时，增进了与客户间的沟通和联系，取得了较好的效果。通过客户维护和挖掘工作，年末有效户较3月末共增长24户，提升效果显著。

3、专项竞赛活动

20xx年组织开展了小微营销战斗营、有效户冲刺赛等一

系列专项竞赛活动。小微营销战斗营第二季期间，共计投放点对点贷款xx笔、结结高收件xx户；有效户冲刺赛期间共计提升有效户xx户。通过专项活动的推动，极大地调动了客户经理及团队营销的积极性，并取得了不俗的效果。

4、渠道建设工作

在渠道建设方面，积极同总行、人行、园区和政府部分联系，多角度地获得企业客户信息并用于名单制的营销；将合作的担保公司列入支行级客户名单，并定期拜访，维护良好的合作关系；此外，还积极同包括都江堰市个私协会和都江堰市电商协会在内的行业协会合作拓展新客户。

5、培训工作

根据支行对20xx年培训的统一安排，小微部积极组织开展客户经理培训工作，全年共组织安排培训24次，内容涵盖了业务产品、法律法规、行内制度以及信贷审查专项培训等多个方面。在培训形式上，采取了员工讲解、外聘老师、邀请总行同事授课、观看讲座视频等多种方式相结合，提高了培训的质量和员工参与的积极性。此外，小微部还同公司部、个金部一道，于11月份组织开展了都江堰支行第一届客户经理业务知识竞赛活动并取得了圆满成功。

二、存在的问题和困难

1、新客户拓展效果欠佳

20xx年，在小微新客户的拓展上做得还不够，尤其是在

小微无贷存款客户方面，全年完成新开户XXX户，新发展小微无贷有效户XXX户，较去年同期分别下降了XX%和XX%，对整个小微业务的发展起到的支撑作用不足。

2、新产品销售经验不足

20xx年在小微产品销售上成绩欠佳，客户经理销售经验仍显不足，特别是在新产品小微多融易的推广销售上，仅实现3户投放，虽然存在总行审批政策等客观原因的影响，但客户经理团队在这方面的短板仍很明显。

3、客户经理综合素质有待提高

我行小微客户经理经过一年左右的磨练都有不同程度的提高，但由于业务条线工作时间较短、经验不足，综合业务素质仍有待提高，主要体现在新客户营销、新产品的推广和新知识的接受度三个方面。

4、业务风险控制有待加强

20xx年小微贷款出现了1笔不良，金额XXX万元，另外还有一笔贷款客户也出现了明显的还款困难，虽然有宏观经济形势下行、企业生产经营日趋不易等诸多客观因素，但是也体现了在客户调查、贷后管理等方面的不足，业务风险控制能力有待加强。

三、工作改进与计划

1、进一步扩充基础客户群

充分运用重点客户库和名单制营销、渠道和行业营销

以及陌生拜访等多种方式，并配套适当的奖励政策，尽可能调动客户经理队伍的营销新开户的积极性，进一步扩充基础客户群。

2、加强渠道维护工作

20xx年要将行业协会作为渠道营销的主要工作来抓，同时要加强与投促局、经开区管委会、商务区的的合作联系，以新的招商引资企业为主要营销对象，及时掌握招商引资等信息，为新落户都江堰的企业提供验资、结算、融资等全方位的金融服务。

3、做好客户经理培训工作

20xx年要进一步做好客户经理的培训工作，特是新产品和新业务的推广培训上要做到及时、简明、扼要，做到能够让客户经理迅速开展新产品的销售工作。同时要对客户经理持续地开展信贷审查和风险识别的培训，尽可能将风险防线前移。

4、重点客户库和名单制工作推进

20xx年要将重点客户库和名单制营销作为重点工作来抓，要通过项目思维的方式对组织策划、计划进度、目标预期进行管理推动。

现代金融活动方案范文 第十九篇

金融下乡活动策划方案

一、活动概要 0 （一）活动背景 .....0 （二）活动主题 .....0 （四）活动类型 .....0 （五）活动对象及时间地点 ........0 二、活动内容 0 （一）活动目的 .....0 （二）活动策划与实施 ..0 三、活动筹备 .1 （一） 前期筹备 ....1 （二） 活动启动期间 1 （三）确认经费预算 .1 附件： ....2一、活动概要

（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点

1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动 二、活动内容

（一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务 4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施

根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。 在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。 2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。

以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。 3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。 4、制作调查问卷进行调研。

对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。 5、赠送活动宣传礼品。 三、活动筹备 （一）前期筹备 1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。 2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。 3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。

4、成立领导小组。成员分工。 （二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。 （三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。 2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。 附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

岁以下 岁 岁 岁以上 2、您的文化水平 ，您家人受过的最高教育是

A.大学以上 B.高中 C.初中 D.小学及以下 3、您的家庭年收入为：

万元以下 万-5万 万-8万 万以上 4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：

现代金融活动方案范文 第二十篇

一、加强领导，广泛动员

为加强对“金融优质服务年”活动的领导，市行成立了以行长为组长的“金融优质服务年”活动领导小组，成员由工会、行长办、综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷业务部的有关人员组成，并下设办公室。领导小组办公室结合我行实际，认真研究制定了开展“金融优质服务年”活动的具体实施方案。

为了深入扎实地开展好这项活动，元月12日晚，我支行召开了全行“金融优质服务年”活动动员大会，党支部书记、行长廖文新同志作了重要动员讲话，对活动的开展进行了全面部署和安排。会议阐明了开展“诚信金融”创建活动和“金融优质服务年”活动的重要意义。指出了我行文明优质服务工作中存在的突出问题，提出了开展“金融服务优质年”活动的具体措施及具体要求。

二、思想重视，提高认识

行业信誉和服务水平作为一个长期性的任务常抓不懈，切实做到服务工作和业务工作一起布置、一起检查、一样要求、一样考核，认真抓好落实。领导干部以身作则，带头查服务，找问题，究原因，定措施，促整改，以自己良好的作风和优秀的品质影响带动员工，使员工增强自觉服务意识和紧迫感，真正起到了以服务树形象、以服务创效益、以服务促发展的目的。

三、措施得力，狠抓落实

四、公平竞争，维护中行社会形象

公平竞争是银行业遵守的基本职业道德。在与同业的竞争中，坚持“客户自愿”的原则，不贬低竞争对手，不采取不正当竞争手段，依照国家有关法律法规开展业务，不断改进服务态度，优化服务手段，创新业务品种，提高工作质效。

五、下一步的工作措施

（一）大力开展岗位练兵活动。要认真组织，大力开展岗位练兵、业务技术达标和各类技能比赛，鼓励员工学业务、练技能，树立忧患意识，提高竞争能力，在保持我行优势项目水平的基础上，努力创造更好成绩。要搞好岗位培训，推动岗位轮换工作的开展，培养高素质业务人才，努力为社会、为客户提供优质服务。

（二）进一步搞好“星级柜员”评定工作。推出“星级柜员”，实现星级服务是我行发挥比较竞争优势，提高服务质量的一项重要举措和形象宣传。要发挥星级柜员的榜样作用，带动一线柜台人员学业务，练技能，争当星级柜员。要注意培养星级柜员，同时对达不到标准的

星级柜员要坚决取消其星级柜员资格。

（三）进一步落实规范化服务。标准化、规范化服务是我行树立良好整体形象，发挥整体竞争力不可或缺的重要方面，要充分发挥文明优质服务检查督导职能，积极协调配合有关部门，抓好规范化和标准化建设，重点抓好“十统一”的推广工作。

（四）继续加大服务检查力度和考核力度。我行已确定将服务检查工作作为一项制度，实行明查与暗访相结合，长期坚持抓紧抓好，不留死角，不走过场。要坚持月检查制度、通报制度、服务工作点评制度、奖惩制度、考核制度等，做到规范员工服务行为有规章可循，有制度可依。要认真学习同业的好经验和兄弟行的好做法，推动服务质效的不断提高。实行综合考核办法，将文明优质服务工作作为一项重要指标，加大其考核权重，将文明优质服务工作放到应有的重要位置。活动结束时，对排名前3位的员工进行表彰，对排名后3位的员工进行经济处罚。同时在辖内每个季度评选一个“优质服务先进集体”，对在活动中有突出成绩的个人，授予“优质服务明星”荣誉称号。

（五）实施切实有效的社会监督体制。要面向社会，广开监督渠道。通过开展形式多样、内容丰富的“百日优质服务竞赛”、“行业行风万人评”、“青年文明号”、“巾帼文明示范岗”等争先创优活动，强化社会监督力量，对内形成比学赶帮超的核心竞争力和奋发向上的企业文化氛围，对外树立邮储银行诚实守信的良好服务形象，创造名牌效应。做到“六个一样”，即：工作忙闲一样耐心，钱多钱少一样欢迎，零币整币一样受理，烂币脏币一样收储，生人熟人一样对待，存款取款一样热情。

（六）正确处理文明优质服务与依法合规经营的关系。要坚持诚信经营，发扬金融“三铁”精神，严格按规定开展代收代付及其它中间业务，严禁期诈客户的行为。要加强存款管理，杜绝不正当竞争。要规范信贷行为，严格执行国家信贷政策，严格按照《贷款通则》等规定发放贷款。要规范结算秩序，严肃结算纪律，保证结算渠道畅通高效。要完善现金服务，解决好当前群众反映强烈的零币兑换服务问题，做好损伤票据管理及人民币反假工作。

现代金融活动方案范文 第二十一篇

一、晚会主题

“和谐校园、温馨宿舍”晚会。

1、晚会内容：主要以相声、小品、歌舞、乐器等文艺表演形式。

2、活动目的：丰富同学们的校园生活，增进宿舍同学间的友谊，塑造浓厚的校园生活气息。

3、活动对象：x大学各学院生活部。

4、演出时间：待定，整场晚会约两小时。

5、演出地点：待定

6、承办单位：x大学学生公寓自我管理委员会

二、晚会流程

整体流程：18：50观众入场完毕、会场一切准备工作就绪-→19：00开场-→主持人宣布晚会开幕-→领导致辞-→节目-→主持人宣布晚会闭幕-→观众退场（工作人员留下）

三、宣传安排

1、给各学院下发材料，号召各学院要积极参加。

2、由宣传部负责做展板，置放在劝学楼A、B区和食堂。

现代金融活动方案范文 第二十二篇

为深入学习贯彻党的xx届四中全会精神，宣传中国消费者协会20xx年“新消法 新权益 新责任”消费维权年主题，进一步加强对商品和服务的监督，切实维护消费者的合法权益，推动我市消费维权事业发展，决定在全市范围内隆重开展20xx年 3·15国际消费者权益日纪念活动。为保障活动顺利开展，制定方案如下：

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以党的和xx届四中全会精神为指引，以保护消费者合法权益为宗旨，以创新消费维权工作、提升维权效能为动力，通过组织内容丰富、形式多样的3·15活动，弘扬3·15文化，科学引导消费，营造和谐消费氛围，大力推进消费维权体系建设和全市经济社会持续健康发展。

二、组织领导

为加强对3·15活动的组织领导，成立3·15国际消费者权益日纪念活动组委会。

由市政府分管副市长担任组委会主任，市人大会副主任，市政协副主席，市纪委副书记担任名誉主任，由青州市工商局、市委宣传部、市食安办、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市商务局负责同志担任组委会副主任。市法院、检察院、公安局、文明办、工商局、教育局、财政局、建设局、房地产交易中心、国土局、交通运输局、农业局、卫生局、审计局、食品药品监督管理、司法局、广播电视中心、行政执法局、农机局、物价局、质量技术监督局、烟草专卖局、环卫局、商务局、邮政局、青州移动公司、青州联通公司、青州供电公司、晖泽水务公司、华润燃气公司等单位负责人为组委会成员。

同时，组委会在市消协设立办公室，具体负责本次活动的筹备、调度。

三、活动内容

(一)20xx年3月15日在中都财富广场召开20xx年3·15国际消费者权益日纪念大会。

(二)3月15日联合有关部门在中都财富广场进行现场投诉受理及宣传咨询服务活动。

(三)3月11日—3月15日期间，各镇、街道、经济开发区在政府驻地或首集日组织3·15国际消费者权益日纪念活动，设立消费维权宣传台，向消费者发放农资消费警示，将消费预警与行政指导相结合，进行消费维权宣传。组织当地工商所、司法所、法庭、卫生院、派出所、财政经管中心、教管办、邮政所、广播站等单位参加。

(四)积极宣传中消协20xx年“新消法 新权益 新责任”消费维权年主题，推动全社会关心、重视、支持并加强对消费者合法权益的保护，营造和谐消费环境。

(五)大力宣传党的xx届四中全会精神，倡导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，反对浪费。鼓励消费者积极购买和消费节能环保产品，增强环保意识，营造良好生活环境，为经济社会发展提供强劲动力。

(六)宣传新《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《食品安全法》、《价格法》、《反不正当竞争法》、《人民调解法》、《反垄断法》、《合同法》、《物权法》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》等保护消费者合法权益的法律、法规，增强广大消费者依法维权的意识与能力。

四、活动组织及要求

(一)加强组织领导。召开各镇、街道、经济开发区、市直有关部门负责人参加的协调会，结合我市实际，安排20xx年3·15国际消费者权益日纪念活动的有关事宜，各有关单位成立专门的领导小组，负责组织好宣传活动。

(二)创新活动形式。各部门要高度重视3·15国际消费者权益日纪念活动，要贴近生活、贴近消费者，创新形式载体，通过开展悬挂条幅，设立宣传台等形式多样的宣传活动，扩大3·15活动的覆盖面和影响力。

(三)积极协调配合。市公安局、行政执法局等部门在3·15 国际消费者权益日纪念大会和宣传咨询服务活动期间，要抽调专门人员维护好交通、治安和现场秩序，确保整个活动的顺利进行。

(四)加大宣传力度。市委宣传部协调新闻媒体，提前掌握3·15活动的相关内容，加大宣传力度，引导广大消费者、企业积极参与，营造全社会共同关注消费者权益保护工作的良好氛围，及时做好3·15国际消费者权益日纪念大会及相关宣传咨询服务活动的报道。

现代金融活动方案范文 第二十三篇

金融品牌活动策划方案

篇1：金融活动方案

金融下乡活动策划方案目 录

一、活动概

要 1 （一）活动背

景 .. ....1 （二）活动主

题 .. ....1 （四）活动类

型 .. ....1 （五）活动对象及时间地

点 .. 1 二、活动内

容 1 （一）活动目

的 .. ....1 （二）活动策划与实

施 .. .....1 三、活动筹

备 ..2 （一） 前期筹

备 .. ..2 （二） 活动启动期

间 .. .......2 （三）确认经费预

算 .. .........2附

件： ... 3 一、活动概要

（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农

户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济

有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识

下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务

业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实

现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点

1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容 （一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类

金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明

度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。

具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介

绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮

助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。 3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答

各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷

款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当

地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决

方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效

2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总

结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

岁以下 岁

岁 岁以上

2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是 a.大学以上

b.高中

c.初中

d.小学及以下

3、您的家庭年收入为：

万元以下

万-5万万-8万 万以上

4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券 e.其

他__________________（请具体说明）

现代金融活动方案范文 第二十四篇

活动的名称：异域风情情怡海航一活动背景

在我院的团委的领导下，在院领导的领导下，为了提高我们社团的影响力，扩大宣传力，发挥我们的优势，利用我们的资源，维护大学生的身心健康，传播校园文化，所以我们同心协力搞了这个活动，让我们的课余生活更加丰富

海航学院与世界的沟通日益密切，帮助每一位海航学子掌握一门

熟练的外语是海航义不容辞的责任。而英语社则是学院英语教育的中坚力量，所以我们社团精心策划了这次活动在娱乐同学们的同时也会大大提高同学们对英语的兴趣。二活动目的

鼓励同学积极踊跃参加群众性集体活动，旨在锻炼同学们的胆量和鼓舞同学们的勇气，给每一学生一个倾诉心声挥洒青春展示自我光辉的人生舞台。三活动主体

活动地点;第二教学楼第三阶梯教室活动时间：十一月下旬(暂定)活动对象：有志青年四活动负责人;黄舟社长主办单位：海航学院协办单位：英语社团

邀请单位：各个兄弟团体五活动宣传

(一)宣传

(二)外联

负责联系一些商家，更大范围的宣传我们英语社拉到些赞助六活动开展

1、活动的会场布置;组织部负责会场装饰

2、活动的司仪;由播音部负责主持

3、活动的会场服务，包括会场的秩序维持工作;全体干事负起责任

4、活动的流程

(1)首先播放2到3首英文歌曲稳定学生情绪，奠定第二步的情感格调。

(2)英文歌曲秀

(3)单词接龙。可由我们干事事先准备充分的词汇，到时侯和学生或干事互动。当愉悦兴奋的氛围形成时我们马上带领同学进入神秘的探索秘境。

(4)校园寻宝。

(5)男女生搭档情歌大比拼。将气氛推向高潮。

(6)颁奖仪式。挑出优秀的演员经行嘉奖。并让其发表获奖感言

5、舞会结束后，我们应立即开展清理会场工作，各负责人完成自己的工作后方可离开会场

现代金融活动方案范文 第二十五篇

1.个人理财是指评估、制定个人或家庭合理利用财务资源，实现人生目标的综合过程。

它是由专业的理财规划师通过明确客户的理财目标、分析客户的财务状况，从而帮助客户制定出可行的理财方案这样一种理财服务。2.生活理财主要是通过帮助客户设计一个将其整个生命周期考虑在内的终身生活及其规划。即将客户未来的职业选择、子女自身的教育、购房、保险、医疗和养老、个人税收和资产传承等方面的事宜进行妥善安排，使客户不断提高生活水平的同时，即使到年迈体弱及收入减少时，仍能保持自己所设定的生活水平，最终实现终身的财务安全、自主、自由和自在的境界。 3.投资理财是指客户的生活目标满足以后，追求投资于股票、债券、金融衍生工具、黄金、外汇、房地产以及艺术品等各种投资工具时的最佳回报，加速客户资产的成长，从而提高客户的生活水平和质量。 4.货币市场交易的是短期资金，资本市场交易的是长期债券。5.一级市场是证券被资金需求单位创立和第一次销售的场所。二级市场是证券以后的销售和转让交易的场所，可分为现货交易市场和期货交易市场。6.个人理财最早出现在20世纪30年代的美国。7.注册金融理财师(CFP)的4E准则：教育、考试、从业经验、职业道德。CFP的职业道德规范基本原则:正直诚实、客观、称职、公平、保密、专业精神、勤勉。中国理财规划师职业道德基本原则：正直诚信、客观公正、勤勉谨慎、专业尽责、严守秘密、团队合作。 8.个人理财主要包括：投资规划、教育投资规划、居住规划、保险规划、退休规划、个人年税收及资产传承规划。 9.个人理财规划的流程：a.建立和界定与客户的关系；b.手机客户财务数据和相关信息，并分析其理财目标和期望；c.分析客户当前的财务状况；d.整合理财规划策略，制定综合个人理财计划；e执行个人理财计划；f.监控理财计划的执行效果。10.货币时间价值是指货币经历一定时间的投资和在投资所正佳的价值，也称资金的时间价值。 11.单利是指在计算利息时，每一次都按照原先融资双方确认的本金计算利息，每次计算的利息并不转入下次本金中。 复利是指每一次计算出利息后，即将利息加入本金从而使下一次的利息计算在上一次的本利和的基础上进行。 终值是指现在存入一笔钱，按照一定的利率和利息计算方式，将来能得到多少钱。 现值是指将来的一笔收付款折合为现在的价值。 年金是指一定时期内一系列相等金额的收付款项。 普通年金是指各期期末收付的年金。 预付年金是指每期期初支付的年金。 递延年金是指第一次支付发生在第二期或第三期以后的年金。永续年金是指无限期的定额支付年金。12.金融理财计算工具：财务计算机、货币时间价值系数表、EXCEL软件。 13.与企业财务管理相比个人/家庭财务管理的特点：a.信息不必对外公开； b.不受制度准则、约束；c.不要求计提资产减值准备；d.不必计列折旧；c.两表不必严格对应；d.不进行收入。

14.个人/家庭财务管理的基本原则：a.借贷相等原则；b.流量与存量相对应原则；c.收付实现制原则；d.成本价值与市场价值双度量原则。15.家庭资产：a.金融资产是指现金及能够带来收益的金融投资，包括现金、银行存款、股票、债券、基金、退休储蓄计划累计额、养老金现金价值、保险单现金价值等。是个人财务规划中最重

要的项目之一，是实现家庭财务目标的重要来源。b.自用资产是指那些每天生活要使用的资产，包括房屋、汽车、家具、家电、衣物等。它的主要功能是满足当前消费，这是进行家庭财务规划、实现生活目标的基础和前提，只是由于它们不产生收入，也很难变现，所以，不是财务规划考虑的主要方面。c.奢侈资产是指那些满足家庭基本生活之外特殊需要的资产，比如珠宝、别墅、收藏品等。这类资产的外延弹性较大，取决于这个家庭必需和非必须的判断。 16.家庭预算程序：a.设定财务目标；b.收入、支出的初步测算； c.根据初步测算结果与原定目标的差异进行预算调整。 17.投资规划是指专业人员为客户制订方案或代替客户对其一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流在不同时间、不同投资对象上进行配置以获取与风险相对应的最优收益过程。 18.单一资产收益与风险衡量，包括历史的收益与风险和预期的收益与风险的衡量。19.固定收益投资工具：银行存款、债券。20.金融信托指彼此之间的信任委托，“受人之托，代人理财”。P10721.金融衍生产品指从原生资产派生出来的金融工具，共同特征是保证金交易，具有杠杆效应。包括远期、期货、期权。22.变异系数反映的是收益与风险的对应关系。23.人生不同财务阶段的理财需要：P11124.风险属性：一是风险承受能力；二是风险承受态度。25.评估客户风险属性：a.客户投资目标；b.对投资产品的偏好；c.实际生活中的风选择；d.风险态度的自我评估；e.概率与收益的权衡。

现代金融活动方案范文 第二十六篇

一、活动名称

江西生物科技职业学院团委社团部第五届社团文化艺术节

二、组织机构

主办：江西生物科技职业学院团委

策划承办：团委、社团部

三、活动主题

释放青春活力、繁荣社团文化

四、活动目的

携手社团风采，共谱青春华章

五、活动时间

5月9日至5月16日

六、活动简介

我们以 释放青春活力、繁荣社团文化为本届社团文化艺术节的主题，旨在让大家见证我们蓬勃发展和不断创新的社团集体，用丰富多彩的社团活动带给全院师生全新的视觉盛宴和精神享受。

七、活动计划

1.本届社团文化艺术节的具体策划工作由团委 社团部全权负责，并成立创意小组参与策划

2.充分利用现有资源，做好社团宣传，汇聚社团力量，展现社团风采。如社团博客平台、学院广播站、社团海报版面、社团特享教室、社团共享设备等

3.社团文化艺术节期间的社团活动由多个社团联合举行，活动地点则根据活动性质分为四块：

八、活动安排

1.活动前一周开始准备宣传工作

2.五月九日，举行第五届社团文化艺术节开幕式，并邀请团委老师及相关领导出席活动

3.五月十日，各社团活动正式开展

4.五月十六日，举行 青春 我们在路上 社团晚会，暨第五届社团文化艺术节闭幕晚会

九、活动注意事项

1.各社团在活动期间要严格遵守社团秩序，要服从团委 社团部的安排或调度

2.如遇恶劣天气等特殊原因，影响社团活动的顺利开展，团委 社团部将与各社团另行商洽活动时间、地点或活动形式

十、活动经费

1. 礼炮：6个_元 = 48元

2. 打气筒:1个_元=5元

3. 气球：2袋_元=18元

4. 彩带: 2个_元=4元

5. 矿泉水:1箱_0元=20元

6. 横幅：6元_米=42元

7. 宣传海报：38元

8、节目单打印(包括选主持人费用)：10元