基金行业服务报告范文 第一篇

仅供参考学习

2010年基金投资报告

趋利之心人皆有之。快速致富一蹴而就之心人皆有之。太史公故曰：“天下熙熙，皆为利来；天下壤壤，皆为利往。”夫千乘之王，万家之侯，百室之君，尚犹患贫，而况匹夫编户之民乎！

先给你介绍两个当今最顶尖的投资大师：巴菲特和索罗斯

巴菲特现今四百亿美金的资产，索罗斯管理资产六十亿美金。巴菲特是以长期投资见长，买进优质公司股票长期持有，经典之作有“可口可乐”、“沃尔玛”、“强生”等著名跨国企业，而且一旦选定，长期持有；索罗斯是以趋势投资见长，灵活性比较高，“英镑狙击战”使其一战成名，亚洲金融危机的始作俑者就是这个人。

这两位投资大师同时去“哈佛大学”做演讲，巴菲特的演讲主要内容是：通过长期理财，积累财富，获得长期稳定的收益。巴爷的演讲获得了热烈的掌声。

索罗斯的演讲内容是：要善于抓住时机，捕捉趋势的转折点，快速行动，跟踪趋势，快速致富。索罗斯的演讲获得了全场极为热烈暴风雨般的掌声，而且伴随着欢呼和尖叫。

仅供参考学习

阐述，以下是我个人的理解，可能和大众媒体说法不同，你的问题会随着通读全篇逐一明朗化。

为什么投资？我的定义为——自由。在现实生活中，自由的权利往往被各种因素所制约，其中最主要的制约是来自于金钱的匮乏，金钱的匮乏在很大程度上意味着失去自由。

当我们渴望与家人长相斯守，生活的窘迫会迫使我们背井离乡赚取微薄的薪金；当我们渴望从遥远的异乡回到阔别已久的家，却常常因生活拮据无法成行；这都是因为金钱的匮乏造成我们在某种程度上失去自由。在未来的生活中，没有金钱，失去的自由的程度将会更高。因此想要获得真正意义上的自由，必须找到获取金钱的最佳途径－－即投资。仅仅投资而言，大概人都要经过这样三阶段：人追钱，钱追钱，钱追人。这样三个阶段，有时也会打出组合拳。告诉你个秘密，钱是长者四只脚的？你若明白这个含义，就不会一门心思的想着如何挣钱。

知道了为什么？解决思想障碍，就不会在投资道路上遇到阻碍而退缩，就不会因为时间而推脱，也不会因为不容易，而畏难。

基金是什么？基金我简单的理解为“一堆股票”，股票因为你不懂，而让专家帮你买罢了。与其言“专家理财”，不如讲“专家买股”，帮你买股。所以挑选基金应当从“基金公司”，“基金产品”，“基金业绩”三方面入手选择基金。

“基金公司”要从大处着眼，小处入手，通观市场所有的基金

基金行业服务报告范文 第二篇

各位领导、各位来宾、各位家长、老师们、同学们：

县教育工作会刚刚结束，____镇党委政府在这里隆重集会，举行____镇十万元教育奖励基金颁奖仪式，以资鼓励今年高考及中考中老师们和同学们，分享金榜题名的喜悦，再次掀起全社会尊师重教新风尚、新__。

今年，是我镇教育战线精神振奋、奋发有为的一年，是开拓奋进、不同寻常的一年，也是高考及中考升学大面积丰收、硕果累累的一年。____中学考入重点高中55人，创历史水平;____籍高中毕业生考入中国人民大学、淅江大学等本科院校28名，专科学校近40名。如此骄人成绩，是对县委县政府长期以来高度重视、优先教育，社会各界人士大力支持、关注教育的良好回报;如此辉煌成果，凝聚着广大教职工三年来的沤心沥血、辛勤耕耘;凝聚着广大辛辛学子勇过独木桥十年寒窗苦读的勤奋;也凝聚着广大家长朋友们望子成龙、望女成风的殷切期望。此情此景，可喜可贺!请允许我代表xxx____镇党委、政府，向长期辛勤耕耘在教育一线上的园丁们表示衷心的感谢，向即将进入高等学府深造和步入______中学学习同学们表示热烈的祝贺!

知识，改变命运，十年树木，百年树人，教育成为基础性产业，先导性产业，已经成为全社会的共识。培养一名大学生，可以改变一个学生的命运，可以扭转一个家庭的贫困，可以提升一个地方的文化品味，尤其是在山区，投资教育是一个家庭明智的选择，重视教育是一届党委政府义不容辞的责任。____镇作为2003年重庆市首批启动的百强镇，国家部级小城镇建设试点镇，____县江北片区联动开发重点镇，党委政府理应继承和发扬尊师重教的良好风尙，尊重知识，尊重人才，以实际行动推进经济社会各项事业全面进步。

十万元教育奖励基金的设立，是____镇为推动人才战略、实施科教兴镇的一项举措，并始终不渝坚持这一长效激励机制，来推动和改善我镇的人才培养，更好地为百强镇建设提供人才支撑和智力支持，其目的是奖励我镇学有所成，教育有方者。它的设立与使用，无疑将有利于加强师资队伍建设，促进教育事业的发展，推动全社会关心和支持教育，弘扬尊师重教的社会风尚，共同营造“言教、重教、爱教、助教”的社会环境。

同时，希望在座的品学兼优的学子们，要志向远大，目标定位清晰，坚定信念，潜心学习，刻苦攻读，希望你们在高一级学校里学有所成、学有所获，取得较为满意的成绩，以此来回报含辛茹苦，眼神中充满期待的父亲母亲，改变自己的命运。

最后祝同学们早日成才!让我们共同祝愿____的明天会更好。

基金行业服务报告范文 第三篇

基金项目工作

总结报告

a、项目资金落实与支出情况；

b、项目产品开发进度与取得成果情况；

c、项目产品市场开拓与销售情况；

d、合同技术、经济、质量、资产指标完成情况；（项目完成指标要求列表与合同约定指标对比，明确完成情况或比例）

e、项目验收时与立项时企业资产、销售、利税情况

f、项目执行过程中存在的问题；

g、其他相关说明（可选）。

--本项目实施的阶段目标为乙方（浙江佳贝思绿色能源有限公司）在项目申请材料的“产品化实施计划”中所表述的内容。

本项目的验收考核指标是：

（一）总体指标：本项目在合同到期时，完成总投资 1000 万元（其中新增投资930 万元）；企业资产规模达到 5800 万元，就业人数达 120 人，其中因本项目实施新增就业人数达 20 人

（二）技术指标：本项目所采用的主要（关键）技术及应达到的技术性能指标为乙方在项目申请材料的“项目技术与产品实现”中表述的内容。

（三）项目实施目标：本项目在合同到期时，项目产品形态为 工业产品 ；项目所处阶段达到 批量生产 , 项目产品销售达到 批量 ,产品化拟执行的质量标准类型为 企业标准 ,获得证书情况为:

企业获得质量认证体系证书: 拟在项目实施期间获得ISO9001-2008质量管理体系认证

本项目获得国家相关行业许可证:

本项目获得专利证书: 获得14个专利证书（其中实用新型3个，外观专利11个）

本项目获得技术、产品鉴定证书:

（四）经济指标：在本合同第二条规定的项目执行期内，本项目累计实现销售收入 2675 万元，累计缴税 94 万元，累计净利润 381 万元,累计创汇 90 万美元

上一段为合同约定

基金行业服务报告范文 第四篇

大家好：

我市____年度黄____教育基金助学金发放工作已于十一月中旬全面完成。全市共有受助贫困生840人，其中男生303人，女生537人，分别占受助总数的36%和64%。受助学生中革命“五老”、烈士后代、红军后代49人，占，老区贫困子女791人，占。发放助学金总额84万元。根据省老促会和黄____教育基金会的统一部署，在市、县党政领导的重视下，经过两级老促会和有关部门、受助学校的共同努力，助学金发放工作顺利、健康有序推进，实现了省“两会”提出的“三满意”工作目标。现将发放工作情况总结如下：

一、加强领导，认真部署，精心组织。

黄____助学基金发放工作，已历经十二年。实践证明领导是做好这项工作的关键。年初制定工作计划时，明确提出：“统一思想，再接再励，坚持标准”，把助学金发放工作列入本年度的主要工作之一。同时，坚持会长亲自抓，副会长具体抓，老促会与学校共同负责的工作机制。收到省老促会闽老促[____]12号的通知后，市老促会及时召开常务会长办公会学习贯彻《通知》精神，研究制订了实施工作方案。及时下发了关于《做好____年黄____教育基金发放工作的通知》，对今年发放工作的名额分配、资助对象、工作程序、进度要求和完成时间等作出具体安排。反复强调发放工作一定要做到“三个好”：即，“宣传好、发放好、写信好”。各县老促会接到市里《通知》后，结合实际，认真安排，不断完善以县分管领导为组长，老促会会长为副组长，教育局、民政局、老区办及相关学校领导为成员的发放工作领导小组。老促会、相关学校各负其责，互相配合，效果很好。各级党政领导对助学金的发放工作十分重视，十分支持。____县委林书记听取了助学金发放工作的专题汇报，要求发放工作要认真操作，开好发放仪式。突出思想教育，品德教育，达到助学育人的目的。宁化县专门召开常务理事会，学习省、市有关文件，总结去年发放工作，明确今年发放工作的要求，六月份还召开了有关学校发放工作负责人会议，要求今年的发放工作要比往年做得更认真，更扎实。各县老促会领导始终把发放工作当作一件大事来抓，经常了解情况，掌握进度，及时指导，促进了发放工作的顺利完成。

二、规范程序，公开标准，严格把关。

各县(市)认真总结黄____助学金发放工作经验，不断完善和规范发放工作程序，主要工作分为三个阶段进行，即：一是宣传发动阶段。在有受助学生的学校召开师生大会，学习省老促会有关文件，广泛宣传黄老先生的事迹，并对贫困学生情况进行调查摸底，做到心中有数;二是申报阶段。坚持条件，做到公开、公平、公正，严格按照家庭贫困、学生表现好、又有培养前途的要求，采取由贫困学生提出申请或老师、班级双重推荐，指定专人核实，由学校分管领导会同年段长、班主任、政治处负责人共同审查确定，将申请表发给受助学生填写，再由学生所在村、居委会把关签署意见，确保所定受助对象的准确性。名单确定后，在所在学校公示，接受监督，征求师生的意见，确定无异后，学校签署意见上报县老促会审批。三是审批阶段。县老促会根据分配的名额和上报的受助学生名单，召开会议集体研究，逐个把关审批。今年由于名额减少，助学金相对提高，对名单的确定也提出了更高的要求。清流县：为了做好发放工作，严把质量关，多次组织学习省、市老促会有关文件，及时把“实施方案”转发给有关学校，便于他们按要求对照检查，如发现有些申请表填写不规范，给予退回重新办理，写学习汇报信不符合要求的也退回重写。由于各县老促会和相关学校严格按照实施方案抓质量，保进度，顺利地完成了今年的发放任务。

三、抓宣传，促发放。

宣传工作是做好发放工作的前提，我们始终把宣传工作放在首位。各县(市)高度重视宣传工作，采取不同形式和手段宣传黄老先生的感人事迹，激发学生的学习热情，扩大助学金的社会影响。一是利用发放仪式。各县(市)普遍召开了隆重热烈的黄____助学金发放仪式大会，由学生代表、学校领导、老促会领导、县领导讲话，进行宣传。二是利用现代传媒载体。在黄____助助学金发放过程中，市县和有关学校都高度重视。各有关学校普遍在校园内建立了黄____助学金宣传专栏、编发简报，利用班会、校会、广播电视宣传黄老先生的事迹及助学金发放要求，为做好发放工作做好前期准备工作。

基金行业服务报告范文 第五篇

一、大盘基本面分析：

A：利好条件分析：

1、人民币升值预期：人民币自xx年8月开始放松汇率控制后，进入连续升值周期，按真实购买力估算人民币兑美元至少应升值20%—30%；当然这是一长期的过程。至今人民币从升值到现在，升值幅度达：，20xx年三季度升值空间可能还有2%—3%。中国当今外汇储备已达9000亿美元，居世界第一，表明巨大的国外资本流入中国，为了博弈人民币的连续升值，这庞大的资金为了保持流动性，喜欢购买流动性较好的资产，例如：股票；房地产；债券等。

这从日本上世纪八九十年代日元升值，台湾x币升值过程中股市走势可以借鉴。当时随着日元连续升值，日经指数从1万点左右最高冲到近4万点，涨幅达300%左右；台北指数也从2000点左右涨到1万点。涨幅达400%左右。

中国房地产市场自2000年开始大大牛市至今已达相当高位，国家近二年来将房地产业作为宏观控制的重点，但房价居高不下，其中外资起到相当作用。但不管如何，房地产市场已处于相对高位，风险已体现，对后续资本吸引力正在降低。

而国内债券又因为规模较小，及国内进入加息周期，已发行债券对资本的吸引力也降低，所以债券市场吸收资本一般。

这样一蛙地效应的中国股市也就脱颖而出！中国股市正成为国外资本的逐鹿之场。

2、调整充分的中国股市。中国股市自xxxx年开始，至今达16年的征程，1993年上证综合指数达1558点，13年后的今天上指也不过在1721点，上证指数自20xx年见高2245点开始展开了长达五年的大调整，到20xx年7月见底998点，破了1000点整数关，也表示中国股市在13点中指数并未有大的发展，除了上市公司的大幅增加。

在长达5年的连续大调整中，沪深股市个股跌幅巨大，平均跌幅达70%，充分释放了风险，调整有过犹不及之势，也表示阴极阳生，大机会的重新来临。

3、还其真实的上证指数。因股改复牌首日不计入上指，而一般复牌按股改平均每10股法人股送3股计，1/得出系数：，再因部分个股复牌涨幅较大修正系数为：，则为现今股指1721 X 点；再因为自今年新股上市首日即计入指数（以前是上市第二天开始计）则新股的上市虚增了指数，也就出现了中行上市首日中行一开盘，上证综指即高开了75点，出现了06年至今天的高点：1757。保守测算，中行，大秦铁路，大同煤业，国航股份等新股的上市至少虚增了指数100点，则今天真实上证指数1411—100=1311点。

这也就说明了指数自xx年7月1000点到今天1721点，指数涨幅达72%，还是有不少个股趴在底部，涨幅很小了。

4、投资价值分析：中国股市部分上市公司具有一定的投资价值，特别是各行业的龙头公司。以即将推出股指期货的沪深300指数为例，覆盖了沪深股市六成市值，具有很大的代表性。1700点附近沪深300指数市盈率为18倍左右，在人民币升值2—3成的前提下，与美国纳市达克30倍市盈率至少应有5成的溢价。则1362 点。按同比例测算，上证综合指数溢价20%，也达：2064点；溢价30%，将达：2237点。再加上上市新股首日即计入指数，工行，人寿等超级大盘股一上，则上证综合指数稳健上升形态将维持，突破历史新高也是指日可待，但大部分股票与2245点时的股价还将差距较远，所谓：此时非彼时也！

5、经济大环境简析：2008年奥运会将于中国开幕，在这之前中国经济将稳健运行，不会有较大变革，稳健发展的中国经济必将反映在中国股市，所以2008年奥运会开幕前，股市应无恙。

6、牛市必要条件：中国经济连续稳健上升，及充足的货币资本满足了彼得。林奇关于股市牛市的二个必要条件，所以支持中国股市走出一论大行情。

二、不利条件分析：

1、已有一段涨幅。市场在20xx年上半年走出底部，指数已有相对涨幅，某些个股涨幅已较大。

可选择行业前景向后，正步入高速发展期的行业上市投资。

2、股改后可流通法人股的上市抛压风险：自20xx年5月中国股市展开了股改运动，实质就是要将历史遗留的占市场70%左右的国有股法人股按市场化全流通，现市场平均执行10股送3股的对价，即国有股法人股东承担10股非流通股免费送赠3股于流通股股东的代价来展开全流通，从历史成本分析，10送3还是较低，以后三年分别以5%，10%，剩余额度展开全流通，所以全流通的真正压力体现在20xx—20xx年，但因为证券市场的预先体现，可能压力会提前，这是对当今证券市场的一重大不确定性压力。但因国家把这次“股改”当作任务来完成，明显有国家资金在护盘，所以以短期—一年期限来分析，全流通的压力较轻。从xx年至今，部分公司5%法人股“小非”进入流通，从市场表现看，抛售压力还并不大，在市场承受范围之内。规避措施：选择真正有价值的公司，价值投资。大股东对自己公司发展前景看好，当然抛售压力就小。

3、国际性接轨风险。随着加入WTO的深入，与国际市场接轨不可据挡，20xx年底中国股市平均市盈率为18倍左右，香港市场16倍左右，美国道琼斯指数市盈率与当今中国股市相差不大，NASDQ平均市盈率在30倍左右，到今天20xx年9月国内市盈率有所上升，所以如果选择好好的股票，与国际接轨风险可以避免。以后中国股市越来越接近国外市场，好股票越走越好，垃圾股票越来越被市场遗弃。

投资理念：价值投资。

巴菲特屹立股市永不倒，与其坚决信奉并贯彻执行的价值投资理念有关，也以实例证明了价值投资的意义。

4、目标公司诚信风险。中国上市公司诚信相对较弱，主要因为历来中国股市上市违规付出的代价与收益不成比例，所以造假也不可避免，也许以后随着监管越加严厉会变好。投资前应多方位调研并综合分析，所谓“知己知彼，百战不殆”，避免出现“地雷”现象。

5、利率提升风险。中国宏观调控进入到现在，具体未有明确说法，指出处于调控哪个位置，中国已进入利率上升期，央行二次提高利率（4月提高贷款利率，存款利率不变；8月提高存贷款利率），也二次提高了银行准备金，调控市场广义狭义货币投放，对股市有负面影响，但因为对房地产打压最严，又迫使房地产资金逐步流入股市，这又成为利好。

三、大势技术分析：

波浪理论：

xx年7月上证1000点上冲到xx年9月1223点为第一浪，xx年9月1223点调整到xx年12月1077点为第二浪，刚好满足了波浪理论第一浪处于空头市场末期，通常上升迅猛，行情较短；第二浪下跌形态市场以为熊市尚未完成，调整幅度较大，几乎吃掉第一浪的升幅，但却不再创新低的条件。

自xx年12月1077点至今的行情处于第3浪，也是最具爆发力的上升浪，运行时间及上升幅度都较大，行情走势激烈，市场热气腾腾，各种阻力位均可轻松突破，一般是波浪理论中最长的一浪，也就是这浪中，市场在06年5月份连续出现历史天量，上海市场出现了日成交金额5月16日的540亿人民币，二市成交金额达900多亿，创出历史新天量。上海连续12天成交金额在300亿以上，表明资金的快速流入，充分换手后为后期行情的发展打下坚实基础。所以市场的真实平均成本也在1400—1500点间，所以后期上升空间还很广阔。

从形态分析，这波激动人心的上升第3浪还在进行中，在这一浪中，保守或忧虑是不必要的，此浪结合个股及板块分析，很多超级大盘蓝筹股才于上周五9月15日刚刚启动，“大象才刚起舞，步伐怎会停止？”超级蓝筹特征，一旦启动，其惯性将维持好长时间，所以第一目标位应该冲击1888点，第二目标位可能就是2245点了。时间可能会跨xx，xx，xx，到xx年的6月份。

第4浪应该在xx年的下半年，调整一下，于xx年元旦前后展开上升最后一浪—第5浪，到奥运会开幕前谢幕。奥运会的开幕式即是此波行情的闭幕式！

所以当今在处于上升第3浪中，最主要的就是紧跟趋势，随波逐流，捂好股票，暂时还不必去猜测真正的阻力位。

基金行业服务报告范文 第六篇

自1998年诞生第一家基金公司至今，中国基金业已经走到了第16个年头。这16年里，伴随着中国经济的高速发展，公募基金从无到有，从小到大，投资管理日趋规范化，基金规模不断壮大，资产净值年均复合增长率达40%，远高于同期GDP增速，在国人投资生活中扮演着愈发重要的角色。期间，我们经历了06、07年全行业的爆发式增长，也经受过08年金融危机带来的巨大冲击。步入2014年，行业发展呈现企稳回升态势。一方面，管理规模稳中有升，部分小基金公司业绩表现突出；另一方面，基金产品主题丰富热点突出，很好的满足了投资者的理财需求。可以说，公募基金在风雨波折之后更显成熟稳健。同时，也不可否认，目前公募基金存在渠道话语权不足和投资信任度减弱、优秀管理人才严重流失等问题， 站在2014年末展望未来，我们全面总结公募基金的现状，分析目前所面临的机遇与挑战首先，我们充分认识到基金业未来发展的巨大动力和成长空间。当人均GDP处于3000到4000美元区间时，居民的理财观念将明显加强，投资需求非常旺盛。特别是我国由于长期以来缺乏成熟的社会保障体系，老百姓养成了高储蓄、低消费的勤俭作风，全国万亿的居民储蓄存款构成了我国基金业发展的坚实基础。伴随着我国“十二五”期间产业结构升级和转变经济发展方式，资本市场将迎来一个投资更趋多元化、追求价值成长的黄金期，这些都给基金业带来了难得的发展机会。

其次，近几年以来行业发生的一些积极变化。一方面，证监会市场化的监管思路逐渐清晰，在强化日常监管制度的同时，降低第三方基金销售机构的门槛，试图打破银行垄断销售渠道的现状；放开基金公司专户业务的准入、降低专户产品成立门槛，鼓励基金公司发展高端客户市场，加速新基金公司和新基金的审批流程，这些松绑措施有助于增强基金行业的活力；另一方面，各基金公司也积极转变思路，从销售基金产品到产品和服务并重，陆续推出各种创新型产品，满足投资者的个性化需求。

正文目录

1. 2013年公募基金行业发展环

境 ......................................................................................................... 5

. 外部政策 ................................................................................................. 5

. 新基金法实施，公募参与机构扩容 ............................................................... 5

. 企业年金新政，公募基金的机遇和挑战并存 ........................................................... 5

. 国债期货助力公募基金 ................................................................................. 6

. RQFII扩容 .................................................................................................. 6

. 内部环境 ......................................................................................................... 6

. 人才流失现象严重 ............................................................................ 6

. 合规管理与诚信经营水平参差不齐 ..................................................................... 7

. 快速扩张的基金子公司 .......................................................................... 8

2. 2013年公募基金市场情况 ............................................................... 10

. 公募基金规模及产品发行综合统计 ......................................................................... 10

. 公募资产管理规模及公司规模变

化 .................................................................................. 10

. 公司和产品平均规模不断下

降 .................................................................................................................. 11

. 行业集中度下

降 ....................................................................................................................................... 13

. 规模增量靠发行 ......................................................................................................

. 相对乐观的投资

者 ................................................................................................................................... 16

. 创新产品发

行 ........................................................................................................................................

...... 17