基金会管理部工作计划 第1篇

各位领导、各位来宾、朋友们：

大家好！

今天，我们欢聚于此，隆重举行石圳教育发展基金会成立大会暨石圳教育发展基金会第一届就职典礼，这是我市教育发展史上的又一件喜事。

石圳教育发展基金会的顺利成立，凝聚着各级领导的关怀；凝聚着海外侨胞造福桑梓的赤子情；凝聚着企业家和各界有识之士的关怀和关注；凝聚着所有关心和参与基金会筹备的同仁们辛苦的汗水。在此，我也向各位基金会发起人表示衷心的感谢和崇高的敬意。

成立教育发展基金会，开展经常性的助学、助教及其他有关活动，保障青少年儿童平等接受教育，推动了我市教育的均衡发展。这是我们中华民族扶弱济困，救危助贫的传统美德的继承和发扬，更是一项重要的社会公益事业和民心工程。石圳村成立教育发展基金会是民心所盼，民生所向！是造福子孙万代的好事！

百年大计，教育为本。多年来，我市大力实施科教兴市和人才强市的战略，、市政府始终把教育摆在优先发展战略地位，不断加大教育投入。为我市义务教育阶段的中小学生免除了杂费、书费、住宿费，对住宿生发放了生活补助费。同时，加大了对教育基础设施的投入，为各中小学配备了现代化的教学设备，各级各类学校的办学条件得到了明显改善。

发展教育事业，不断满足人民群众日益增长的多样化的受教育需求，不仅是政府的主要责任，也是社会事业。我们一方面要发挥政府在发展教育事业中的主导作用，继续加大对教育的投入，加大政府贫困助学的力度；另一方面要调动企业公众和社会的积极性，引导社会各界广泛参与教育事业，汇聚各方面资金，为贫困学生顺利完成各级、各类学业开辟、铺架“绿色通道”，为我市教育发展做出贡献。

最后我对石圳教育发展基金会提出几点希望：

一是要积极主动的精神广募资金，保证基金数量的持续增加，为实现基金会助学助教的宗旨和目标打下坚实基础；

二是遵守国家法律法规和基金会章程，完善各项规章制度，科学和规范管理；

三是完善组织架构，理顺基金会与校董会、校友会之间的关系，制定可行的机构设置和人员配备方案；

四是以优质的服务提高基金的使用效益，确保所有捐款都实实在在地用在学生身上，用在教育事业上；

五是以规范的管理树立基金会的良好信誉，努力提高管理和专业化水平，管好、使用好社会捐赠的资金，做好每一个公益项目。

六是希望社会各界有识之士、海外华人华侨以及国际友好人士继续为捐资助学这项功在当代、利在千秋的崇高事业贡献力量。

最后预祝本次大会圆满成功，祝各位来宾身体健康！万事顺意！

谢谢大家！

基金会管理部工作计划 第2篇

教育基金会章程

教育基金会章程1

第一章 总则

第一条 本基金会的名称是xx市xx教育基金会。

第二条 本基金会属于非公募基金会。

第三条 本基金会的宗旨：扶助贫困师生，助学、助教;奖励尊师重教先进单位个人和优秀师生;支持有关教改、科研项目、薄弱学校改善办学条件、教师培训等公益活动，促进各类教育事业发展。

第四条 本基金会的原始基金数额为人民币200万元，来源于社会捐赠。

第五条 本基金会的登记管理机关是xx市民政局，业务主管单位是xx市教育委员会，接受xx教育委员会指导。

第六条 本基金会的住所xx市xx。

第二章 业务范围

第七条 本基金会公益活动的业务范围。

(一)广泛接收社会各界捐赠，筹建教育发展资金;

(二)对贫困学生、贫困教师开展资助、救助;

基金会管理部工作计划 第3篇

尊敬的各位领导、各位来宾，老师们，同学们：

大家好！首先我要感谢各位不辞辛劳来参加今天的贵恒教育基金会成立仪式。热烈欢迎各位领导和朋友们的到来！ 在全国人民深入贯彻落实党的_五中全会精神和全县人民为实现“富民强县”宏伟目标而奋力赶超的大好形势下，由湖南恒润高科有限公司和湖南贵派电器有限公司共同发起成立的.贵恒教育基金会，于今天正式成立了，这是恒润和贵派人的盛事和喜事，也是我多年的心愿。在此，我向各位领导以及社会各界朋友对基金会的成立给予的大力支持，表示衷心的感谢！

兴国必先兴教，治穷必先治愚。贵恒教育基金会的成立，是党和政府对我们从事公益爱心事业的支持和肯定，是给有爱心的企业和企业家提供了一个关爱社会、回馈社会的平台，我们要充分发挥好这个平台的作用，以“扶贫帮困、助学育才、关爱社会”的宗旨为纽带，支持公益事业，实现爱心无限的企业价值，共创和谐茶陵，我们愿为茶陵公益事业的发展尽一份绵薄之力。

基金会成立后，我们一是要积极筹措资金，使爱心基金不断壮大，稳固我们关爱社会、回报社会的根本；二是要加强爱心基金的管理，依据法律、法规和基金会的章程开展好爱心基金的管理工作，充分发挥好基金的使用效益；三是要加强与其他企业的沟通和合作，共同做好献爱心工作。

基金会成立伊始，工作任重道远。希望各位领导、各有关部门和社会各界朋友，继续关心和支持贵恒教育基金会的成长。同时，我也希望贵恒教育基金会的成立，能有效带动更多的知名企业参与社会公益活动。

各位领导、各位来宾，老师们，同学们，我相信在县委和县政府的高度重视下，在各有关部门的大力支持和社会各界朋友的关心下，贵恒教育基金会的工作一定会做得更好！

最后，祝大家工作顺利！身体健康！

谢谢！

基金会管理部工作计划 第4篇

调查背景

随着股票5―6月的连续下跌行情，基金市场上半年投资行情也逐渐收尾，基金整体投资收益不容乐观，而今年上半年中国基民的投资情况到底如何呢？哪些基金是他们主要的投资对象，而下半年的投资类型又会转向何处？又会采取哪种投资策略？带着这些问题，我们对中国主要三个城市的基民们进行了在线问卷调查。

调查时间

20xx年5月27日―20xx年6月10日

调查对象

北京、上海、广州三地目前有投资基金的受访者，城市配额1：1：1

调查样本

1080个

调查方法

在线随机抽样调查

目前为止85%的基民处在亏损状态

截止到六月初，多数基民亏损已成定局，从本次调查三个城市总体结果上看，85%的受访者表示自己正处于亏损状态，其中43%的受访者亏损在10%以下，42%的受访者亏损在10%以上。只有7%的受访者表示自己目前收益在10%以下，而收益在10%以上的受访者不足2%，另外6%的受访者表示自己正在保本水平，所以在上半年的投资盈利机率不足10%。从不同城市来看，上海的基民亏损在10%以上的比例要高于其他两个城市，广州的受访者亏损在10%以下的比例略高，而北京与广州收益在10%以下的受访者比较略高，看来广州投资者的投资情况相比之下最为乐观，而上海投资者则损失较为惨重。

股票型基金是基民们主要的投资对象

20xx年上半年，基民们选择了哪些投资品种呢，从三个城市的总体数据来看69%的基民投资了股票型基金比例最高，47%的基民会投资混合型基金比例其次，29%的藏民投资了指数型基金，23%的基民投资了债券型基金，17%的基民投资了货币型基金，从投资比例来看多数基民们还是选择风险略高于的股票型基金为主。

从三个城市交叉数据来看北京与上海的基金投资混合型基金的比例略高于广州，而广州的基民投资货币型基金的比例略高，相对另外两个城市的投资者比较稳健。

85%的基民对上半年的基金收益表示不满

对于基金公司上半年的收益情况85%的受访者表示不满，8%的受访者表示对收益并不在乎，8%的受访者表示满意，看来在弱势行情下，投资者对基金失去信心，并心存抱怨，而北京与广州的基民对上半年的投资收益情况表示满意的比例略高于上海，也是由于整体收益或缺失情况略好于上海的原因。

股票型基金与混合型基金的投资比例明示减少

根据基民上半年的投资情况，在20xx下半年的基金市场里大家又会如何选择呢？同今年上半年相比，基民投资股票型基金的比例明显减少由69%减少到45%，混合型基金由47%减少至34%。可见高风险型基金不再受基民们的青睐。对于上半年相对损失较小的广州的基民们在下半年投资股票型基金的比例达到48%在三个城市里比例最高。

53%的基民投资品种以老基金为主

对于下半年相对保守的投资者，他们又会选择怎样的投资策略呢？本次调查的数据显示53%

的基民会以投资老基金为主，28%的基民暂时不会投资基金，15%的基民会采取申购新基金的策略，而13%的基民会投资次新基金。从不同城市的投资者交叉数据来看广州的基民比例最高达到59%而27%的基民也会投资次新基金，投资热情不减。

四成的基民只会持有基金不会参股票投资

对于上半年损失惨重的基民们，手中持有的基金与股票的关系是怎样的呢，40%的受访者表示只会持有基金，26%的受访者表示大部分投资在基金里，只有少量参与股票投资，20%的受访者表示大部分投资在股票里，只有少量投资基金，11%的受访者表示基金与股票的投资金额基本相同，在三个城市中只有上海的基民大部分资金投资在股票里的比例最高。

三成六的基民的持有基金三年以上

对于投资者持有基金的时间，36%的受访者表示比较稳定，对基金的持有时间在3年以上，29%的受访者表示会持有1―2年，18%的受访者表示会持有2―3年，17%的投资者持有时间略短在一年以内，同比三个城市上海的基民持有三年以上的比例最高，广州的基民持有1―2年的比例最高，相对持有时间较短。

购买老基金与定制基金是基民们使用比例最高的两种投资方式

在几种常用的基金投资方式里，购买老基金的比例最高达到56%，采取基金定投的比例其次达到45%，22%的受访者会采取申购新资金，16%的受访者会利用基金转换，而北京的基民购买老基金的比例达到60%，广州的基民采用基金定投的比例达到57%。

基金会管理部工作计划 第5篇

教育基金会的叔叔阿姨们：

您们好！

我是xx省xxxxx小学五年级的学生，名叫xxx。在这里，我衷心的感谢你们，向我们学校伸出了援助之手。

是您们的无私捐助让我们的体育课也变得丰富多彩了！以前，我们上体育课就是自由活动，现在我们拥有了刘鸿儒教育基金会捐助的体育器材，同学们每次上体育课都是那样的开心、快乐，充满了无穷的活力！是什么改变了这一切？是爱心，是您们无私的捐助！

叔叔阿姨们，感激您们捐助的电子琴。让我们的音乐课变得优美、动听了。原来，我们学校仅有一架风琴，总是发出沙哑的声音，很难听，可是现在，一切都变了！歌声清脆了，同学们对音乐课也感兴趣了！

再次谢谢刘鸿儒教育基金会的叔叔阿姨们！我们一定不会辜负您们的期望，好好学习！

敬礼！

感谢人：XXX

时间：20xx年XX月XX日

基金会管理部工作计划 第6篇

什么基金比较好

01投资方式

选择定时定额投资，还是单笔投资，虽说都是投资基金，但投资方式、考虑因素和操作手法都不同。所以根据自身情况先选择好投资方式，再按其对应投资技巧操作。否则，可能会背道而驰。

02资金多寡

投资自然离不开钱，所以投资多少钱直接影响选择多少只基金以及怎样配置资产。比如，想帮孩子存钱，可以选一只基金定投。如果资金量比较大，可以多买几只基金，或者选择单笔投资和定投搭配的方式。

03投资时长

如果打算投资时间较长，比如准备养老金，或者给孩子投资教育基金，那可以用足够的时间分摊风险，等待收益。但如果只能投一两年，就要多加考察，不要匆忙进入，以防还没等到获益就得赎回。

04风险时长

选择定时定额投资，还是单笔投资，虽说都是投资基金，但投资方式、考虑因素和操作手法都不同。所以根据自身情况先选择好投资方式，再按其对应投资技巧操作。否则，可能会背道而驰。

[什么基金比较好]

基金会管理部工作计划 第7篇

一、设立阳光私募基金公司的目的

当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累， 资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对 外开放的推进，股权分置改革基本完成，资本市场法规制度建设的日 趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为阳光私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。

为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展 目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广 大投资者提供多层次的金融服务，拟组建阳光私募基金公司。

二、阳光私募基金业具有广阔的发展前景

近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。

从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。

但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。20的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。

三、对冲基金产品原理及策略

对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。

方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格(大盘/小盘、成长/价值等)等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。

期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。

通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。

三、企业注册

公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金阳光化有这样几种形 式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资;二是以合伙制企业的形式注册;三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的阳光私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。

四、对冲基金运作流程：

一.发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。

二.资金募集：1.通过中介机构或自行募集自有资金。 2.通过合作券商募集资金。 3.通过银行募集及发售。

三.银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。

四.资金成本：

1.信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1% 2.中介机构募集资金成本：募集总资金量的 3.二级银行托管：_2=。 4.银行或券商发售销售代理费用1% 五.募集期：1个月

六.运作期：封闭运行期1年。

五、商业运作盈利模式：

基金采用滚动发售模式。

第一期暂不收取客户管理费(1%)。认购费用()抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。 (于:私募计划书) 预期一年内发售三期基金状况，如下表：

第一期基金发售盈利情况预期：

第一期基金发售盈利预算表

基金会管理部工作计划 第8篇

一、优越之上，财富梦想鹏越九重，华智富人。

二、财富创想，荣耀鹏程。

三、轻松投资，稳创财富。

四、鹏华基金，实现真正的财富增值。

五、想发家，找鹏华。

六、基金，鹏华做得更好。

七、鹏诚”万里，只为财富成长。

八、一分投资，十分回报。

九、鹏华与您携手美好生活。

十、责任至上，鹏程中华。

十一、鹏程万里路，华光度人资。

十二、成长论眼光，责任论价值。

十三、诚为基本，智（制）胜之道。

十四、鹏霄万里，华实相称。

十五、怀睿志，善天下理财选对，财富相随。

十六、稳健投资，智盈天下。

十七、鹏华基金，品质成就辉煌。

十八、大鹏展翅，在绚华的舞台。

十九、鹏华创行，天下共赢。

二十、财富创想，荣耀绽放。

二十一、牵手鹏华基金，圆你财富梦想。

二十二、一起来，创“金”彩。

二十三、牵手鹏华，安心添富。

二十四、一诺千金，鹏华共赢。

二十五、鹏聚世界，飞华腾达。

二十六、金融好管家，方便你我他。

二十七、鹏华基金魅力，你我用心演绎。

二十八、鹏程万里，裕满中华。

二十九、大鹏展翅飞，华夏显神威。

三十、诚融天下，鹏华基金。

三十一、以心交心，鹏华基金。

三十二、鹏程万里，华彩中国。

三十三、基金成就精彩，鹏华畅想未来。

三十四、心为基石，品崇价值。

三十五、鹏程万里，富基在华。

三十六、鹏诚天下，华赢万家。

三十七、小投资，大未来。

三十八、诚就基金精彩，立信鹏华未来。

三十九、鹏华基金，你我共赢。

四十、高度领航财富世界您的财富需要它理财首选，创富行家。

四十一、基”会无限，“金”彩未来。

四十二、鹏程千里志，华光万丈金。

四十三、鹏华基金，让您的未来更精彩。

四十四、鹏华基金，财富因我而变。

四十五、基金一起来，鹏华更精彩。

四十六、鹏展朝朝红，华创岁岁盈。

四十七、鹏华相伴，要走更远。

四十八、诚立基，信铸金鹏华基金，将心比心。

四十九、一握鹏华手，“金”生好朋友。

五十、中华智，世界心，鹏华基金。

五十一、诚汇基金精彩，立信鹏华未来。

五十二、这里有财富好基金，心连心。

五十三、卓而不凡，用心创造。

五十四、鹏程万里，华彩人生。

五十五、创鹏程伟业，谱财富华章。

五十六、鹏友之家，财富中华。

五十七、财富天下，信立鹏华。

五十八、吸引您的不仅仅是鹏华基金。

五十九、鹏华基金，缔造非凡财富灵感。

基金会管理部工作计划 第9篇

教育发展基金会工作总结

20xx年，是XX励志教育发展基金会成立第五年。一年来，在基金会会员的共同努力下，在XX全体村民的大力支持下，基金会全体同仁秉持公正、公平、公开的原则，宣传基金会宗旨，规范基金会运转，登记每一笔捐款，核实并及时发放符合条件的奖学金，发放孝亲敬老物质，基金会各项事务健康运转并逐步迈入正轨。现将20xx年度基金会整体运行情况通报如下：

1、再募基金四万六千元

20xx年春节，在XX励志教育发展基金会全体会员的努力下，再次募集基金46000元。这是XX励志教育发展基金会全体会员的共同努力的结果，再一次体现了XX弘扬正气，显示正能量的好作风及其优良传统。

2、孝亲敬老

XX历来就是邻里互相关爱，兄弟妯娌团结，敬老爱幼的村寨。为了进一步彰显XX的孝亲敬老光荣传统，XX励志教育发展基金会决定， 20xx年春节XX全村70岁以上老人52人，4个特困户，共56人份。每人补助孝亲敬老大米1袋(每袋大米110元，56 x 110元 =6160元);花生油1桶(每桶油35元，56 x 35元 = 1960元)，商家优惠20元，合计：6160元 + 1960元 - 20元 = 8100元。这个事情有热心公益的张麦林等具体操办，他领着几个热心人帮忙，跑前跑后，亲自把大米和花生油送到老人家中。XX父老乡亲表示衷心的感谢!这个决定是爱的暖流，是孝的呼唤，是彰显XX孝敬老人的具体表现。

3、奖励大学学子

20xx年度，全村共有8名学生考入全日制本专科院校。他们分别是：张猛 (张青华的儿子)，蚌埠学院，本科;张然然 (张占伟的女儿) 武汉学院，本科;张淼 (张向峰的儿子)，青岛恒星科技学院，专科;张惠子 (张峰伟的女儿)，南阳高等医学专科学校，专科;王心雨(_的'女儿)，郑州铁路职业技术学院，专科;张冰倩 (张建军的女儿)，武汉商贸学院，专科;张青原 (张志伟的儿子)，淮南联合大学，专科;张愿真 (张占伟的儿子)，西安铁道职业学院 ，专科。按照《XX励志教育发展基金管理办法》规定，本科生每人奖励3000元奖学金，专科生每人奖励20xx元奖学金，共奖励：

2×3000 + 6×20xx = 18000元

自从20xx年XX励志基金会成立以来，全村共有28名学生考入大学(17人领取了奖励基金，3人未领取奖励基金)，进入高等学府学习深造，不仅为自己和家人争了光，也展示了XX良好的学风和深厚的教育底蕴，为学龄儿童以及学弟学妹们起到了良好的示范和表率作用。

在新春佳节即将到来之际，让我们向热心公益、为基金会踊跃捐款的村民和会员表示感谢，向勤奋学习并考上大学的学子表示祝贺，向全体村民致以新春的问候!

20xx年工作打算及建议

基金会从谋划成立到顺利运转，得益于热心公益的基金会会员的积极参与以及全体村民的有力支持，相信在大家的共同努力下，基金会的运转会越来越好，在弘扬正气、鼓励先进、营造良好的学习氛围方面将发挥更大的积极作用。现对20xx年度工作以及基金会运转提出以下工作打算和建议。

第一，加强宣传，争取募集更多的基金。这两次募集基金主要集中在武汉、上海、郑州等地，但受筹集资金时间短以及宣传范围有限等因素限制，部分在其他城市的村民对励志教育基金的情况还不太清楚，没来得及为基金会发展做贡献。20xx年度，我们将利用村民春节回乡的机会，进一步加大宣传力度，把在全国各地经商、务工和工作的XX村民的积极性调动起来，希望基金会全体会员共同努力，动员身边的亲人、邻居、朋友，积极为XX励志教育发展基金会募捐，为教育事业和XX村的长远发展做贡献，相信20xx年度基金会将会募集到更多的捐款，基金会的知名度和影响力会越来越大，我村考上大学的学生会越来越多。

第二，明确对象，奖励面对的是XX全体村民。XX励志教育发展基金的奖励对象是XX全体村民，凡是考入大学的村民，不管其家长捐款与否，都有获得奖励的权力。希望加大宣传力度，使全体村民都了解这一点，以免造成误会。

基金会管理部工作计划 第10篇

一、指导思想

以党的十八届四中全会精神为指导，继续认真依法办会，依规运作，认真践行基金会宗旨。强化基金会内部管理，为把县教育基金会办成全省有影响的高规格的社会慈善机构而奋斗。

二、工作任务

(一)依法依规进行基金会换届，成立新一届理事会，并上报省民政厅批准备案。

(二)接受省民政厅的评估。力争基金会评估等级达4A级以上。

(三)迎接省民政厅年检年审，力争高质量过关。

(四)动员各方力量，加大筹资力度，年内募资不少于135万元。一是继续与华鑫教育集团合作投资。保证全年投资增值不少于55万元；二是继续宣传发动，在全县学生家长中开展微量募捐，力争全年不少于35万元；三是继续争取县财政捐资，全年不少于25万元；四是争取县教育局捐资，全年不少于10万元；五是其他募资收入10万元；六是理事们发挥主观能动性，寻找新的募资渠道。

(五)继续认真践行基金会宗旨，开展“奖教奖学，助教助学”活动。一是在预算资金范围内，以教育局奖励文件为依据，对优秀教师和教育先进单位实行奖励；二是继续开展“爱烛行动”对贫困教师（含退休教师）进行救助；三是继续为在校父母双亡孤儿学生按现行标准发放在校基本生活费；四是继续组织50岁以上的优秀教师去北京或红色纪念地开展“园丁之家”考察学习活动；五是为教育局组织学生或老师开展公益活动提供一定的资金支持。

(六)加强制度建设，强化基金会内部管理。一是以换届为契机，依据省、州基金会章程，结合本会实际，对现行基金会章程和规章制度进行修订，使之进一步完善，并强化执行力度；二是继续坚持公示制度，让基金会的`每一项工作都在阳光下公开、透明地推进。

三、工作措施

(一)加强基金会理事成员和工作人员的政治学习，强化理事会职能，使每一个理事成员和工作人员以高度的事业心和责任感努力工作，共同维护基金会社会信誉，管好人民的血汗钱。

(二)依靠县委、县政府、县教育局开展教育基金会工作。

(三)加强宣传力度，密切与人民群众的联系，拓宽与新闻媒体的联系，积极争取上级主管部门的支持，进一步营造有利于基金会发展的舆论氛围和社会环境。

基金会管理部工作计划 第11篇

尊敬的陈建平董事长、范桥平董事长，同志们，老师们，同学们：

今天，有幸与大家一起，见证茶陵县贵恒教育基金会的成立，心情十分激动。这是茶陵企业界的一件盛事，更是茶陵教育界的一件喜事。首先，谨让我代表县委、县政府对贵恒教育基金会的成立表示热烈地祝贺，对湖南恒润高科有限公司和湖南贵派电器有限公司热心茶陵教育事业的仁风义举表示衷心的感谢，对长期关心、支持茶陵教育事业发展、乐善好施的社会各界人士和为茶陵教育事业发展做出突出贡献的老师们表示崇高的敬意！

教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高全民素质、促进人的全面发展的根本途径。发展教育全民有责。近年来，县委、县政府站在抓核心竞争力的高度，以科学发展观为统领，大力实施“科教先导”战略，优先发展教育事业，通过加大软硬件投入，促进了教育又好又快发展。这次贵恒教育基金会的成立，充分体现了两家公司热爱茶陵的赤子之心，必将成为激励茶陵教育奋发向上的动力。他们这种功在当代、利在千秋的善举，对于吸引更多优秀教师、留住优质生源、帮助贫困学子完成学业、促进教育事业全面发展，都具有重大的现实意义。我提议，让我们用热烈的掌声，对两家公司的慷慨解囊，再次致以衷心地感谢！

借此机会，我提几点希望：一是希望全县各单位、各部门和社会各界人士，能够更多地关心、支持基金会的工作，伸出援助之手，使基金会不断壮大，取得更好的社会效应；二是希望基金会能够发扬优良的传统和作风，坚持公开、公平、公正的原则，管好、用好每一笔钱，使资金发挥最大的效力和作用；三是希望教育部门抓住基金会成立这一契机，发动更多有识之士都来关心支持茶陵的教育事业，同时继续深化教育体制改革，打破体制上的条条框框，培养吸纳一批德才兼备的名教师、名校长，塑造一批名学校，努力提高教育质量，为我县能多出人才、出好人才贡献力量；四是希望广大学子刻苦学习，自立自强，用优异的成绩回报家长，回报学校，回报社会。

期待所有在外工作的茶陵同乡和全县人民共同携起手来，齐心协力，把茶陵建设得更加美好！县委、县政府将一如既往地重视教育事业，继续加大对教育的投入。

最后，祝湖南恒润高科有限公司和湖南贵派电器有限公司兴旺发达，永葆生机！

祝同学们学业有成，前程似锦！

祝老师们、同志们身体健康，万事如意！

谢谢！

基金会管理部工作计划 第12篇

一是依据绩效评估考核指标，抓好基金监督各项业务工作的落实。二是加强基金监督检查证管理，分批组织还未取证人员参加部里举办的培训班，使全省基金监督工作人员尽快取得执法证件，提高执法能力和水平。

基金会年度工作计划

【篇1：慈善基金会工作总结】

慈善基金会工作总结

明礼慈善基金会（以下简称基金会）是一些善心人士发起的会员制私募慈善基金会。基金会致力于推广人人参与的公益慈善文化，搭建公信透明、可持续发展的公益慈善平台，倡导会员身体力行，自助助人。现有会员十人，其中两位是小朋友（明礼kids）。现将基金会2015年度各项情况总结汇报如下：

一、基金会二00九年度财务报告：

分 类摘 要收 入支 出结 余善款捐赠

会员年费10，

会员捐款1，善款捐赠合计11，项目支出

助学项目0011，

实物捐赠项目支出合计2，帐号管理

银行结息

汇款等手续费帐面本年合计11，，，其他帐号支付助学项目慈善项目支出累计

注：1.报表期间：2015年9月1日至2015年12月31日 2.报表数据单位为：人民币元

二、基金会2015年参与的公益慈善活动

1.作为公益合作伙伴的志愿者实地采访贫困小学和贫困学生家庭

2015年3月，作为公益合作伙伴云南省迪喜慈善学校的志愿者到迪庆州维西县和上江、金江等地采访了多间贫困小学和贫困学生的家庭，为北京青年报社等团体在贫困小学捐建图书室提供了第一手的资料。实地家访的几位成绩优异的贫困学生现已列入基金会的资助名单。

2.举办宣讲会，为公益合作伙伴筹集善款

2015年6月21日，基金会代表云南迪喜慈善学校在中山大学管理学院善思堂emba大楼m101教室举办了迪喜慈善学校广州首次宣讲会。会上观看了学校的宣传短片，明礼会员介绍了学校的最新进展情况及建校的资金缺口，emba2015秋季班的俞总和东莞的张总最后呼吁全班踊跃捐款和认捐贫困学生。通过这次宣讲会，共筹得中大emba2015秋季班捐出的善款人民币十五万元，认捐贫困生二十位，迪喜慈善学校还非常荣幸地被列为emba班的公益资助项目之一。

3.组织毕业班学生为公益合作伙伴捐赠旧校服

2015年7月3日，基金会参加了沙面小学六年级与众不同的毕业典礼，同学们在毕业典礼上为云南迪喜慈善学校捐赠了旧校服和书籍。明礼会员代表迪喜慈善学校向同学们致感谢辞，并将自己在贫困山区实地采访的亲身感受和小学生们分享，希望同学们珍惜现在幸福的生活。本次活动共收集校服和书籍二百五十公斤。南方都市报派出了记者到现场采访。捐赠活动还得到了西堤邮政局的大力支持，邮政车直接开到现场收揽捐赠物品。

公司企业 2022 年党支部党建工作要点 1 **公司党支部 2022 年党建工作计划 2 国企集团公司 2022 年党建工作计划 3 2022 年公司党建工作思路与计划要点 4 企业党支部 2022 年度党建工作计划 5

公司企业 2022 年党支部党建工作要点 1

为更好开展 2022 年党建工作，结合公司实际情况制定了2022 年工作要点，在做好日常工作的基础上从以下几个方面重点开展工作：

一、落实**党委工作 （一）强化政治思想教育。提高政治站位，筑牢思想基础，坚持把政治建设摆在首位，每月开展一次中心组学习，落实理论学习中心组学习开展巡听旁听制度，积极组织全系统党员深入组织学习xxx新时代中国特色社会主义思想。

（二）加强会议管理工作。做好党委会、书记会组织协调工作，进一步修订完善党委会、总办会、董事会“三会”议事清单和会议决策程序，规范议题格式和内容要求，强化会议题审核把关，提高决策效率，保障决策质量。

（三）抓好意识形态和思想工作。全年计划组织*场“大学堂”，每月召开员工思想政工例会，切实做好新形势下的意识形态工作和思想宣传工作，及时掌握员工思想动态，做好针对性思想引导工作，进一步加强员工思想政治教育。

（四）开展“双树”主题实践活动。全年开展“党建引领**”主题实践活动，分层级推行文化梳理、宣讲和实践活动，使企业核心价值观能够得到普遍的认知，实现入心入脑；梳理**品牌架构体系，持续开展品牌创建活动，围绕“****品牌”开展宣传策

划，对外不断提升品牌认知度，扩大品牌影响力，营造有利于品牌发展的良好社会环境。

（二）深化党建品牌建设工作。按照**制定的党建品牌创建实施方案，今年为党建品牌建设提升年，要结合企业改革发展重点、难点和攻坚点，深入推进各项创建措施落地。

一是以区域党建为主线，整合利用党建资源，力争做到**业务拓展到哪里，联建共建就开展到哪里，以大党建促进大发展，扩大**红色朋友圈，提升“**”党建品牌影响力。

二是以各分子公司特色品牌创建载体为支线，进一步深入挖掘品牌内涵，结合年度重点工作，创xxx建品牌创建载体，使党建品牌做到既有形式又有内容。

（三）加强基层党建管理。持续落实政工例会制度，党办每月组织召开一次政工例会，每季度邀请专职党委副书记参加指导

工作，督导各级基层党组织按计划落实好**党委全年工作任务。每月到基层党组织进行一次考察调研，及时掌握基层党组织情况及员工思想动态。紧抓基层党建工作标准化、规范化建设，修订《发展党员工作指导手册》，完善党组织关系接转流程。

（四）基层党组织调整。扎实抓好基层党组织调整优化、规范化建设，督促各级党委根据业务生产需要推进党小组设置，力争实现每个班组都有党员。及时组织各基层党组织开展换届选举工作，认真研究制定工作方案并做好各项筹备工作，确保各级党组织按质按量完成换届选举工作。

（五）开展党务干部培训工作。加强专职党务干部队伍培训工作，全年进行两次党务干部培训，提升基层党组织的力量，推进**党建工作顺利开展。

三、干部工作 （一）深化干部人事改革。上半年，通过组织教育培训、专项调研、谈话考察等方式，更新完善后备干部数据库，梳理盘点干部人才家底，开展重要部门核心岗位挂职试点，大力发现培养选拔优秀年轻干部，统筹推进市场化选人用人机制改革。

（二）持续开展干部培训。上半年，依托**党委党校，持续开展**系统干部分级分类教育培训，进一步增强干部的政治素质、管理水平和业务能力。

四、文化品牌建设及宣传工作 （一）推动企业文化梳理、宣贯和融合。2 月底前启动**企

业文化梳理提炼工作，对**现有的企业文化体系进行健诊，梳理和提炼出**价值理念体系。下半年，举办“四个一”活动（一场文艺汇演、一部**发展历程书籍、一本**画册、一部**形象宣传片），推进企业文化体系的宣贯落地。

（二）加强企业品牌建设、推广和落地。6 月底前对**品牌架构体系进行梳理，形成**品牌发展三年规划，丰富品牌内涵，明确品牌发展方向与步骤，增强全员品牌意识，建设品牌管理体系，充实品牌培育手段，结合各类主题日活动，持续开展品牌活动，围绕“**”开展宣传策划，对外不断提升品牌认知度，扩大品牌影响力，营造有利于品牌发展的良好社会环境。

（三）加强宣传平台管理建设及宣传队伍建设。持续做好已有各内宣、外宣平台的日常运维管理，加强宣传素材挖掘策划编审能力、提高宣传效率、创新宣传形式，发挥各平台特色优势，打造**宣传平台线上线下“大宣传”格局；持续加强各单位宣传力量的整合与培养，组织开展宣传模块团队学习、培训、讲座等，提高**系统宣传队伍专业水平及综合素质；利用各宣传平台，密切联系外部新闻媒体，围绕党建、企业文化、品牌建设、工会群团等部门重点工作，围绕**年度重点工作，组织开展系列宣传报道，充分发挥宣传部职责作用。

五、工会工作 （一）开展职工喜闻乐见文体活动。开展“三八”节女职工踏春活动；“六一”儿童节游园活动；充分借助各基层工会力量，

拓展工会活动的覆盖面，开展职工文化艺术节活动，设有职工摄影、书画比赛、职工工装风采秀、职工健身操比赛等活动，引导职工快乐工作，健康生活。

（二）进一步完善俱乐部、兴趣小组的建设。继续打造“**杯”工会文化品牌，开展“篮球”、“足球”邀请赛，进一步丰富职工文化生活。

（三）加强职工技能学习交流。发挥劳模、大师等工作室示范引领作用，组织各分子公司开展劳动竞赛、技能比武、技术创新活动。

（四）做细职工关爱，继续开展“爱心帮扶基金”捐款活动。帮扶救助困难员工；提升了工会干部履行工会建设职能，开展工会基础建设与民主管理培训。开展员工心理关怀活动，组织开展心理健康维护讲座；举办集体婚礼、丰富女职工的精神文化生活，开展女职工“流动课堂”讲座、职工周末影院等，不断提升员工幸福感。

（五）充分调动工会委员、工会小组长的工作积极性。年终开展优秀工会干部和积极分子等评选表彰工作。

六、共青团工作 坚持党建带团建，强化青年员工的责任和担当，引导青年积极在服务**中心大局中主动作为，切实提高团员青年主人翁意识；持续开展志愿服务活动，组织各团组织、青年文明号、青年突击队开展“双报到”活动，积极参与街道、社区用志愿服务，为深

化文明创建赋能加力；丰富团青文化活动，持续组织开展义务植树、无偿献血、读书沙龙、交友联谊等团员青年喜闻乐见的活动，搭建起青年员工沟通交流的平台，提振团员青年精气神；立足岗位提升从业技能，通过组织开展技能比武、岗位练兵活动，不断提高基层团员青年履职本领，树立扎根基层、做精做细本职的良好导向。

七、精神文明工作 充分发挥窗口单位优势，深化文明单位创建，完成**总部、分公司文明单位创建工作；传播文明理念，组织**志愿者开展主题活动，打造**志愿服务品牌；定期开展爱心志愿服务、爱心公益行动、爱心文化营造系列活动，打造“爱心**”名片；持续落实挂钩结对帮扶，采购乡村振兴产品，拨付乡村振兴款项，参与钩挂村乡村振兴工作。积极推进企业结对帮扶村精准扶贫行动；从思想引领、技能提升、职业发展、兴趣培养等方面加强指导督促，积极参与市文明办、市妇联、团市委、市总工会等各系统的创建评优活动，进一步提升文明创建水平发挥示范作用。

** 公司党支部 2 2022 年党建工作计划 2 2

为扎实推进**公司党支部各项工作，全面完成上级党委、党总支下达的各项工作任务，党支部结合**公司实际情况特制定2022 年度党建工作计划：

一、扎实抓好党建基础工作 （一）突出党的政治建设 认真贯彻落实党章和《xxx中央关于加强党的政治建设的意见》《党委（党组）全面从严治党主体责任规定》等党内法规。坚持把党的政治建设放在首位，坚决捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，通过科学合理制定年度学习计划和“三会一课”年度计划，加强理论学习，落实各项制度，确保各项工作有序开展，以多种形式引导党支部全体党员深入领会xxx新时代中国特色社会主义思想的精髓和xxx、省市、集团各项决策部署。

（二）发挥党支部领导作用 坚持党对国有企业的领导不动摇，紧紧围绕“三新一高”“三高四新”决策部署，结合国企改革三年行动，构建与高质量发展相适应的现代化治理体系和治理能力，充分发挥党支部“把方向、管大局、保落实”的领导作用。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”决策原则和程序，重大事项充分讨论、集体决策。加强党委决策执行落实，确保党组织决策部署抓实落细见效。

（三）完善党内制度建设

筑牢基层堡垒，认真贯彻落实《中国xxx支部工作条例（试行）》，坚持一切工作到支部。坚持从实际出发，立足当前，着眼长远，加强制度建设，保障公司党建工作开展，对现有的制度进行查漏补缺，完善各项制度，提高工作的科学化水平。落细基础工作，推进党建标准化建设，编制党建标准化手册，通过制度化推进、清单化考核、常态化评估，促进基层支部“五化”建设提档升级。

（四）落实意识形态责任 推动落实意识形态工作责任制，压实支委主体责任，党支部书记第一责任，分管领导直接责任，班子成员“一岗双责”；形成党支部统一领导，党群人事部组织协调，各部门齐抓共管的意识形态工作格局，支委班子定期研究意识形态工作，建立意识形态问题分析研判机制，将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入中心组学习重耍内容，纳入单位考核，干部考核，融入**公司党建、产业经营、项目建设、招商引资等各个领域，推动意识形态工作常抓不懈。

（五）落实工作台账管理 以求真务实、严谨细致的好作风，做好党费收缴、党员组织关系转接、党员信息等台账管理工作，对党建工作的开展情况留下痕迹，做好各类资料的收集、整理、归档和利用，进一步提高党建工作的质量。

（六）深化党建品牌建设

深化党建品牌建设，拓展党建工作内涵，让党旗在一线高高飘扬。围绕传承、守望、引领城市美好生活，整合党支部优势，创xxx建工作理念方法和思路载体，凸显“一支部一特色一亮点”，挖掘打造新的党建品牌。广泛设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队，推进党建促经营、促建设、促产业、促管理、促服务，实现“品牌优、党建强、成效好”的党建工作格局，推动党建业务深度融合。

二、切实加强党员干部队伍建设 （一）深化思想政治教育 坚持思想建党、理论强党，巩固深化党史学习教育成果，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量。通过集体学习、个人自学、专题研讨等形式，不断提高党员干部解难题、办实事、促发展的能力和水平。依托“学习强国”等平台作用，探索“大课＋小课”“线上＋线下”“专题＋讨论”等学习模式，通过专题培训、专家授课、专业分享等形式，推动干部员工真正学有所思、学有所悟、学有所获，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化员工队伍。

（二）进一步抓好党员发展 2021 年，支部发展预备党员 2 名；吸收入党积极分子 2 名，2022 年支部将继续严格发展党员程序，紧抓入党积极分子选拔和后期培训工作。

（三）进一步落实党建制度

严格按照基层组织建设要求，认真落实“三会一课”制度、“党员活动日”制度、组织生活会制度、发展党员制度、民主评议党员制度、党务公开等制度，使党组织的生活正常化、规范化、制度化。保证每月召开一次党支部委员会，每月主题党日活动，每季度召开一次党员大会，支部书记每年至少上一次党课，加强对积极要求入党的同志和新进党员进行党的基本知识的教育，完善组织生活，保证在岗党员 95％参加组织生活。

（四）抓好党员民主评议工作 党员民主评议是对党员思想和素质的一次考验，也是评价一名党员工作的一项重要标准，支部将严格按照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序，认真开展民主评议党员活动，通过评议，明确自身优缺点，制定整改措施，进一步增强宗旨意识、党性意识，明确努力方向，激发干事动力。

（五）宣传贯彻xxx精神 保持高度政治站位和政治敏感，及时宣传贯彻党的xxx精神，及时开展专题学习研讨。结合**公司学习贯彻落实党的xxx精神情况，开展专题报道，营造贯彻落实xxx精神的浓厚氛围。

（六）强化人才队伍建设 坚持党管干部、党管人才，坚持正确用人导向，创新探索实绩考核办法。加强后备队伍建设，创新经理人引进机制，加大高层次人才、专业技术人才引进和培养力度，支持员工继续教育、

考评职称、参加科研，规范职称聘用，不断提升人才队伍整体素质。

（七）强化党员教育管理 扎实开展党员干部教育工作，制定干部和党员教育培训计划，推进支部委员、中层骨干、基层党员培训轮训，确保党员每年参加集中培训和集体学习时间不少于 32 学时。开展多样化教育，进行专题讨论，组织撰写心得体会，进一步提高党员干部教育培训工作的质量和水平。实行党员分类管理，加强和改进流动党员教育管理，建立健全党员动态管理机制，不断完善更新流动党员信息库。及时补充生活困难党员信息，针对性地釆取分类帮扶措施，建立健全党内激励、关怀、帮扶长效机制。

三、切实加强和谐队伍建设 （一）注重人文关怀和心理疏导 帮助员工缓解工作...

教育基金会工作计划

一、指导思想

以党的十八届四中全会精神为指导，继续认真依法办会，依规运作，认真践行基金会宗旨。强化基金会内部管理，为把县教育基金会办成全省有影响的高规格的社会慈善机构而奋斗。

二、工作任务

(一)依法依规进行基金会换届，成立新一届理事会，并上报省民政厅批准备案。

(二)接受省民政厅的评估。力争基金会评估等级达4Ａ级以上。

(三)迎接省民政厅年检年审，力争高质量过关。

(四)动员各方力量，加大筹资力度，年内募资不少于135万元。一是继续与教育集团合作投资。保证全年投资增值不少于55万元；二是继续宣传发动，在全县学生家长中开展微量募捐，力争全年不少于35万元；三是继续争取县财政捐资，全年不少于25万元；四是争取县教育局捐资，全年不少于10万元；五是其他募资收入10万元；六是理事们发挥主观能动性，寻找新的募资渠道。

(五)继续认真践行基金会宗旨，开展“奖教奖学，助教助学”活动。一是在预算资金范围内，以教育局奖励文件为依据，对优秀教师和教育先进单位实行奖励；二是继续开展“爱烛行动”对贫困教师进行救助；三是继续为在校父母双亡孤儿学生按现行标准发放在校基本生活费；四是继续组织50岁以上的优秀教师去北京或红色纪念地开展“园丁之家”考察学习活动；五是为教育局组织学生或老师开展公益活动提供一定的资金支持。

(六)加强制度建设，强化基金会内部管理。一是以换届为契机，依据省、州基金会章程，结合本会实际，对现行基金会章程和规章制度进行修订，使之进一步完善，并强化执行力度；二是继续坚持公示制度，让基金会的每一项工作都在阳光下公开、透明地推进。

三、工作措施

(一)加强基金会理事成员和工作人员的政治学习，强化理事会职能，使每一个理事成员和工作人员以高度的事业心和责任感努力工作，共同维护基金会社会信誉，管好人民的血汗钱。

(二)依靠县委、县政府、县教育局开展教育基金会工作。

(三)加强宣传力度，密切与人民群众的联系，拓宽与新闻媒体的联系，积极争取上级主管部门的支持，进一步营造有利于基金会发展的舆论氛围和社会环境。

20xx年基金监督管理科成立以来，在局党组的正确领导和各科室的大力支持和帮助下，工作得以稳步有序开展，较好地完成了全年工作任务。现将20xx年度工作开展情况、工作中存在的问题及20xx年工作计划汇报如下：

基金会管理部工作计划 第13篇

各位领导、理事：

大家好!

今天作为业务主管单位的代表参加贵校基金会第一届理事会第一次会议，感到非常高兴。按照程序，一会儿基金会将对章程进行讨论，并进行负责人的选举等工作。在这里我代表市教委对基金会的成立表示祝贺!

目前，以北京市教委为业务主管单位的教育基金会一共有17家，其中高等院校教育基金会11家(其中部委院校教育基金会8家)。近几年来，这些基金会尤其是高等院校的教育基金会一直运转良好，取得了比较大的成绩，为学校的发展拓宽了资金渠道和人才支持。

北京市教委对高等学校设立教育基金会的工作向来高度重视，经研究下发了北京市教育委员会〘关于印发〖加强高等学校教育基金会管理若干意见〗的通知〙(京教人〔〕26号)，对依法把好高等学校教育基金会设立的准入关、加强高等学校教育基金会的信息交流、充分发挥高等学校教育基金会的作用提出了若干意见。

下面，从业务主管单位的角度对贵校基金会今后的运作和发展，谈几点简单的希望：

1、加强学习，规范自身建设和运行

基金会设立后，要认真学习和领会〘基金会管理条例〙的各项要求。加强领导，发挥理事会和监事会的各项作用，指导基金会依照章程开展活动，加强管理和自身建设，确保教育基金会发挥应有的作用。

2、树立品牌意识思想，创建精品工程

基金会成立后，要按照章程开展活动，合理募集、管理和分配使用资金。募集的资金可用于各种教育事业的发展，包括实施教育扶贫工程，制定诸如拓展活动和捐赠渠道，挖掘相关资源，可以设立品牌项目，强化品牌意识，做好品牌项目。

3、提高政治敏感性，杜绝外来势力渗透

，_中央办公厅_办公厅下发了〘关于进一步加强民间组织管理工作的通知〙(中办发〔〕34号)文件，基金会成立后应增强政治责任感和敏锐性，在涉外交往活动中要严格遵守国家的有关法律法规和政策，时刻警惕国内外敌对势力的渗透、颠覆和分裂活动，全力维护好社会政治稳定。

对外经济贸易大学有着悠久的历史和优良的传统，是教育部直属全国重点大学，是国家“211工程”首批重点建设高校。相信教育基金会的成立，通过规范的运作，能为学校的建设发展起到推动的作用。

新年将至，我代表市教委对基金会各位领导、理事，对外经贸大学领导、教师致以新年祝福，预祝各位虎年取得更大的成绩!

基金会管理部工作计划 第14篇

20xx年，是xx励志教育发展基金会成立第五年。一年来，在基金会会员的共同努力下，在xx全体村民的大力支持下，基金会全体同仁秉持公正、公平、公开的原则，宣传基金会宗旨，规范基金会运转，登记每一笔捐款，核实并及时发放符合条件的奖学金，发放孝亲敬老物质，基金会各项事务健康运转并逐步迈入正轨。现将20xx年度基金会整体运行情况通报如下：

1、再募基金四万六千元

20xx年春节，在xx励志教育发展基金会全体会员的努力下，再次募集基金46000元。这是xx励志教育发展基金会全体会员的共同努力的结果，再一次体现了xx弘扬正气，显示正能量的好作风及其优良传统。

2、孝亲敬老

xx历来就是邻里互相关爱，兄弟妯娌团结，敬老爱幼的村寨。为了进一步彰显xx的孝亲敬老光荣传统，xx励志教育发展基金会决定，20xx年春节xx全村70岁以上老人52人，4个特困户，共56人份。每人补助孝亲敬老大米1袋（每袋大米110元，56x110元=6160元）；花生油1桶（每桶油35元，56x35元=1960元），商家优惠20元，合计：6160元+1960元—20元=8100元。这个事情有热心公益的张麦林等具体操办，他领着几个热心人帮忙，跑前跑后，亲自把大米和花生油送到老人家中。xx父老乡亲表示衷心的感谢！这个决定是爱的暖流，是孝的呼唤，是彰显xx孝敬老人的具体表现。

3、奖励大学学子

20xx年度，全村共有8名学生考入全日制本专科院校。他们分别是：张猛（张青华的儿子），蚌埠学院，本科；张然然（张占伟的女儿）武汉学院，本科；张淼（张向峰的儿子），青岛恒星科技学院，专科；张惠子（张峰伟的女儿），南阳高等医学专科学校，专科；王心雨（_的女儿），郑州铁路职业技术学院，专科；张冰倩（张建军的女儿），武汉商贸学院，专科；张青原（张志伟的儿子），淮南联合大学，专科；张愿真（张占伟的儿子），西安铁道职业学院，专科。按照《xx励志教育发展基金管理办法》规定，本科生每人奖励3000元奖学金，专科生每人奖励2000元奖学金，共奖励：

2×3000+6×2000=18000元

自从xx励志基金会成立以来，全村共有28名学生考入大学（17人领取了奖励基金，3人未领取奖励基金），进入高等学府学习深造，不仅为自己和家人争了光，也展示了xx良好的学风和深厚的教育底蕴，为学龄儿童以及学弟学妹们起到了良好的示范和表率作用。

在新春佳节即将到来之际，让我们向热心公益、为基金会踊跃捐款的村民和会员表示感谢，向勤奋学习并考上大学的学子表示祝贺，向全体村民致以新春的问候！

20xx年工作打算及建议

基金会从谋划成立到顺利运转，得益于热心公益的基金会会员的积极参与以及全体村民的有力支持，相信在大家的共同努力下，基金会的运转会越来越好，在弘扬正气、鼓励先进、营造良好的学习氛围方面将发挥更大的积极作用。现对20xx年度工作以及基金会运转提出以下工作打算和建议。

第一，加强宣传，争取募集更多的基金。这两次募集基金主要集中在武汉、上海、郑州等地，但受筹集资金时间短以及宣传范围有限等因素限制，部分在其他城市的村民对励志教育基金的情况还不太清楚，没来得及为基金会发展做贡献。20xx年度，我们将利用村民春节回乡的机会，进一步加大宣传力度，把在全国各地经商、务工和工作的xx村民的积极性调动起来，希望基金会全体会员共同努力，动员身边的亲人、邻居、朋友，积极为xx励志教育发展基金会募捐，为教育事业和xx村的长远发展做贡献，相信20xx年度基金会将会募集到更多的捐款，基金会的知名度和影响力会越来越大，我村考上大学的学生会越来越多。

第二，明确对象，奖励面对的是xx全体村民。xx励志教育发展基金的奖励对象是xx全体村民，凡是考入大学的村民，不管其家长捐款与否，都有获得奖励的权力。希望加大宣传力度，使全体村民都了解这一点，以免造成误会。

基金会管理部工作计划 第15篇

第一章 总则

第一条 本基金会的名称是xx市教育基金会。

第二条 本基金会属于公募基金会。

本基金会面向公众募捐的地域范围是：广东省。

第三条 本基金会的宗旨：遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，运用好教育基金，实行奖教奖学、改善办学条件，为促进我市教育事业的发展，培养更多的社会主义现代化建设人才贡献力量。

第四条 本基金会的原始基金数额为人民币壹仟柒佰肆拾壹万陆仟叁佰元，来源于社会募捐、接受捐赠、财政拨款。

第五条 本基金会的住所为xx市南城区三元路8号报业大厦6楼，邮政编码：xxxxx。

第六条 本基金会的登记管理机关是广东省民政厅，业务指导单位是广东省人民政府相关职能部门。

第七条 本基金会开展重大募捐、资助、投资、涉外活动和设立专项基金时，提前15个工作日报送登记管理机关备案;设立基金会分支(代表)机构及时报送登记管理机关备案。

第八条 本基金会接受日常性捐赠的信息，在收到捐赠后的7个工作日内予以披露;接受重大捐赠的信息，在收到捐赠款物后即时向社会公布。

第二章 业务范围

第九条 本基金会公益活动的业务范围。

(一)广泛开展基金筹集的宣传活动，在法律、法规许可范围之内依法筹集资金;

(二)制订使用教育基金的范围、办法;

(三)合理安排、严格管理教育基金，确保其使用效益;

(四)帮助教师解决医疗方面的特殊困难;

(五)奖教奖学、表彰先进;

(六)在xx市范围内扶助困难家庭子女读书。

第三章 组织机构、负责人

第十条 本基金会由9名理事组成理事会。

本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。

第十一条 理事的资格：

(一)具备完全民事行为能力;

(二)热心基金会所从事的公益事业;

(三)具有与理事工作相适应的工作阅历和工作经验;

(四)能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值;

(五)廉洁奉公，办事公道;

(六)热心公益事业，积极参与本会的各项工作;

(七)有号召力，对本会有贡献，热心为本会谋发展;

(八)身体健康，能承担本会的繁重工作。

第十二条 理事的产生和罢免：

(一)第一届理事由业务指导单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。

(二)理事会换届改选时，由业务指导单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。

(三)罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务指导单位审查同意;

(四)理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

(五)具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。

第十三条 理事的权利和义务：

(一)选举权、被选举权和表决权;

(二)知情权、建议权和监督权;

(三)参加本会的活动;

(四)遵守章程，执行理事会决议;

(五)维护本会的合法权益;

(六)完成本会交办的工作，参与决策不当致使本基金会财产受损失的承担赔偿责任;

(七)出席理事会议，拟定、审议资金的筹集、管理和使用计划;

(八)审议聘任或解聘各机构主要负责人;

(九)按时参加理事会议，积极参加本会各项工作。

(十)章程和理事会赋予的其他职权。

第十四条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：

(一)制定、修改章程;

(二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划;

(四)年度收支预算及决算审定;

(五)制定内部管理制度;

(六)决定设立办事机构、分支机构、代表机构;

(七)决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;

(八)听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作;

(九)决定基金会的分立、合并或终止;

(十)决定其他重大事项。

第十五条 理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第十六条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

(一)章程的修改;

(二)选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)章程规定的重大募捐、投资活动;

(四)基金会的分立、合并;

第十七条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第十八条 本基金会设监事3名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第十九条 理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。

第二十条 监事的产生和罢免：

(一)监事由主要捐赠人、业务指导单位分别选派;

(二)登记管理机关根据工作需要选派;

(三)监事的变更依照其产生程序。

第二十一条 监事的权利和义务：

监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。

监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务指导单位以及税务、会计主管部门反映情况。

监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。

第二十二条 在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3。监事和未在基金会担任专职工作的理事不得从基金会获取报酬。

第二十三条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策;基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第二十四条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。

第二十五条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件：

(一)在本基金会业务领域内有较大影响;

(二)理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职;

(三)身体健康，能坚持正常工作;

(四)具有完全民事行为能力。

第二十六条 有下列情形之一的人员，不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长：

(一)属于现职国家工作人员的;

(二)因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾5年的;

(三)因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的;

(四)曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾5年的。

第二十七条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期5年，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过，报业务指导单位审查并经登记管理机关批准同意后，方可任职。

第二十八条 本基金会理事长为基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。

本基金会法定代表人由中国内地居民担任。

本基金会法定代表人在任期间，基金会发生违反《基金会管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致基金会发生违法行为或基金会财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。

第二十九条 本基金会理事长行使下列职权：

(一)召集和主持理事会会议;

(二)检查理事会决议的落实情况;

(三)代表基金会签署重要文件;

本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：

(一)主持开展日常工作，组织实施理事会决议;

(二)组织实施基金会年度公益活动计划;

(三)拟定基金会的内部管理规章制度，报理事会审批;

(四)协调各分支机构开展工作。

第四章 财产的管理和使用

第三十条 本基金会为公募基金会，本基金会的收入来源于：

(一)各级人民政府的拨款及所属部门的资助收入;

(二)社会团体，企业、事业单位，社会及海外各界人士的资助和捐赠;

(三)基金增值收入;

(四)其他一切合法收入。

第三十一条 本基金会组织募捐、接受捐赠，应当遵守法律法规，符合章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。

第三十二条 本基金会组织募捐时，应当向社会公布募得资金后拟开展的公益活动和资金的详细使用计划。

本基金会组织募捐，不得以任何形式进行摊派及变相摊派。

第三十三条 本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第三十四条 本基金会根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产;捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。

接受捐赠的物资无法用于符合本基金会宗旨的用途时，基金会可以依法拍卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。

第三十五条 本基金会财产主要用于：

(一)奖教奖学、表彰先进;

(二)在xx市范围内扶助困难家庭子女读书;

(三)帮助教师解决医疗方面的特殊困难;

(四)其他有关教育事业发展的、特殊的`、急需的经费支出。

第三十六条 本基金会的重大募捐、投资、公益活动是指：

(一)一次性涉及资金超过10万元的资助项目或投资活动;

(二)向社会公开募集捐款，接受捐赠;

(三)举行义卖、义演等活动，设置捐赠箱等;

(四)购买国债、证券、委托理财等合法行为。

第三十七条 本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。

第三十八条 本基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%。

本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%。

第三十九条 本基金会开展公益资助项目，应当向社会公开所开展的公益资助项目种类以及申请、评审程序。

第四十条 捐赠人有权向本基金会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，基金会应当及时如实答复。

本基金会违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求基金会遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。

第四十一条 本基金会可以与受助人签订协议，约定资助方式、资助数额以及资金用途和使用方式。

本基金会有权对资助的使用情况进行监督。受助人未按协议约定使用资助或者有其他违反协议情形的，本基金会有权解除资助协议。

第四十二条 本基金会应当执行国家统一的《民间非营利组织会计制度》，依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

本基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第四十三条 本基金会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第四十四条 本基金会每年1月1日至12月31日为业务及会计年度，每年3月31日前，理事会对下列事项进行审定：

(一)上年度业务报告及经费收支决算;

(二)本年度业务计划及经费收支预算;

(三)财产清册〖当年度捐赠者名册及有关资料〗。

第四十五条 本基金会进行年检、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。

第四十六条 本基金会按照《基金会管理条例》规定接受登记管理机关组织的年度检查。

第四十七条 本基金会通过登记管理机关的年度检查后，将年度工作报告在登记管理机关指定的媒体上公布，接受社会公众的查询、监督。

第五章 终止和剩余财产处理

第四十八条 本基金会有以下情形之一，应当终止：

(一)完成章程规定的宗旨的;

(二)无法按照章程规定的宗旨继续从事公益活动的;

(三)基金会发生分立、合并的;

(四)其他情形非终止不可的。

第四十九条 本基金会终止，应在理事会表决通过后15日内，报业务指导单位审查同意。经业务指导单位审查同意后15内，向登记管理机关申请注销登记。

第五十条 本基金会办理注销登记前，应当在登记管理机关、业务指导单位的指导下成立清算组织，完成清算工作。

本基金会应当自清算结束之日起15日内向登记管理机关办理注销登记;在清算期间不开展清算以外的活动。

第五十一条 本基金会注销后的剩余财产，应当在业务指导单位和登记管理机关的监督下，通过以下方式用于公益目的：

(一)经理事会研究讨论决定，用于章程规定的业务范围内公益事业;

(二)必须设立专账，专款专用;

无法按照上述方式处理的，由登记管理机关组织捐赠给与本基金会性质、宗旨相同的社会公益组织，并向社会公告。

第六章 章程修改

第五十二条 本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报业务指导单位审查同意。经业务指导单位审查同意后，报登记管理机关核准。

第七章 附则

第五十三条 本章程经2xx年7月5日理事会表决通过。

第五十四条 本章程的解释权属于理事会。

第五十五条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。

基金会管理部工作计划 第16篇

基金调查报告

随着科学技术水平的日益提升，市场经济的越发完善，导致很多企业都在不断地竞争着。而很多公司后劲很足，在发展中能够有一席之地，为了学习这种经营的能力，需要对其进行调查。

为了更好的了解企业文化的本质及其作用，本人于X年X月至X月X日通过访问法，资料搜集法对XXXX基金有限公司进行调查。总体来说企业文化，很广泛从多方面对于企业的发展提出理念，对于人才的要求有独到的见解。然而企业的文化管理方面的存在一些问题，就这些问题而展开分析，并提出改进的建议。

一、XX市XX基金有限公司概况

XXxx基金有限公司成立于20xx年，位于XX市福田区益田路，法定代表人是刘某某，注册资本100(万元)，公司的经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);服装设计，国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);计算机系统集成;弱电工程设计;计算机软件、硬件产品的开发与设计;微波产品、电子产品的技术开发及销售(不含限制项目)。

二、公司企业文化的简要介绍

(一)以品质为基础

公司逐步健全推行质量保证体系，在管理上坚持：“优秀人才、优秀品质、优秀服务”。产品的质量是我们的诚信。推行：零缺陷服务，为用户提供满意度。

(二)以创意为发展

勇于创新，创新是高基金公司的灵魂，是企业保持旺盛生命力的基础，是取得竞争优势、立于不败之地的法宝。时刻虚心学习、永远大胆创新，是每一个员工的责任。

(三)以成果分享为共同目标

一个成功的企业，只有不断的分享，在此过程中也要不断的接受批评，而管改进自我，以优秀的成果造福客户。服务客户、服务社会。

一个企业的文化体现在管理上。对于以上企业文化的分析，发现企业文化在管理方面的存在一些问题：

三、XX基金有限公司企业文化管理问题及其原因

(一)企业的管理制度不够健全

企业文化中可以看出，对于企业利益与品质的保证较多的，相对而言对与员工利益的保证就十分欠缺。比例过分的失调，很显然只有的体制实行起来，不能灵活应对，涉及范围太校现在市场发展迅速，而企业不能够与时俱进，对于制度给予相应的改善。陈旧的制度导致员工工作缺乏动力，也使得许多员工也抱着混口饭吃的态度工作。很多员工认为自己在公司的发展空间小，不能够很好的体现自身的价值，在企业文化中也提到了“优秀人才”但是根据调查很多人都没有受企业任何专业的培训。这也暴露的体制不能够很好实施的缺点。

(二)公司员工对企业文化认识不足

很多公司员工认为企业文化，那是公司高层的事情，与自己没有多大的利益关系。也不会想花时间在这上面。更多是考虑与自己利益相关的事情。公司在企业文化上的宣传力度很欠缺，在调查过程中也有高层说到：现在工作繁忙，很难有时间去做文化建设的宣传和配合工作，对于如何宣传企业文化感到束手无策。还有些人认为企业子要效率好，那么企业文化就会自然形成。这也是现在阶段绝大多公司的想法。

(三)在建立企业文化上没有良好的沟通平台

公司自身对于企业文化的了解十分的欠缺，以利益为第一，员工对企业目标缺乏具体的了解，没有形成企业的共同价值观，危机而感缺乏，企业的归属感不强，时常表现出持才傲物、工作上由于分工不太合理，出现了互相推工作的情况，经常以“很忙”来拒绝参加院内的文娱活动，同事间往往只存在工作关系，缺乏润滑。中层领导班子的管理能力问题突出，院中层领导班子成员大多是由专业技术拔尖的员工担任，他们的普遍特点是工作压力、工作责任越来越多，管理任务繁忙，对于管理上的知识没有系统的学习和研究。所以导致了企业与员工矛盾重重。

四、完善XX市xx基金公司的企业文化管理的建议

(一)企业管理制度的完善

管理制度要形式多样，机制灵活，却又不失威信。涉及企业本身的利益以及员工的利益。注重管理水平的提高，贯彻落实各项规章制度，同时要取得全体员工的一致认可，追踪全球最新技术、经营管理理念。给予员工不断的培训、深造机会，激发工作热情和创新活力。坚持以人为本，广为接纳和储备具有先进管理经验和技术专长的基金人员，形成良好的`人才知识结构，为企业创造更多财富。

(三)加强对于企业文化的宣传

首先明确企业的奋斗目标，召集员工对于企业文化的共同学习，使其对于企业文化有深入的了解。不定期询问员工意见，还可以同时创业企业文化特色如:人本文化特、色整体文化特色、创新文化特色、求实文化特色、服务文化特色等，让员工参与其中。找到属于自己的文化特色。使企业文化深入人心。

(三)建立双向沟通的模式，让员工与企业间形成良好沟通

企业对于自身的文化要有深入的了解。对于员工要给予人性化的管理，不定期了解员工对于企业的看法，认真的考虑或者采取接纳。让员工对于企业有较强的归属感，企业对于员工给予更多积极的关注，可以公开的鼓励员工，挖掘他们的潜在的能力。在节假日给予适当的问候。开展各种活动，拉近员工与企业之间的距离。良好的沟通与合作使企业内运作顺畅，增加效益。

以上是我通过对于XXxx基金有限公司在企业文化方面调查之后的所感。通过这次的调查过程认识到企业文化实质是以企业管理哲学和企业精神为核心，凝聚员工归属感、提高积极性和创造性的人本管理理论。优秀的企业文化应该是以人为本、以价值观塑造为核心的文化管理，是对人的管理与对物的管理的有机结合。一个企业具有良好的企业文化才能在现在商业场上立于不败之地。

基金会管理部工作计划 第17篇

基金公司工作计划

一、 私募股权投资基金的现状和发展趋势

私募股权投资基金起源于美国，迄今已有50多年的历史。而它在中国的发展只有十几年的时间。1995年我国通过了《设立境外中国产业投资基金管理办法》，从而吸引了一批著名的外资机构进入我国，例如凯雷、KKR、红杉资本等。受其影响，一些本土的创投机构也在这一时期设立，包括深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司以及上海创业投资有限公司等。但是由于经济环境的影响以及相关制度的缺失，尤其是退出渠道不通畅，行业发展较为缓慢。

直到新修订的《合伙企业法》开始实施以及创业板正式开板等一系列关键性的事件发生之后，人们才认识到股权投资的魅力。彼时创业板企业估值高企，带给股权投资机构极大的获利空间。例如纪源资本通过投资冠昊生物获得倍的回报。达晨创投投资和而泰获得43倍的回报，联想投资入股联信永益获得25倍的回报等等。于是一时间各类投资机构如雨后春笋般冒出，私募股权投资行业在国内达到了一个发展的高潮。但是大部分投资机构只是把关注点放在上市前阶段的企业，希望利用一、二级市场巨大的估值差异短期内获取暴利。这就导致各个投资基金陷入同质化竞争的局面，哄抢Pre-IPO项目资源，抬高了投资价格，增加了投资风险。

自从20XX年12月20日创业板指达到点的高位开始回落后，企业的估值也逐步下滑，私募股权投资机构退出获利的空间大大收窄，而20XX年10月26日浙江世宝上市之后IPO暂停发行，更是使得许多投资项目退出无门。热闹了几年的私募股权投资也开始重归寂静。

通过分析私募股权投资基金在国内的发展历程可以看出，退出通道畅通与否是行业能否繁荣发展的关键。面对着目前近800家的IPO在审企业，再走上市退出的通道似乎困难重重。因此，建立多层次的资本市场，发展多元化的退出方式，减少对IPO退出通道的依赖是解决问题的可行之道。而做到这些都离不开健全的法制环境和优秀的专业人才。

让人欣慰的是，政府已经意识到这些问题并尝试提出解决之道。7月5日发布的《_办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》就进一步明确要将新三板试点扩大至全国。并且还要规范发展各类机构投资者，探索发展并购投资基金，鼓励私募股权投资基金、风险投资基金产品创新等，从法律法规和制度层面为股权投资行业的发展提供了保障。而这些年创业投资的热潮也已经培养了一批有经验的专业投资人。我们有理由相信在中国经济仍然快速发展的大背景下。会出现更多的投资机会，私募股权投资行业仍有良好的发展前景。

二、 成立私募股权投资基金的目标及可行性分析

我们所要成立的私募股权投资基金主要是投资于银行业。因为我们在这一领域有着专业的技能以及多年的运营管理经验、丰富的人脉资源。通过充分利用掌握的行业资源，参股那些盈利能力稳定，市场份额不断提高，风险控制措施得当的未上市银行，我们可以获取可观的投资回报。

实际上，银行业是一个盈利能力非常强的行业。据统计，20一季度，16家上市银行获得的净利润占全部2469家上市公司净利润的，其盈利能力可见一斑。从成长性的角度来看，我们将要投资的那些城商行、村镇银行，由于机构精简，决策灵活，往往能够实现比大银行更快的成长速度。通过长期持有这些银行的股权，仅仅依靠股息红利就可以获得令人满意的回报，更何况还有随着规模扩张而带来的股本增值。即便需要退出，采用股权转让也能以合理的价格找到接盘方。因此投资获利退出的方式可以多种多样。

从国家政策的角度来讲，政府也是鼓励民营企业或者个人参股商业银行。《_办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中就明确提出，鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东持股比例。尝试由

民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。探索优化银行业分类监管机制，对不同类型银行业金融机构在经营地域和业务范围上实行差异化准入管理，建立相应的考核和评估体系，为实体经济发展提供广覆盖、差异化、高效率的金融服务。

因此上说，我们投资银行股权的做法是完全可行的。至于能否把这项事业做好，就要看我们是不是能找到专业的投资人才，在投资标的筛选，商务谈判、风险管理等各个方面为企业把好关、护好航。凭借着股东在金融行业多年的从业经验和人脉积累，我们相信这个目标是可以实现的。

三、 成立私募股权投资基金的具体实施方案

设立私募股权投资基金最普遍的做法是成立一家基金管理公司，由该公司和众多投资人一起成立合伙企业，其中基金管理公司作为普通合伙人，负责项目投资和日常管理，其他投资人作为有限合伙人，负责提供资金支持。

1. 基金管理公司的框架结构

要设立一家股权投资基金管理公司，我们首先要明确该公司的股东结构。为了最大限度的避税以及保持商业机密，可以选择在英属维尔京群岛、开曼群岛或者百慕大注册一家离岸公司，以该离岸公司为股东在有优惠政策的地区注册外商独资的基金管理公司，例如北京中关村、天津滨海新区或者深圳前海等地。

设立离岸公司一般可委托代理公司进行，以在开曼群岛注册公司为例，注册费用大约需要万元，耗时25个工作日就可完成。股东需提供：注册开曼公司的名称(英文名)；公司业务性质(经营什么业务)；开曼公司股东的股份分配比例(股东超过一人)；各股东或董事身份证或护照复印件.住址证明或水电通知单或银行业绩单.；各股东的中英文银行资信证明或中英文会计证明或中英文律师证明(必须提供)。整个注册流程为：公司名称查询?填妥委托书及协议书并支付60%的费用?开曼政府申请注册?安排股东签署档案?代理公司收到注册证书并传真给客户?签署后的注册档案送交给注册处存档?客户领取开曼公司全部资料自行保存.。所领取的资料包括：公司注册证书、会议记录册、公司股票、公司签名章及钢印、公司章程、股东.董事及秘书名册。至此离岸公司的注册手续就

完成了，以后每年只需缴纳1800美元的维护费就可以，不用缴纳其他税费。成立离岸公司以后，对今后开展国际业务以及在海外上市都有极大的便利，不用经过国内复杂耗时的审批手续。开曼群岛注册的公司可以在美国、香港、英国等地的证券市场上市。

凭借取得的离岸公司注册资料就可以在国内设立基金管理公司了。各地对于此类私募股权投资基金的成立都出台了一些规范性文件。例如北京市出台了《在京设立外商投资股权投资基金管理企业暂行办法》，天津市出台了《天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法》，深圳市出台了《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的暂行办法》。依照这些规章制度进行基金管理公司的注册和备案，就可以享受各地的优惠政策，并且公司名称中可以包含“投资基金”字样。各地所需的条件大同小异，主要包括人员和注册资本两个方面：一是必须有2~3名有股权投资管理经验的高管人员；二是股权投资基金的规模在1亿元以上，基金管理公司的注册资本在1千万元以上。从国家层面来看，《股权投资基金管理办法（草案）》也已经上报_，正在等待批复。它的规定与各地方的暂行办法基本相同，只是所需满足的标准更高一些。

在现有的监管政策下，我们也可以不按照上述规章制度的要求进行基金管理公司的注册，只需注册普通的`资产管理公司就可以开展股权投资业务，只是无法享受各地的优惠政策以及公司名称中不得出现“基金”字样。

对于设立的股权投资基金管理公司，我们还需要确定其组织架构，以便分工明晰，配合默契，顺利地开展股权投资业务。从业务模式上看，此类业务的重点一是寻找和洽谈合适的投资

项目，二是寻找有投资意向的客户。因此设立项目部和市场部负责这两个关键的环节。由于股权投资属于高风险投资，项目部选定的投资项目还要经过董事会下设的投资决策委员会审核。此外，股权投资特别是银行股权投资受到较为严格的监管制约，需要成立法务部对各地的政策进行梳理，寻找在政策许可的范围内实现投资目标的方法并负责具体执行。财务部和行政人事部则负责公司正常运作的基础保障工作。整个基金管理公司的架构如图所示：

各部门具体工作职责如下：

项目部：

1.负责寻找合适的投资项目，通过与管理层交流、实地考察走访、财务分析、行业资料分析等方式深入细致地了解被投资企业，判断其投资价值；

2.与被投资企业商谈投资细则，包括投资方式、投资规模，投资价格、业绩保证、退出机制以及其他附加条件；

3.撰写项目可行性报告，向投资决策委员会提交，并辅助委员会决策；

4.协助市场部完成对客户的宣讲；

5.配合法务部完成投资手续的办理；

6.保持对被投资企业的跟踪，了解最新经营情况，及时发现可能的风险并提请法务部出台风险控制措施。

市场部：

1.负责与兄弟单位加强联系，善用集团公司内的渠道资源，寻找符合条件的潜在客户；

2.建立自身的营销渠道，积累自己的客户资源；

3.向客户推介股权投资项目，并组织客户参与项目部的推介活动；

4.配合法务部完成客户投资的各项手续；

5.与客户保持联系，随时通报最新的投资进展，对客户进行风险提示。

法务部：

1.梳理各种相关的法律规章制度，确保公司依法依规开展业务；

2.与发改委、银监会、工商、税务等政府部门加强沟通，设计合理的投资方式，规避可能遇到的政策障碍；

3.准备各种申请资料、合同文本，快速完成企业设立、资料变更、资质申请等事务；

4.为有需要的客户提供帮助，准备各种申请资料，办理投资手续，回复客户的疑问和投诉；

5.对投资项目出现的风险给出解决方案；

6.进行一定的产业研究，为项目部的可行性评估提供支撑。

基金会管理部工作计划 第18篇

本会在_xx县委、xx县的领导和湖南省民间组织管理局、xx市教育局、xx市教育基金会的指导下，深入学习贯彻党的十八大精神和省委常委专题办公会议精神，以_《基金会管理条件》、民政部《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》和本会章程为准则，坚持用科学发展观统领本会工作，坚持为师生服务、为教育服务的发展方向，开拓进取，扎实工作，努力促进新邵教育事业又好又快发展，为建设教育强县做贡献。主要做了以下工作：

一、认真做好本会在省民政厅注册登记工作

本会经两年半时间的筹备，筹集教育基金510万元，其中：县财政资助88万元，社会捐赠134万元，原县教师奖励基金会撤并到本会转入基金288万元；制定了本会章程和财务管理制度；成立了由退休老同志王玉书（原县委调研员）任本会理事长的理事会；设立了由本会理事长王玉书任书记的党支部；开展奖教助学、扶贫帮困等促进教育事业发展的公益活动。

本会于4月28日向省民政厅提出注册登记申请，省民政厅于20xx年5月31日下文《关于同意设立湖南省xx县教育基金会的行政许可决定书》（湘民许民准字[]47号），并颁发了《基金会法人登记证书》，登记证号：湘基证字第161号，统一标识代码：597584300。本会为公募基金会，法定代表人王玉书，业务主管单位为xx市教育局。

二、积极募集教育基金

本会按照省委常委专题办公会议关于“坚持每年筹措“爱烛行动”资金常态化，动员社会各界力量共献爱心，把好事办好“的指示精神。理事会议决议，着力基金募捐工作，不断拓宽筹资渠道，努力增加基金总量，积极开展“爱烛”、“育才”行动，并向全县各级各部门单位印发了《湖南省xx县教育基金会关于在全县积极开展“爱烛行动”和“育才行动”的通知》，倡议和动员全县行政、企事业单位及干部职工和工商业主、企业老板奉献爱心，捐赠教育基金，专项用于救助贫困师生，奖励优秀教师。本会全年共募集教育基金1225999元，其中：县财政资助370000元，社会各界捐赠77元，其他收入83981元。年终净资产有5236294元。

三、扎实开展“爱烛行动”和“育才行动”

在全省开展的以救助特困教师和奖励优秀教师为主的“爱烛行动”，以及以资助家庭贫困学生为主的'“育才行动”是全省各级教育基金会倡导、党委政府推动、部门大力支持、社会各界积极参与的民生工程、德政工程。本会根据《_湖南省委常委专题办公会议纪要》（[]第16次、[]第12次）精神，上下联动，除积极配合省、市教育基金会的行动外，着力开展本会的“爱烛”、“育才”两个行动，奖教助学、扶贫帮困，给广大教师和学生送去党和政府的温暖与关心，在社会营造尊师重教的良好氛围。

1、救助患重大疾病和遭受天灾人祸的特困教师77名，发放救助金237900元。

3、奖励为发展我县教育基金事业做出积极贡献的先进集体21个，发放奖金34558元。

基金会管理部工作计划 第19篇

基金概况

投资基金以其专家理财、风险控制等优势，深受广大中小投资者的青睐，在世界金融市场发挥着越来越重要的作用，投资基金本身亦成为重要的金融产品。在本章，我们将就投资基金的起源、发展历程、基金的不同种类以及基金对经济发展的作用等内容作简单的介绍。

第一节 基金的起源、发展和现状

一、 世界基金业的起源和发展状况

基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，以获得投资收益和资本增值。

作为一种金融投资方式，基金的产生有其社会历史条件和社会需求。首先，居民剩余财富的增长是基金产生的最基本的经济条件。其次，投资技术的复杂化和投资的规模化以及投资方式的社会化形成了对投资的专业化需求。从基金的发展历史来看，基金产生于市场经济较为发达的资本主义发展时期。

1、 投资基金的起源

18世纪的产业革命与海外扩张为英国积累了大量的社会财富，使得国民收入大幅增加，居民储蓄迅猛增长，国内资金出现过剩的局面。国内存贷款利率较低、投资收益率不断下降迫使剩余资金在海外寻求投资出路，以实现资本的保值与增值。基金因之在英国社会经济发展的全盛时期产生。1863年，伦敦金融联合会和国际金融会社成立了第一批私人投资信托，1867年，苏格兰成立的投资信托向股东提供贷款基金，投资于全球各稳步发展的企业所发行的有价证券。1868年的英国“海外和殖民地政府信托”是第一个公众投资信托基金，它以投资于国外殖民地的公司债为主，总额达48万英镑，信托期限为24年。从该基金的实际运作情况看，投资者得到的实际回报率达7%以上，远远高于当时的英国政府债券利率。

19世纪70年代，受当时债务危机的刺激，英国出现了依据1879年《英国股份有限公司法》建立起来的公司型基金，此外，设立的基金也取消了对投资者支付事先确定股利的条款。

2、 投资基金在美国的迅速发展

虽然美国在1893年成立了第一家封闭式基金“波士顿个人投资信托”，但美国基金业的真正发展是在第一次世界大战后。自1924年组建了第一家开放式互惠基金“马萨诸塞投资信托基金”的几年中，美国基金迅猛发展，1929年基金资产高达70亿美元，为1926年的7倍多。本世纪30年代，基金受大萧条的影响其发展陷入低谷。1933年，美国公布了《联邦证券法》，1934年公布了《联邦证券交易法》，尤其是1940年公布的《联邦投资公司法》详细地规范了共同基金的组成及管理要件，为基金投资者提供了完整的法律保护，从而奠定了美国共同基金规范发展的基础。二战之后，美国的共同基金因此出现了高速成长的势头。

3、 投资基金扩散到世界各地

基金专业化管理、分散投资的优势在二战后很快扩散到世界各地。其中，日本1948年颁布了《证券投资公司法》，并于1951年颁布了《证券信托法案》，联邦德国于1957年颁布了《投资公司法案》。本世纪60年代，很多发展中国家开始借鉴发达国家基金发展的经验，基金在发展中国家迅速普及。

4、 基金的品种、投资者结构深刻变化

70年代以来，美元固定汇率瓦解、全球通货膨胀率上升之后，货币基金应运而生。据统计，到80年代初，美国货币市场基金占美国基金总资产的3/4左右，约为1850亿美元，其比例达到了历史最高峰。之后，抵押证券基金、高收益债券基金、国际基金、地方政府债券基金等新的基金品种也不断涌现，基金品种不断丰富。

80年代初之后，基金的投资者结构也在发生深刻的变化。随着银行、其他信托机构、养老基金、保险公司等机构投资者的资金介入，过去以中小投资者为主的投资者结构开始出现机构化的趋向。

二、 世界基金业的现状

目前，世界基金市场主要集中在美国、欧盟和以日本为代表的亚太地区。

美国的基金市场是全球最大的基金市场。美国共同基金资产增长27%，达到万亿美元。其中，投资的资产增值加上作为再投资的股息以及资本利得分配占增长额的56%。共同基金资产增长的大部分归因于升高的股票价格。在总计万亿美元的共同基金资产中，股票共同基金的资产值为万亿美元，债券及收入型共同基金的资产值为万亿美元，货币市场共同基金的资产值为万亿美元。

19中期，包括欧洲基金公会（FEFSI）成员在内的19个国家的基金总资产相对于同期总计增长了19%，达到了万亿欧洲货币单位，相当于万亿美元。其中，股票基金占欧盟基金资产的份额持续上升，由1992年底的、19底的26%上升为30%的水平，而货币市场基金的份额持续下降，由1992年底的40%下降为的水平。尽管下降的速率比货币市场基金低，但债券基金的份额也有所下降。

亚太地区是世界第三大基金市场。截至年底，包括澳大利亚、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、泰国和日本在内的7个国家以及台湾地区、香港地区投资基金总值为7348亿美元。从基金的类型来看，契约型的基金比公司型基金更为常见。从投资基金的规模来看，经济越发达的国家和地区，投资基金的绝对规模越大，如日本、韩国、澳大利亚以及香港地区的投资基金绝对规模超过了400亿美元；从新兴市场投资基金的组织形式来看，契约型和开放式基金占有绝对优势，从投资基金的投向来看，香港地区、台湾地区和菲律宾的股票基金所占比重较大，达到50％以上，韩国和日本的债券基金较为发达，货币市场基金中日本占有较大的比重。

三、 我国基金业的发展和现状

我国基金业务起源于80年代末。1987年，中国新技术创业投资公司与汇丰集团、渣打集团在香港联合发起了“中国置业基金”，直接投资于珠江三角洲周边的乡镇高科技企业。其后，中银集团、中信公司也分别在90年代初在境外募集设立了基金。

我国基金的真正起步是1991年。1991年8月，“珠信投资基金”和“南山风险投资基金”经中国人民银行珠海分行批准设立；1992年，中国人民银行批准设立的“淄博投资基金”是我国第一家规范化的公司型封闭式基金。在1992年下半年至1993年上半年，中国国内出现了投资基金一哄而上的局面。据统计，截至1993年底，我国国内共发行基金73个，总额达50亿元人民币。1993年下半年起，随着国内宏观调控力度的加大，国内基金的审批也

处于停顿状态，基金的发展进入了一个调整期。

年，人们盼望已久的《证券投资基金管理暂行办法》终于出台，随后，5家证券投资基金发行上市并成功运作，中国基金业迎来了一个规范发展的新时期。 四、 基金的发展对宏观经济和证券市场的积极作用

作为投资者与证券发行人之间的金融中介，基金已成为资本市场和信贷市场的重要角色，并对全社会长期资本的.形成起到了关键性的作用，这具体表现为以下几个方面：

1、 在“储蓄-投资-资本”的转换过程中起着举足轻重的作用

以美国为例，通过共同基金的净股票购入7年之间增加了13倍，从1990年的130亿美元增加到1997年的1850亿美元，1997年共同基金已稳居股票市场最大的买主地位。实际上，如果加上封闭式公司型的投资基金和契约型投资基金，则投资基金所购买的股票数量将更大。按照经合组织金融统计所估算的数据，至1996年底，美国的投资基金持有美国上市公司12%的股权，加上养老基金和保险基金持有的股权，整个基金业已持有美国上市公司股权 的40%。

2、 大大活跃了货币市场和短期债券市场

20多年来，货币市场基金的迅速成长有力地促进了货币市场和短期债券市场的繁荣。作为短期商业票据市场、银行承兑市场、公开市场的主要支撑者，投资基金提供的资金为商业部门增加了短期筹资的选择机会，有效地降低了商业部门的借贷成本，并使小型和中型商业单位成为信贷成本降低的直接受益者。

3、 在债券市场的活动为公司提供了更多的借款机会并降低了借款成本

1993年，仅美国的共同基金就购买了美国和其他国家公司债券发行总额的将近1/3，这不仅创下了基金行业的一个纪录，更为全球的公司提供了657亿美元的资金。仅从1983至1993年，美国的共同基金对全球公司债券的购买量就从27亿美元增加到657亿美元，之内增长了20多倍。除公司债券市场之外，投资基金在市政债券市场、抵押贷款市场的活动都大大地降低了筹资成本。

4、 货币市场基金的产生和发展推动了银行业的金融革命

为了限制商业银行的恶性竞争，美国国会对商业银行存款利率规定了上限，这就是所谓的Q条例，在货币市场基金出现之前，美国个人投资者往往难以进入货币市场，获得高于Q条例的收益。1971年出现的货币市场基金投资于商业票据、银行承兑及可转让定期存单等，只要求很低的最小投资额，从而为个人投资者从货币市场获得高于Q条例的收益打开了道路。

正是由于货币市场基金作为新兴的金融创新工具对存款银行形成了巨大的竞争压力，美国国会才逐步放弃了Q条例，以使存款银行能向客户提供有竞争力的存款利率。此外，基金介入货币市场给存款银行的利润乃至生存造成了较大的冲击，导致80年代末美国国会开始放宽对银行、证券分业经营的限制，诸如JP摩根这样的银行开始介入证券行业。可以说，70年代以货币市场基金为代表的基金业的兴起极大地冲击了传统的银行业，竞争的压力导致限制性法规的取消、银行业金融工具的创新以及银行业务领域的扩展，从而推动了银行业的革命。 5、 抵押协会担保基金加速了资产证券化的进程

抵押协会担保基金主要投资于政府国民抵押协会、联邦国民抵押协会和联邦住宅贷款抵押公司发行的证券。该基金拓宽了证券化抵押贷款市场，为资产证券化的深入准备了必要的条件。

五、基金对投资者的利弊

通过投资基金进行投资比较普通投资者直接投资而言，具有集中小额资金发挥规模优势、费用低廉、利用基金管理人的专家理财优势提高投资效率、控制投资风险、服务完善等优越性，因而投资基金在全球得到了飞速的发展。但是，投资基金对投资者也有不利之处。

1、 承担基金管理人的代理风险

由于基金资产是由基金管理人进行管理，所以基金管理人的专业素质尤其是职业道德对基金的业绩影响较大。当基金管理人利用基金资产为自身或他人谋取利益，而不是为基金投资者寻求最佳投资机会时，基金投资者的利益将会受到损害。

2、 基金投资限制

基金在进行投资时，会受到诸如投资范围、投资比例等的限制，投资不如普通投资者自行投资灵活。所以，在行情下跌的时候，投资基金的表现可能会比大盘差，而在股市上涨的时候，基金由于受持股比例的限制，获利可能赶不上投资者自行投资股票的收益。

3、 费用

投资者通过基金投资，在购买基金时须支付基金销售费用，在基金的日常运作中须支付诸如管理费、托管费等费用，这些费用会对基金投资业绩起到侵蚀作用。

第二节 基金的类别及对基金运作的影响

一、 按组织架构划分：公司型和契约型

契约型基金也称信托型基金，它是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的基金。基金管理公司依据法律、法规和基金契约负责基金的经营和管理操作；基金托管人负责保管基金资产，执行基金管理人的有关指令，办理基金名下的资金往来；投资者通过购买基金单位，享有基金投资收益。英国、日本和中国香港、台湾地区多是契约型基金，我国颁布的《证券投资基金管理暂行办法》所规定的基金也是契约型基金。

公司型基金是具有共同投资目标的投资者根据公司法组成的投资于各种有价证券等特定对象的股份制投资公司。公司型基金通过发行股份的方式募集资金，是具有法人资格的经济实体。基金持有人既是基金投资者又是公司股东，按照公司章程的规定，享受权利、履行义务。公司型基金成立后一般委托特定的基金管理公司管理基金资产。美国的基金以公司型基金为主体。

就两类基金的共性而言，它们的组成和运作均基于“基金管理机构与基金保管机构绝对分开”的原则，基金管理公司只负责基金的管理和操作，不实际接触基金资产；基金保管人则依据基金管理公司的指示办理基金名下的资金往来。

基金的组织形式对于基金的影响表现为：

1、 基金法人资格的差异对基金运作的影响

契约型基金不具有法人资格，而公司型基金本身就是具有法人资格的股份有限公司。就此而言，首先，公司型基金的组建涉及的方面较多、组建程序较为复杂；其次，契约型基金投资者之间的联系较为松散；再次，公司型基金作为法人在运用债务杠杆方面具有更大的空间和灵活性。最后，契约型基金的设立与解散均比较方便。

2、 基金组织架构的层次与投资者地位

的差异

在基金组织架构的层次上，与契约型基金相比，公司型基金多了基金公司这一个层次。此外，基金公司投资者作为公司的股东，有权对公司的重大决策进行审批，发表意见，而契约型基金的投资者与基金管理公司是一种信托契约的关系，对基金的运作通常不具有发言权。

从我国目前发展证券投资基金的政策思路和倾向来看，证券投资基金的募集对象是个人投资者。鉴于国内个人投资者的实际素质和实际情况，他们往往没有足够的知识和足够的精力去关注基金的运作，因此，基金公司自身通常并不具备证券投资的能力，而需要委托基金管理公司对基金的投资进行管理。因此，公司型基金在组织架构上多了一个层次，但基金公司的董事会和股东会却徒有其表、无助于改善基金的实际运作。从法律上看，公司型基金四个关系人之间形成了三个独立的法律关系，法律关系过于复杂；同时，由于投资人与管理人和托管人并无直接的法律关系，一旦管理人和托管人损害了投资者的利益，投资人在法律上无法对它们直接提起诉讼，投资人的利益难以得到有效保护，而契约型基金主体之间的权利、义务关系明晰。此外，公司型基金经营成本相对较高。相比起来，契约型基金反而是一种更有效率的组织形式。当然，对于主要投资于未上市公司股权的产业投资基金和投资于高新技术产业的风险投资基金，考虑到基金投资的对象和机构化的投资者结构，采取公司型的组织形式更为可取。

二、 按是否可以赎回划分：封闭式和开放式

开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回、基金规模不固定的基金，封闭式基金是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定期限内规模固定不变的基金。

由于开放式基金随时面临投资者赎回的压力，使得基金资产相对封闭式基金来说不稳定。基金资产的稳定性会对基金的投资战略产生重要影响，如开放式基金的管理人往往需要保留较大份额的流动性和变现性较强的资产，且投资理念相对短期化，而封闭式基金则有条件投资于一些变现性相对较差、投资期限较长的资产。

开放式基金与封闭式基金的另一个重要的区别在于基金买卖的价格形成方式不同，前者的买卖价格是以基金单位的净资产为基础，而封闭式基金的买卖价格取决于市场的供求状况，存在随行就市的特点。价格决定方式的差异决定了基金的市场价格和基金净资产关系的不同，封闭式基金的价格可能高于基金净资产，也可能比基金的净资产低，但是随着封闭式基金到期期限的临近，基金的价格会不可避免地趋近基金的清算值即基金的净资产。

世界投资基金的发展历程基本上遵循了由封闭式基金逐渐转向开放式基金的发展规律。在基金业兴起之初，封闭式基金是基金业的主要形式。但是，由于允许投资者随时以基金净资产值购买或赎回基金单位，与封闭式基金相比，开放式基金具有三方面的优势：基金投资人通过赎回基金单位的方式能 “用脚投票”， 对基金管理人形成直接的监督约束机制；投资人手中的增量资金流向业绩优良的基金能推动基金市场优胜劣汰的进程，形成对基金管理人的激励机制（基金管理人的报酬与基金净资产挂钩）；基金随时公布净资产值并以净资产值为基础交易提高了基金运作的透明度，有助于基金的规范运作。因此，随着金融市场的成熟与金融自由化的深入，开放式基金在二战以后逐渐成为基金业发展的主流。就我国的情况来看，当金融管制逐步放松、基金投资者的投资理念逐渐成熟之后，开放式基金能更好地适应基金市场规范发展与快速成长的要求，开放式基金将成为基金业发展的主流。

三、 按投资对象划分：股票基金、债券基金、货币市场基金等

股票基金以股票为主要投资对象，是基金主要的投资种类，其具体投资对象包括普通股和优先股（国内目前没有优先股），按其投资风格又可细分为资本增值型、成长型和收入型。债券基金主要以政府公债、市政债券、公司债券等债券品种为投资对象，债券基金一般情况下定期派息，除高收益债券基金外，债券基金的风险和投资回报率通常比股票基金低。货币市场基金指投资于短期货币工具如一年期以下的国库券、商业票据、银行大额可转让存单等有价证券的基金。货币市场基金的投资风险小，投资安全性和流动性高，投资成本低。

我们还可以按照基金投资的不同行业对基金进行划分，如有专门投资高科技企业的高科技股票基金，有侧重投资于某一行业股票的行业基金。同时，随着国际金融市场的逐渐一体化，我们还可按基金投资的不同地域进行区分，如专门投资新兴市场证券市场的新兴市场基金等。

除了上述基金之外，按投资对象的不同，基金还包括指数基金、期货基金、期权基金、贵金属基金、认股权证基金等种类。基金业按投资对象进行细分，一方面推动了专业分工的深入，从而提高了整个基金业的投资回报率、降低了投资风险；另一方面，也给投资者提供了越来越丰富的投资选择，满足了不同投资风格和风险偏好的投资者多样化投资的需求。

不同投资对象的基金所占份额受宏观经济指标如通货膨胀、利率以及货币市场和资本市场走势的影响而不断变化。国际基金业尤其是美国基金业的发展经历了货币市场基金所占份额不断上升，随后又逐步下降的过程。70年代以前，美国的共同基金以投资股票和债券为主。70年代初期，货币市场共同基金的产生使小型投资者能参与到短期利率高，过去只有大型机构和有钱人才能进入的货币市场中来，共同基金的资产分布开始发生变化。70年代末，随着短期利率的迅速上升，货币市场基金大受欢迎。到了1983年，股票基金占基金总资产的％，债券－收益基金占％，应征税货币市场基金占％，免税货币市场基金占％。80年代以后，尤其是随着90年代股市的高涨，货币市场基金的份额开始下降，股票和债券基金的份额开始上升。到1997年，股票基金和债券－收益基金占基金总资产的份额分别为％和％，货币市场基金的份额则下降为％。

我们应当注意，基金在进行投资时，一定要遵守基金招募说明书中对投资对象的限制，即不能超出预定的投资对象。这是因为不同投资对象的投资风险程度是有很大差异的，投资者在选择投资基金时，是根据自己的风险承受能力和基金所约定的投资风险来进行决策，如果基金不能遵守对投资对象的承诺而随意投资，基金的投资风险可能会超出投资者的承受能力，损害基金投资者的利益。