基金公司理财活动文案范文 第一篇

方案名称:基金营销策划方案 目 录 概要提示 一、策划目的 二、营销环境分析(一、宏观环境分析(二、基金产品 SWOT 分析 1、优势 2、劣势 3、威胁 4、机会(三、竞争企业分析(四、企业形象分析(五、投资者分析 三、市场面临的问题析(一市场风险(三流动性风险(四管理风险(五操作或技术风险(七其他风险(六合规性风险 四、市场机会析

五、营销策划达到的目标 六、营销策略(一、产品策略(二、渠道策略(三、价格策略(四、促销策略 七、具体推进方案(一、针对不同投资者(二、针对企业自身 八、费用预算 概要提示: 为了发展我们证券公司购买基金的客户, 争取达到每个在我们公司开户的人都同 时开立基金的帐户, 扩大基金市场中客户占有份额, 发展潜在客户。我们公司将 通过一系列的营销策略, 整合产品营销和关系营销, 将基金推上我们公司的主打 发展力量, 同时给我们公司树立起品牌文化形象, 打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。

一、策划目的: 本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效 益, 扩大基金市场中客户占有份额, 同时建立企业内部文化及品牌形象, 发展潜 在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内部专业人员的专业性水 平,服务性水平进行提高,你满足广大投资者的不同需求。

二、营销环境分析:(一、宏观环境分析: 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善,监管力量的加强,为证券公司的运作创造出良好 的外部环境,并推动基金业的迅速发展。

2、随着基金规模日益扩大,对市场的影响也日益重要,逐渐成为证券市场 中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器, 发展机构投 资者正是我国目前的政策选择。数据显示, 目前受中国证监会监管的证券投资基 金市值总和已接近 800亿元,相当于沪、深两市流通市值的 7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人投资者在收 集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势, 自我保护能力不足, 这决定了 他们的投资结果必然是亏多赢少, 这是多年来的实践所证明了的。所以, 越来越 多的人选择在证券公司开立基金账户。

4、基金品种的日益多样化,投资风格的逐渐凸现,为证券公司带来了越来 越大的代销空间。从 1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今,已出现成长 型、价值型、复合型等不同风格类型的基金, 尤其是随着开放式基金的逐步推出, 基金风格类型更为鲜明,为投资者提供了多方位的投资选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局,基金管理公司开展广泛的对外合作, 学习先进的管理与技术经验, 推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市 场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司, 选择证券投资基金已是大势 所趋。

(二、基金产品 SWOT 分析: 1、优势:

(1、基金自身的投资优势

基金公司理财活动文案范文 第二篇

目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为XXX城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。

主题：“理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩！”

时间：20XX年5月27日（周日）上午9：00

地点：交通银行9楼会议室

邀请对象：高端会员、客户130名

高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名（自行报名）。

合作单位：交通银行

理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明

窦明明经理

西南政法大学经济学、法学双学士；澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。

活动内容：

1、理财知识内容：

A、基金投资策略；

B、定期定额投资；

C、季度投资策略分析；

D、股指期货专题；

E、新基金VS老基金；

2、活动准备工作进程：

A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情；

B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名（广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名），确定一定参加，报至营销中心重点客户部；

C、可现场报名，在广场会员服务中心、XXX城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。

D、在5月25日，所有的宣传品全部到位，X展架放置完毕；

E、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。

咨询电话：5197郭剑锋

重点客户部：5062郎丽莉

会员服务中心：5900/5181会员接待员

基金公司理财活动文案范文 第三篇

基金发售近半月,全行上下团结一心，销量规模每日创新，名列全行前列。行长非常重视此次基金的销售，在分行布置基金销售任务后，当即在支行举行全行动员大会，明确工作目标，分析产品特点，讨论销售要点并组织支行中小、小微、厅堂等团队的负责人尽快落实指标，联系客户。会议结束后，行领导们更是率先认购加银基金，激发起支行全体员工的销售动力，大家积极响应，各条线多管齐下。

厅堂团队负责人则组织工作室成员进行产品培训，让厅堂一线销售人员充分了解产品情况，费率水平，风险程度，分析产品的优势、卖点。大家积极讨论，以最简单的话术，最通俗的语言在短时间内打动客户。同时，锁定目标客户，如： 1.有较多闲散资金的客户。此类客户有较大资产，并有部分银行存款没有配置的，可以建议客户分散投资，配置部分资金在基金上。2.期待较高收益，喜欢做股票的客户。客户通常自己操作股票，但由于市场起伏较大，近期收益通常都不理想，这类客户可以以加银基金的背景、专业团队为切入点，引导客户由专业团队为其理财，博取高收益。3.有购买基金经历的客户。此类客户通常比较容易接受基金产品，可与客户分析当前股市的状况，促使客户逢低买进。4.年轻，有风险承受能力，愿意接受新型投资方式的客户。此类客户是我行潜力较大的客户，对理财的认知能力强，且能够承担较高风险，对各种理财接受能力都较高。通过以上分析，厅堂团队负责人派专人对近期理财到期的客户进行短信提醒，并重点电话邀约目标客户来行洽谈加银基金。厅堂的员工则抓住每一位来支行办理业务并有理财意向的客户，积极营销，用专业的金融理财

知识，为客户提供合理的资产配置，促成销售！

通过与客户的成功梳理，沟通，营销，最后促成了支行销售的盛况！

基金公司理财活动文案范文 第四篇

基金宣传文案

广告语 ，基金宣传文案

1、让小钱生大钱就来鹏华基金。

2、良心铸就品牌，责任铺成财路。

3、大鹏展翅，飞向卓越。

4、鹏华基金，理财管家。

5、鹏程万里，华彩天下。

6、财富升值，鹏华助力。

7、相信您的眼光，相信鹏华的智慧。

8、鹏华基金，荣华富贵。

9、滴水纳海，博通天下。

10、鹏华，让你飞黄腾达。

11、牵手鹏华基金，成就财富人生。

12、诚领天下，智赢万家。

13、基业长青，鹏举中华。

14、鹏华虽不语，旗下自成蹊。

15、选好“基”，下好蛋——鹏华基金。

16、基金精彩魅力，鹏华用心演绎。

17、创造无限财富——鹏华基金。

18、携手鹏友，关注公益。

19、知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。

20、基金茫茫，鹏华领航。

21、鹏华基金到，生活更美好。

22、鹏华基金，您的财富专家。

23、鹏程千里，华耀神州。

24、鹏·程万里，华·彩前行。

25、让你的钱长大开花，就在鹏华基金。

26、投资海洋，鹏华领航。

27、智者恒通，执信鹏华。

28、财富“基”垫，人生“金”彩。

29、基金成功魅力，鹏华多彩演绎。

30、用闲钱造金屋——鹏华基金。

31、优质服务社会，诚信创造价值。

32、“基”善德广，“金”锐之师。

33、大鹏展翅，华彩与共。

34、大鹏展翅，中华腾飞。

35、好鹏友，好基金。

36、鹏华基金，诚意诚心。

37、鹏程华夏，誉满全球。

38、鹏华基金，业精于心。

39、诚融天下，信赢未来。

40、您身边的理财专家——鹏华基金。

41、诚信先行，管理为本。

42、安危相随，财富共赢。

43、鹏友遍天下，华彩耀万家。

44、鹏友心，赢未来华彩人生。

45、一次携手，一生鹏友——鹏华基金。

46、积小流，成江海——鹏华基金。

47、睿智之鹏，华利广袤。

48、诚信为基，财富是金。

49、鹏飞九万里，金满大中华。

50、赤子之心，鹏华基金。

51、梦想和财智齐飞——鹏华基金。

52、投资找鹏华，一生都潇洒。

53、鹏华基金，一诺千金。

54、鹏程万里，华夏得鑫。

55、银·领时代，稳·见未来。

56、基金精彩魅力，鹏华多元演绎。

57、鹏程万里，华而有实。

58、鹏华基金，愿理财走进千家万户。

59、稳投资，赢未来——鹏华基金。

60、为您钱途着想，用我真诚回报。

61、鹏程万里，誉满中华。

62、鹏华基金，倍增信心。

63、鹏飞天下，富载中华。

64、我的财富不是梦。

65、鹏华基金，品味源自内涵。

基金公司理财活动文案范文 第五篇

2013年深圳天使基金高尔夫邀请赛 赛事策划方案

一、赛事目的●为XX 基金产品与服务推广提供一个良好的平台； ●挖掘天使基金的潜在客户，提升天使基金的知名度。

二、赛事简介

1、组织机构

主办单位：XX基金

承办单位：XX高尔夫管理有限公司 赞助单位：XX基金/其他赞助伙伴

2、赛事构成①比赛时间：2013年11月25日（待定，赛事准备时间15-20天即可）

②比赛地点：待定（深圳各大高尔夫球会均可，报价可咨询XX高尔夫）③参赛人员： XX基金准打球客户

承办单位协助邀请打球客户 赞助单位邀请打球客户

④比赛项目：18洞一回合个人比杆赛

3、奖项设置

总杆奖（前3名）分别有奖品和奖杯

净杆奖（前3名）分别有奖品和奖杯 最近旗杆奖（1名）分别有奖品和奖杯 最远距离奖（1名）分别有奖品和奖杯 BB奖（1名）奖品

幸运奖（现场抽奖若干名）奖品（中奖率50%以上）

4、比赛形式及方法

采取一轮18洞个人比杆赛的方式，根据每位选手的总杆数排定个人名次，总杆数少者名次列前。如果出现平分则采取最后一洞成绩起倒计数的方式决定名次，杆数少者名次列前，以此类推。

5、比赛规则

①比赛采用中国高尔夫协会审定的“高尔夫规则”以及大会审定的当地规则。

男子使用蓝Tee开球，女子及60岁以上男子使用红Tee开球。

②会员根据自己的差点，参加相应差点组的比赛。

A组：差点指数在0 – B组：差点指数在 – C组：差点指数在 –

参赛会员必须持有俱乐部认可的差点证明；或各高尔夫球协会认可的差点证明；或全国各地高尔夫球会提供的差点证明；或提供五张以上平时打球的记分卡。

会员第一次参加比赛，但尚未建立个人差点档案，会员该场比赛只计算总杆成绩。在该场比赛后，由赛事组委会根据会员的比赛成绩，并给予会员一个俱乐部差点，作为会员参加下一场的比赛的临时差点。

6、主办/承办双方责任

XX基金提供活动经费并对活动进行全程监督；

XX高尔夫俱乐部有限公司：负责赛事的筹备和组织，报名和媒体报道。

三、赛事流程和颁奖晚宴流程

举办地点： 时间： 邀请人员：

天使基金领导 打球客户

赞助单位重要领导 媒体记者 主持人

时间安排：

日期 时间

流程安排

2013年X月X10:00-11:30 日10:00-20:00 11:30-12:30

选手报道

自助午餐

12:30-13:00 13:00-17:30 17:30-18:00 18:00-20:00 开球仪式

颁奖晚宴

开球仪式

当参赛选手基本到齐，到开球时间后，主持人可宣布比赛开始。

1、主持人介绍赛事组织机构，XX基金主要领导做开球致辞；

2、开球贵宾开出彩球营造气氛；

3、各组参赛选手在发球台处背景板前集体拍照合影留念；

4、按照赛前提前分好的组及下场次序出发；

计分比赛

1、参赛选手按照比赛次序依次下场比赛。

2、赛事工作人员督查比赛现场安全、引导维护赛事现场秩序。

3、赛事接近尾声时，赛事工作人员核查统计参赛选手的比赛分数，并及时公布成绩。

四：颁奖晚宴方案

方案一： 先颁奖再用餐 日期 时间

流程安排

2013年X月X日18:00-20:00

18:00-18:20

主持人宣布晚宴开始，领导致辞

18:20-18:25 总杆、净杆季军颁奖

18:25-18：总杆、净杆亚军颁奖 30

18:30-18:35 总杆、净杆冠军颁奖

18:35-18:40 最近旗杆奖

18:40-18:45 最远距离奖 18:45-18:50 18:50-20:00

BB奖

颁奖晚宴 随机抽取幸运奖 背景投影仪播放赛事花絮

方案二：

用餐过程中间断性颁奖 时间由主持人掌握，用餐完毕，所有奖项颁发完毕。颁奖晚宴结束，此次赛事活动完满结束。备注：赛事相关准备工作详见附件一 附件一

一、赛前准备

1、成立赛事小组，确定赛事流程；寻找合作伙伴、赞助商及媒体等。

2、积极邀约客户，确定参赛人数，并将赛事邀请函通过邮寄或电子版等方式递交给邀约客户。

3、拟定赛事物品清单、礼品清单（奖杯）及赛场布置所需宣传物料清单，提前预定或者设计制作。

4、确定比赛球场，洽谈赛事费用、合作细则，确定颁奖晚宴餐厅、菜单等，提前预定。

5、提前准备文艺节目，在赛事的颁奖晚宴上演出，体现企业的精神风貌。

6、预约专业摄影师，全程拍摄开球仪式、比赛过程，制作赛事花絮，在颁奖晚宴时用投影仪在晚宴现场播出，将每次赛事的影像资料制作赛事花絮在以后的比赛中在现场播放。

7、赛前1-2天，将赛场设置装饰到位，礼品、宣传资料等运送到比赛现场。

备注：提前准备好一台5-6人座的面包车，用来运送赛事物品及接送工作人员到达比赛现场。

8、赛前1-2天，电话或短信再次提醒参赛客户参赛时间及地点，确定客户是否能准时到场，如有突发状况做好应急预案。

9、赛事小组成员在比赛当天提前2-3个小时到达球场做赛前的准备工作，具体工作包括：检查赛场布置是否到位，督查球场球童、球车等安排是否妥当，准备好签到台等。

二、赛场布置细则、流程及注意事项

一、高尔夫俱乐部会所大厅签到处布置（所有背景板、易拉宝等具有天使基金LOGO及此次赛事特征的背景颜色）

1、球会正门雨帘欢迎条幅

● 内容：2013年天使基金高尔夫邀请赛 ● 版式：主办方宣传版面 ● 材质：专业条幅布（彩色）

２、会所大厅签到处布置

（１）签到背景板

●内容：印本次赛事名称，天使基金LOGO，主办单位名称 ●版式：天使基金宣传资料相近版式 ●材质：无纺布

●尺寸：3m*6m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸（２）易拉宝

●内容：天使基金相关产品的介绍 ●数量：4个

●位置：发球台、出发台各一个，其他位置两个（待定）（3）X展架

●内容：天使基金相关产品的介绍 ●数量：4个

●位置：会所门口、签到台处各一个，其他位置两个（待定）（4）横幅

●名称：2013年天使基金高尔夫邀请赛

●数量：2条

●位置：会所门口挂一条，参赛选手拍照合影留用一条（5）刀旗

●名称： 2013年天使基金高尔夫邀请赛

●数量：若干个

●位置：指引作用视情况而定

（6）签到台布置

●签到台签一个（签到处或者接待处）

●桌子两张，铺丝绒布

●签到笔、签到的表格或者红色丝绒布的红色签到本 ●鲜花桌花

（7）签到处礼仪小姐 ●人数：2人

●着装：专业制服或者高尔夫的有领T恤休闲装 ●分工：签到接待和发放礼品（8）签到处发放物品

●礼品袋（印有天使基金LOGO及此次比赛特征设计的精美手袋）：赛事纪念帽、矿泉水两支、天使基金公司产品宣传手册。（9）签到处名单

●姓名、联系方式、单位（给予名片者则免填写）、3、发球台背景板

●内容： 2013年天使基金高尔夫邀请赛

●版式：主办单位宣传版式 ●材质：无纺布

●尺寸：1m*3m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸

4、颁奖晚宴现场布置（1）颁奖晚宴现场背景板

●内容：2013年天使基金高尔夫邀请赛 ●版式：主办单位宣传版式 ●材质：无纺布

●尺寸：3m*6m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸

（2）颁奖台鲜花、抽奖箱、投影仪、电脑、相机、签字笔、信封等。（3）晚宴开始前，提前将奖杯、礼品等陈列在颁奖台上。

5、协调球员及工作人员用餐用车情况。参赛人员除颁奖晚宴费用在打球费用之内其他在球会消费自理。所有参赛人员自行在比赛时间之前准时到达球场。工作人员在球场比赛期间用工作餐，由球场提供，提前订好工作餐。

6、赛事办公安排

比赛期间赛事组人员需提前准备一些必须用品：相机、A4纸、宽透明胶带、黑色中性笔、赛事流程单、参赛人员名单、球场赛事联络人员电话等。

接待流程

来宾登记→赛事、颁奖晚宴流程概述→发送纪念品→引导（自助餐厅/发球台）

颁奖晚宴开始前准备工作

在参赛人员都下场比赛之后，赛事组工作人员立即到晚宴餐厅布置颁奖现场

晚宴现场签到台布置（待定），准备签字笔、桌布、签到单、台签。

1、颁奖台上设置陈列奖品的桌面，将奖杯及礼品按照先后顺序摆放整齐并按照名次列出奖品清单。

2、就餐座位的安排，准备各位嘉宾的姓名牌，提前按照规定次序摆好。

3、与餐厅员工沟通调试音响、麦克风舞台灯光等设备；放置好投影仪，摄像机等。

4、5、准备抽奖箱、装成绩的信封袋。

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基金公司理财活动文案范文 第六篇

基金销售文案

广告语 ，基金销售文案

1、赢·领财智，心·系天下。

2、坚定信念，理财无限。

3、鹏程万里，华而务实。

4、去芜有存菁，共赢无极限。

5、相伴鹏华，成就天下。

6、携手鹏华，共赢同达。

7、积跬步，至千里——鹏华基金。

8、智融财富，鹏华辉煌。

9、携手鹏华，共赢财富。

10、信立鹏华，诚融天下。

11、与财富赛跑，我们是冠军。

12、天下鹏华，财富之家。

13、基金成就精彩，鹏华铸就未来。

14、诚汇基金精彩，信立鹏华未来。

15、鹏华立天下，策划展未来。

16、基金成功魅力，鹏华倾心演绎。

17、专注价值，智者先行。

18、鹏聚财富，稳见未来。

19、人人投鹏华，财富更发达。

20、满鹏财富，华人演绎。

21、做鹏友，收成好——鹏华基金。

22、牵手鹏华基金，圆你成功梦想。

23、品质如金，诚融天下。

24、基金精彩魅力，鹏华倾心演绎。

25、专业创造财富，品质成就未来。

26、鹏华基金，让财富不再遥远。

27、融资千万里，成功零距离。

28、牵手鹏华基金，圆你成功未来。

29、鹏华基金，为您创造利益。

30、“基”会无限，“金”彩有约。

31、基金成功魅力，鹏华多情演绎。

32、借“基”生财，鹏华基金。

33、鹏华基金，日进斗金。

34、鹏华，值得投资。

35、十年磨砺基金路，百年品牌鹏华志。

36、基金要致富，鹏华是条路。

37、站高处看更远——鹏华基金。

38、与您共创财富未来——鹏华基金。

39、鹏华基金，金石之坚。

40、鹏程万里，华光度世。

41、鹏·程万里，华·彩未来。

42、鹏聚四海，飞华腾达。

43、鹏华基金，创造出你的未来。

44、知行、致远，鹏华相伴。

45、“基”于上流，“金”彩天下。

46、鹏华基金，不断追求卓越。

47、鹏华基金，与您的梦想共飞翔。

48、财富世界，鹏华承载。

49、诚。立鹏华，财。融天下。

50、保姆式理财专家——鹏华基金。

51、奇迹就在您身边——鹏华基金。

52、您身边的基金专家——鹏华基金。

53、鹏勃生基业，华利赢金天。

54、砥砺成鹏，华德翔升。

55、精诚集聚世界财富——鹏华基金。

56、鹏华基金，始终用心。

57、鹏·程万里，华·彩前景。

58、鹏跃九州，引领未来。

59、鹏华，财富在手里。

60、鹏华，“财子”专家。

61、托付鹏华，创富万家。

62、选择鹏华基金，选择高利润。

63、我想办法，帮你“赚钱”。

64、与鹏华基金握手，和成功未来拥抱。

65、责任，是信念，更是行动。

基金公司理财活动文案范文 第七篇

基金广告文案

广告语 ，基金广告文案

1、卓而不凡，用心创造。

2、诚为基本，智胜之道。

3、鹏华相伴，要走更远。

4、鹏友之家，财富中华。

5、鹏华创行，天下共赢。

6、鹏诚天下，华赢万家。

7、吸引您的不仅仅是鹏华基金。

8、基金成就精彩，鹏华畅想未来。

9、鹏聚世界，飞华腾达。

10、创鹏程伟业，谱财富华章。

11、诚立基，信铸金——鹏华基金。

12、鹏华基金，将心比心。

13、诚汇基金精彩，立信鹏华未来。

14、鹏霄万里，华实相称。

15、鹏华基金，品质成就辉煌。

16、鹏华基金，让您的未来更精彩。

17、鹏程万里路，华光度人资。

18、鹏展朝朝红，华创岁岁盈。

19、鹏华与您携手美好生活。

20、稳健投资，智盈天下。

21、这里有财富——鹏华基金。

22、好基金，心连心。

23、“鹏诚”万里，只为财富成长。

24、鹏华基金，缔造非凡财富灵感。

25、心为基石，品崇价值。

26、优越之上，财富梦想——华鹏基金。

27、鹏越九重，华智富人。

28、鹏程万里，富基在华。

29、一起来，创“金”彩。

30、责任至上，鹏程中华。

31、以心交心，鹏华基金。

32、小投资，大未来。

33、鹏华基金，实现真正的财富增值。

34、金融好管家，方便你我他。

35、大鹏展翅飞，华夏显神威。

36、鹏程万里，裕满中华。

37、轻松投资，稳创财富。

38、牵手鹏华，安心添富。

39、一分投资，十分回报。

40、成长论眼光，责任论价值。

41、想发家，找鹏华。

42、鹏华基金，财富因我而变。

43、牵手鹏华基金，圆你财富梦想。

44、怀睿志，善天下——鹏华基金。

45、理财选对，财富相随。

46、“基”会无限，“金”彩未来。

47、鹏华基金，你我共赢。

48、财富创想，荣耀鹏程。

49、中华智，世界心，鹏华基金。

50、高度领航财富世界——鹏华基金。

51、您的财富需要它——鹏华基金。

52、理财首选，创富行家。

53、基金一起来，鹏华更精彩。

54、鹏程万里，华彩中国。

55、诚就基金精彩，立信鹏华未来。

56、大鹏展翅，在绚华的舞台。

57、财富创想，荣耀绽放。

58、一握鹏华手，“金”生好朋友。

59、基金，鹏华做得更好。

60、财富天下，信立鹏华。

61、一诺千金，鹏华共赢。

62、鹏程万里，华彩人生。

63、诚融天下，鹏华基金。

64、鹏华基金魅力，你我用心演绎。

65、鹏程千里志，华光万丈金。

基金公司理财活动文案范文 第八篇

销售活动方案

一、活动目的

国庆节历来是餐厅酒店做促销的大好时节，也是刺激消费者，拉动消费的最好时机，此次活动一是为了获得更好的利润，另一方面也是为了加强餐厅外在形象，加深餐厅在消费者心目中的印象。

二、活动主习题：“国庆同欢喜，好礼送不停”

三、活动对象：针对高中中学低不同的人群进行不同的国庆促销活动，有效的照应不同的人群。

四、活动时间：9月28日——10月8日

五、活动形式：打折；赠送；抽奖

六、活动详细内容

⑴促销期间凡在本店用餐，百元以上均可享受九折优惠。并随桌赠送中秋特别加菜。

⑵促销期间凡在本店指定系列套餐，即可获得相应中秋礼盒。

⑶活动期间，凡在本店用餐，均可以参加国庆灯迷有奖竞猜活动。同时可免费得到快照一张。

七、活动广告宣传

⑴人流量集中的地方，火车站，公交车站等，做户外广告。

⑵报纸、当地电视台也要进行宣传。

⑶并进行传单发放。

八、其它相关策略

人员调动、酒店布置等都要事前做好分配安排，并起动应急措施，同时要做好相关记录总结归纳，为促销评估做准备

基金公司理财活动文案范文 第九篇

基金营销的几点体会

一、基金营销是一项系统工程

目前银行的基金营销组织依然是基金公司的基金经理开场投资报告会，银行的理财经理负责邀请高端客户到场参加，之后就是基金介绍、现场互动提问等等。接下来就转入为其半个月或一个月的销售任务完成期的通报和考核。

个人观点：随着金融行业竞争的加剧、全球化市场的动荡、尤其是居民理财知识和水平的不断提高。基金销售应该从银行内部，至上而下形成证券市场分析、基金分类研究、老基金每月精选、新基金销售指引、客户持有基金诊断服务、理财经理基金投资能力培训等一整套基金销售服务体系。逐步改变现有银行理财经理或销售经理依靠关系乃至销售话术等销售技巧进行营销的单兵作战的销售模式。

二、基金营销的售后服务是关键

由于市场的多变和基金公司自身治理结构的不同，各类基金的表现在证券市场的各个阶段差异较大，无论是客户还是理财经理作为个体很难准确把握市场趋势，因此银行后台必须建立基金销售的跟踪评价系统，一方面为客户经理提供了客户服务的有力工具，一方面亦有利于了解基金经理的投资风格和价值取向乃至基金经理的变更对客户投资的影响程度。从而能够较为全面的为客户提供基金投资的服务建议，牢固树立“以客户为本”的销售文化和理念。

三、理财经理提高自身基金投资能力

建议理财经理自身要积极参与基金投资，唯有如此，才能感受客户投资的个中滋味，才能站在客户的角度，设身处地为客户着想，彻底抛弃话术营销等所谓技巧，扎实的练好“内功”，毕竟为客户赚钱，理好财才是理财经理专业化的体现，亦是理财经理的价值所在

这段时间，对于你我会有一种自已都说不清的感觉，我很纠结很困惑，我不喜欢这样的自已，也不想这样继续下去，是到了好好的整理一下自已的时候。对不起了!我不能再和你做朋友了，人生故事里的大多数结局都源于自已的选择，人生不是游戏，我想认真地过好每一天，最后祝你幸福!

基金公司理财活动文案范文 第十篇

一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

二。会议时间：20XX年1月20日下午3点—5点

三。地点：长江宾馆会议厅

四。参会客户：80-100人 银行的中高端客户

五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七。会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。

九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

3、银行行长致答谢词。10分钟

4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟

6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）

7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟

8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟

9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟

10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束，整个会议用时大约2小时。

基金公司理财活动文案范文 第十一篇

银行基金销售人员工作总结 20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20××年第一季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。

二、20××年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将

自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排 6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。篇二：工作总结

工作总结

时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。尽管刚刚进来工作上遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；业务不懂等等。在这期间，得到了领导的精心教导和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。

入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相关研究及协助签约等日常工作。

下面，我将三个月的工作总结汇报如下：

财务工作总结：

1、接手经贸、康久、中欧中心三套账务处理；

2、报表处理及财务报表分析；

3、国税、地税申报；

4、月初各区域银行拿回单等相关工作；

5、其他财务相关工作，银行开户、办理ca数字证书、办理贷款卡等。

通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。

基金工作总结：

七月底开始进入基金公司，从不太懂基金的知识，开始慢慢地学习了解。了解私募股权基金的定义，私募股权基金设立基本流程，私募股权基金的销售方法；私募股权基金的销售话术；私募股权基金销售的对象等。主要完成了：

1、上报了2份基金模式研究的ppt，其中一篇已经汇报，一篇待审中。

2、协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。 在基金公司工作中销售方面未取得实质上的成果。因从事基金销

售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。

在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。公司给我们提供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。

日常的工作生活心得总结：

一、虚心学习

要适应新的工作要求，必须加快更新和补充知识，并认真向部门老员工虚心求教，这样才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上，适应并适合这份新的工作。

二、忠于工作

工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做好自己的本职工作。注重细节不断地创新求进。 履行岗位职责、完成领导布置的工作任务，都认真对待，不打半点折扣。注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效果。

三、诚实自律 工作态度积极，领导安排的任务尽量保质保量的认真完成；同事任务繁重时积极与人分担。

生活上注意约束自己，平等待人，热情友善，保持艰苦朴素的本色。 2014年10月13日

附件：（每天日报表） 篇三：公司创新基金工作总结报告 有限公司

创新基金项目工作总结报告

基金公司理财活动文案范文 第十二篇

XX银行“基金业务推进月”营销竞赛活动方案

为进一步加快我行基金、存管等理财类业务的发展，加强理财经理队伍建设，提升从业人员合规意识和专业能力，推动理财类业务健康可持续发展，我行决定举办“基金业务推进月”营销竞赛活动。现将有关事项通知如下。

一、竞赛活动时间

2018年8月1日至9月30日 二、竞赛活动目的

以此次竞赛活动为契机，充分调动区分公司金融从业人员发展高效中间类业务的积极性和主动性，强化制度落实，提高专业水平，提升队伍素质，选拔优秀人才，培养业务骨干，促进理财类业务健康合规发展。

三、竞赛组织领导

为保障竞赛活动的圆满完成，我行成立了大赛组委会 组长：XX 副组长：XX 成员：XX 工作职责：负责方案的制定和解读，并督促工作小组落实各项工作，以及给予此项活动合规、安保、人力、财力的支撑。

四、竞赛活动目标 基金加权销售额XX万元 基金定投XX户

中邮证券三方存管账户开户XX户 五、竞赛活动规则及奖项设置 1、参赛人员安排。

2、奖项设置。

基本奖励。参赛人员销售的基金加权销量和定投按基本酬金制发放基本奖励。

每旬定投王。凡每旬发展定投新客户5户以上的参赛人员具有参评资格，个金部按业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬定投王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。

每旬销量王。凡每旬基金加权销量在2万以上的参赛人员具有参评资格，个金部按每周基金加权销量的业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬销量王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。

项目优胜奖。参评选手竞赛活动期间内加权销量营销业绩必须在5万、基金定投在20户以上获得参评资格，基金加权销量和定投业绩按各占权重50%计算综合得分，综合得分排名前3位，颁发优胜奖，奖励第一名800元、第二名600元、第三名400元，并颁发优胜奖荣誉证书。

基金公司理财活动文案范文 第十三篇

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。

七、活动流程

序号 日期 时间 流程 人员

1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX

2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX

3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备 XXXXX

4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导

6 14：55_15:20 存贷通宣讲 XXX 15：20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 XXXX旺铺信息发布 XX营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴

7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥：XXX

组长：XXXX

副组长：XXX XXX

（一） 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人，XX、XX各2人，XX6人）：

支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：

（一）方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX

（二）物料准备及摆放 XXXXX项目

（三)客户邀约(电话、短信） XXX XXX

（四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供）

（五)后期营销跟进 某支行\某支行\XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算(元）

序号 物料名称 数量 单价 合计

1 “一对一”营销手持页（红纸打印） /

2 产品宣传页（红纸打印） 自行打印 /

3 存贷通申请表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎宾绶带 4条 自行提供 /

6 贵宾礼品 50 400 20000

7 问答礼品 6 50 300

8 场地布置等

9 其他 1500。

基金公司理财活动文案范文 第十四篇

---互助、进步”的志愿精神。提高学生的思想政治素质，增强学生奉献社会，回报社会的意识。力所能及的帮助社会人群，传递爱的福音，让他们感受到来自社会的关怀，使他们以更健康积极乐观的心态去看这个世界，面对人生的挫折。

通过募捐活动，同学们纷纷响应，表示要发扬团结互助的中华民族传统美德，共撑爱的天空；并慷慨解囊，当场筹集到爱心基金元。由潇湘职业学院和特殊教育学校共同成立XXX爱心基金会。

三、活动意义

潇湘爱心基金会的资金来源主要为教师、学生自愿捐款、废旧物品回收所得义款及师生捡到却找不到失主的财物等。募集的爱心基金主要用于资助生活贫困急需帮助的学生。学院旨在通过爱心基金这个载体，让学生了解社会、关注他人，养成勤俭节约、互助友爱的好品德，培养他们成为心有他人、心有责任的优秀大学生。---宣布仪式结束 8、自由活动

八、对于活动各流程的说明：

1、在10点前领导嘉宾及电视台工作人员陆续到场2、主持人上台致辞简单介绍这次的活动

3、潇湘职业学院领导陈标新书记上台发言，介绍此次活动的目的及意义背景4、特殊教育学校领导XXX发言

5、潇湘职业学院城建工程学院刘月花院长上台宣读爱心倡议6、潇湘职业学院志愿者学生代表上台发言特殊教育学校的学生上台，由手语老师翻译

7、由潇湘职业学院领导将爱心基金捐助交接与特殊教育学校领导并宣布XXX爱心基金会的成立以及揭牌

8、签名活动，签在横幅上，到场人员由领导带头有秩序的上台签名，保持正常秩序

9、由特殊教育学校校长及书记致感谢词，并颁发锦旗于潇湘职业学院 10、主持人宣布仪式结束，感谢各位领导嘉宾的来临，自由活动---

1、3月22日前完成策划书，上交学院批准3月25日前2、3月25日前，两学校代表联系讨论确定仪式的流程、注意事项。其中，由城建工程学院团总支和大10物管班负责制作横幅以及准备学生代表发言人，安排场地，确定到场人员，印发请帖

3、由学院制作xxx爱心基金会的纪念牌及爱心基金第一笔爱心捐款数额的模板

4、提前三天请媒体对活动进行宣传报道 ㈡ 前期宣传 ㈢ 布场：

1、布置仪式会场（取下两横幅，一条挂在会场，一条用作签名）等2、摆放好矿泉水、台签、鲜花等3、准备幕布等材料 ㈣ 其他

1、购买一定数量的签字笔、矿泉水，最好要略多于实际需要2、准备好各阶段的背景音乐，包括仪式开始前、倡议、签名、退场等3、准备自由活动游戏中的道具，包括篮球，二人三足的绳子等

十、仪式现场工作：---家庭中

3.倡导互助互扶的社会风气

三、主办单位：武汉铁路职业技术学院青年志愿者协会

四、参与对象：全校学生

五、资金来源：

1.义务卖报所得资金

2.企业及社会爱心人士、团体资助

3.其他方面

六、基金管理：

1.爱心基金单独设立人员进行管理、独立核算、民主监督、专款专用

2.任何个人不得侵占、私分或挪用

3.由各分会讨论并拟定资助对象相关条件以及基金发放办法，经批准予以实施

七、申请条件及补助标准：

1.申请条件：

（1）须是青年志愿者协会会员

（2）学习刻苦努力、生活简朴、家境困难者

（3）积极参与青年志愿者协会各项---

九、有下列情况之一者不予资助

1.有酗酒行为且个人生活铺张浪费者

2.学习不努力、不刻苦，有挂科现象者

3.从未参加过青年志愿者活动，或参加活动时不服从安排者

4.在公开场合做出有损青志协形象的事情或言论者

武汉铁路职业技术学院

青年志愿者协会

2011年10月31日

篇3：爱心基金会筹划方案

爱心基金会筹划方案

1、命 名：

2、设立目标：爱心汇聚，让三欧的家人们时刻感到温暖。

3、设立时间：4月15日基金会成立，筹集基金会第一笔资金

4、爱心基金主要来源：

（1）爱心奉献：每年奉献一次，设定最低限额，---持有人监督

基金使用方向，并由爱委将基金使用清单一一列明，发送到相关邮箱。

（4）员工离职：对于已经支付的爱心基金不予退回，未支付基金按比例返回，或者员工可选择继续留存

未支付完成爱心基金

返还爱心基金=（基金总额-已支付基金）/基金总额

*已投入爱心金额

7、爱心小活动：（1）母亲节，5月10日母亲节前夕去敬老院

陪儿女不在身边的老人过节，做一天老人的贴心儿

备注：该活动不启动爱心基金，活动所需费用

参与人员临时筹集。

（2）爱心捐赠，将平时不用衣物书本捐赠给需

要的人。----

基金公司理财活动文案范文 第十五篇

尊敬的各位领导各位领导：银行信用度下降，各种理财产品层出不穷

下午好！

非常高兴公司能给我这样一个机会，站在这里向各位领导阐述我的观点，展示我的风采，那今天我要演讲的主题是：“现有市场环境如何销售基金”

当我刚听到这个主题的时候，心里就有了一些思考，这个标题乍一看很容易让人直接把话题引入到基金的销售方法上去，但是仔细想想，我更愿意把题干的前半句：“现有市场环境”看做整个主题的关键。回望13年前，我国第一只真正面向中小投资者的封闭式基金“基金金泰”，到 2001年打着 “我们需要散户、不需要机构”的口号，第一只开放式基金华安创新亮相，再到2003年3只超百亿发行的基金产品，似乎在那个年代的每一只基金都受到市场和投资者的大力追捧，那么营销自然也不是问题，在那个年代基金公司要担心的只有发行额过少，普通投资者中签率太低。即使经历了02年到05年长达四年的熊市，基金公司在发行营销方面似乎也没有出现太大的问题。但是随着08年全球性金融危机的到来，紧接着又是一波未平一波又起的欧债危机，尽管市面上流通的基金种类日益繁多，基金公司的投资水平也日渐成熟，但是发行的营销问题却前所未有的摆在了各家基金公司面前。那么时至今日，市场环境究竟出现了哪些变化？下面是我作为一名一线销售人员所作的思考与实际案例，虽然注定不会很全面，但是我觉得也会有一些代表性。

第一、今天我们要面对的是已经相对成熟的投资者。

把这一点摆在第一位的原因不言而喻，就好消费者对一种产品的地位一样。

随着我国日益完善的金融市场，投资者的投资理念也日渐成熟，今天我们要面对的投资者，无论是基民还是股民多半都是经过大风大浪的，在经历了这些挫败或是成功之后，投资者的心里一定会发生一些变化，

是因为我们大家都知道，基金作为一种利益共享，风险公担的集合证券投资方式，在我国发展已经有快20个年头了，在早些年前，或者说在2008年之前，无论是早期的封闭式基金，还是现在的开放式基金，在销售这一环节，似乎并不是多大的难题，那个时候市场有赚钱效应在，很多中小投资者，特别是南方的投资者，大批大批的加入基民的行列，

基金公司理财活动文案范文 第十六篇

基金推广文案

口号 ，基金推广文案

1、鹏华基金，万象更新。

2、智汇同创，共享财富。

3、朋友满天下，中华一大家。

4、鹏华基金：大鹏展翅，兴华万里。

5、赢在鹏华，不只是财富。

6、厚德鹏华，融通天下。

7、鹏华基金，助您慧眼识金。

8、鹏程万里，融通华夏。

9、鹏·基金，华·天下。

10、财富增值如此简单——鹏华基金

11、结天下鹏友，铸华彩篇章。

12、一诺千金，未来共赢。

13、鹏程万里，华彩世界。

14、鹏程万里，共享荣华。

15、鹏华基金，财富有心。

16、鹏华基金，融领天下。

17、财智千万里，鹏华在身边。

18、投资鹏华，富贵全家。

19、大智的鹏华，大家的鹏华。

20、基往开来，洞察未来。

21、鹏飞世界，财赢未来。

22、基金精彩魅力，鹏华多情演绎。

23、基情天下，胜券在握。

24、鹏华基金，用心成就超凡。

25、智者“鹏”飞，富者“华”悦。

26、融资融智融天下，共信共赢新鹏华。

27、专业创造财富，敬业体现价值。

28、诚信立基，服务铸金。

29、“鹏”友心连心，精诚赋万金。

30、“基”情相约，鹏华基金。

31、携手鹏华，风雨同舟。

32、与鹏同心，点石成金——鹏华基金。

33、选择鹏华，财富到家。

34、基金精彩魅力，鹏华精彩演绎。

35、志存天地，大鹏展翅——鹏华基金。

36、领航财富时代，共创美好未来。

37、与鹏华牵手，和财富为友。

38、鹏华创富，金“基”独立。

39、金牌领航，鹏华共享。

40、鹏友相助，共赢财富。

41、诚。立鹏华，信。融天下。

42、鹏·程万里，华·彩明天。

43、鹏华基金，投资理财好选择。

44、基金先锋，鹏飞中华。

45、与财富奔跑，我们都是冠军。

46、鹏·品质，华·天下。

47、品高志远飞天下，精诚从容赢未来。

48、智投稳见，鹏华基金。

49、携手鹏华，赢先“基”，得天下。

50、好鹏友，好年华——鹏华基金。

51、融智融资融天下，鹏友鹏诚新鹏华。

52、鹏华——投资理财的好朋友。

53、鹏华，您的财富管家。

54、鹏抟九天，日增月益。

55、积厚而发，鹏程万里兴中华。

56、理财成长未来——鹏华基金。

57、华人的选择，鹏华基金。

58、领航鹏华基金，成功人的致富经。

59、鹏程万里，华润万家。

60、诚信为基，品质如金。

61、鹏腾九州，引领未来。

62、鹏华基金，财富路上伴随您。

63、鹏华基金，就是不一般。

64、智投现在，共赢未来。

65、助力天下鹏友，谱写华彩篇章。

基金公司理财活动文案范文 第十七篇

公益基金活动策划书范文

某某基金运动会.上海站活动

一.Introduction/活动说明

活动主题：

运动主题（羽毛球运动聚会）

晚宴主题以及主要内容：利用这次聚会在各界知名人士中加强保险文化概念，以及推广保险文化公益基金会项目，做到众人拾柴火焰高，一片丹心带回报。

(活动说明):

1羽毛球,一直以来对于中国人来说,有着深厚和特殊的感情。在中国，对大多数人来说，羽毛球的概念不是一项体育竞技专业技术，而是一种日常生活中不可或缺的健身活动和文化组成，许多中国人从孩时起就在羽毛球的陪伴下成长，并且孕育出一批又一批杰出的羽毛器球专业人才，由此，确立了她在中国第二“国球”的地位，在上海许多知名人士以及在职领导也十分热爱以及支持此项第二国球的运动，借此某某学生组织邀请各界领导，各艺术界，体育界名人聚在一起，交流，放松，创建一个新的活动主题以及活动方式。

2在某某文化公益基金的目标中提到创立某某文化公益基金的目的是宏扬某某文化，驾起传递爱心的桥梁。众人拾柴火焰高，一片丹心待回报。因此我们选择与某某文化公益基金会一起创办第一届中国在职领导名人运动会，本次的两大主题，羽毛球以及保险文化专题，二、活动目的1.羽毛球友谊欢聚赛

本组别邀请各区各市级领导，各行各界名人，以及邀请保险名人领导人士与羽毛球知名世界冠军国手参与独立的单位性质友谊比赛，上海各级领导，名人与上海专业知名羽毛球球手交叉配对，即为一专业队员与一位非专业队员进行配合参与双打比赛，如非专业选手水平较高，可自己配队，与原配配手参与到比赛中，此比赛性质以娱乐健身为第一，比赛第二，创造一个欢快舒心的各级重要人士的一个大聚会，此比赛不牵涉到任何专业竞技较量，也可两位非专业性首选一起携手自行配队参与到比赛，挑战自我。通过这次比赛，让每一位参加的师长老师们，在参加休闲运动之余，更好的和各界的朋友沟通，欢聚。

2.晚宴聚餐

名人物品拍卖，创意市集、公益互动等环节，筹集资金，用于支持某某文化公益基金，以及日后的活动。或专门筹建一个某某某某文化运动会，可在每年有一次以某某文化公益基金与运动休闲聚会为主题的运动会。

这次活动希望在参与运动，给予给界人士的一个聚会的同时，以此方式鼓励更多的上海各界名人参与运动、参与公益活动。他们的参与将号召更多的大众人士与新一代年轻人运用自己的心去感知广袤的世界与保险文化意识在大众内心的更进一步深入.夏天即将到来，Under the same sun – Save the power in Shanghai中国上海在职领导名人运动xxx 将带给人们的不仅仅是运动聚会的和谐, 更有一份积极面对世界的心态.我们期待所有前来参与活动的人，无论是工作人员，或者是运动爱好者们，甚或是体育界，保险，艺术界专业人士，都能被这场不一样的活动主题盛会所感染，带回一颗感动且更丰富的心灵。

三、合作单位：

某某文化公益基金

寻找合作单位：

赞助企业 影片制作机构 服装等广告赞助机构 媒体合作单位

运动晚宴拍卖等活动会现场录制机构

四、合作媒体：

支持媒体：（根据活动待定）

邀约媒体：（根据活动待定）

平面媒体：（根据活动待定）

网络媒体：（根据活动待定）

五、活动内容：

1、运动会：

2、名人物品拍卖会：各界名人拿出自己具有价值意义的物品进行无偿拍卖，拍卖的收入将作为善款，捐献给予某某文化公益基金作为日后活动筹款，当场也正是成立某某某某文化公益运动会，以便日后每年举行此等活动晚会

3、公益文化主题展示：在现场有展示区，展示活动宗旨与执行方式，还有欲捐赠的状况介绍.4、美术作品及照片展示：在现场展示美术作品和照片，主题关于上海的变迁与发展。将优秀的美术作品结集成册,供各位参与人士能够更好的了解上海的这个主办地与上海的文艺文化，展示上海的体育运动变迁的文化与发展，参与所有作品中可包括，各界重大比赛奖项奖状与奖杯。

5、影片：如有可收集有关主题影片，将在现场播放

6、爱心义卖：在会场有活动T恤，笔记本等等周边产品义卖，费用所得将捐赠给予中国宝贝基金会或某某文化公益基金（捐款对象待定）

六、活动方式：

1、参与主体：

*支持此次活动的NGO(TBD)

*支持此次活动的使领馆方

*中国上海羽毛球队专业人士，世界冠军等

*上海各界体育知名人士

*上海文艺界名人

*慈善活动的支持者

*各大媒体报道人员

*行业专家

*各广告赞助机构

2、活动时间、地点：

活动时间： 6月26日13:00-21:00

活动地点：

羽毛球场馆：上海市建青中学羽毛球馆，上海市长宁体操中心羽毛球馆（备用）晚宴及活动地点：（暂定）

3、活动流程：（暂定）

时间 内容 5月－6月15 活动前期安排

1、前期宣传联系发送邀请函

2、与各合作单位共同合作事宜。

3、活动物资制作与准备。

4、安排活动地点，确定活动时间

6、寻找活动广告和赞助厂商

7、合作媒体与报道媒体确定

6月24日 活动场地整理和活动场地安排

1．展示场所安排布置

2．在活动场地摆放易拉宝，内容为征集所得的美术作品集和照片。

3．义卖地点安排

4．影片播放地点安排（在活动场地循环播放公益影片与有关题材影片）

5．媒体采访安排（需与合作方商议是否需要此环节）

6月1—15日 拍卖物品收集。

1．爱心义卖。（各界名人的珍藏物品，特色拍卖物品收集联络，活动特色T恤义卖以及一些赞助单位的赞助产品义卖）

6月－27月 活动后期安排

1.将活动中募集的拍卖善款以及所有有关物品进行清点以及清算，之后交予某某文化公益基金

3.将活动中周边产品出售进行清点，每样周边产品义卖所得也会有一定的资金捐给相关的慈善组织。

六、前期准备：

1、人员安排

活动策划部：（待定）

活动组织人员：（待定）

媒体宣传人员：（待定）

活动执行：

2、活动准备

⑴ 前期联系各界名人，领导人士，发送邮件邀请函

⑵ 与各合作单位共同合作事宜。与有意向合作的合作集团等合作，针对创意集市的具体的事宜进行沟通。与美术作品展示主题作品出版方沟进行定案。与各慈善机构及广告赞助机构沟通主题展示品事宜。与所有合作方沟通羽毛球场地，宴会拍卖时间地点安排。⑶ 活动物资制作与准备

⑸ 安排活动地点，确定活动时间

⑹ 寻找活动广告和赞助厂商

⑺ 合作媒体与报道媒体确定

七、费用预算*如找不到赞助商合作商需以下预算：

1、经费来源：广告赞助物资及赞助资金

2、费用预算：

⑴ 羽毛球运动会宣传海报XXXX元 活动前后的宣传物料现场租用以及晚宴用餐XXXX元舞台搭建及印象设备 XXXX元胸卡（工作卡）XXX元工作人员误工费用 约XXXX

合计：约XXXX元

预计收入

⑵ 义卖预算……………………………………XXXXX元（预估）

总预算：约XXXXX+元

八.捐款及赞助费用分配

⑴ 主要是慈善经费，用于某某文化公益基金，赞助费用途相同.九 捐款、赞助模式

⑴ 门票（针对公司团体）以及义卖收费：全部用于活动经费以及善款.⑵ 捐款或现金赞助：企业以现金形式赞助晚会。

十 回报

⑴ 在活动中，制作的海报、门票以及各种媒体宣传，都有各赞助商的企业LOGO或产品。

⑶ 关于服装赞助。活动前期，穿着赞助品牌的服装。并由服装赞助企业设计活动特色T恤，随门票一起出售，所得作为善款和活动运作费用。晚会中，所有参加宴会者，工作人员，都可穿赞助品牌的服装。并且可让各界名人，领导人士在自己穿自己的衣服上签名。留作纪念，以示活动纪念品。

⑷ 在活动进行中，允许商家在场馆摆放公司宣传易拉宝（但易拉宝的内容要与主题相关）。

⑹ 在活动场地中，摆放的美术作品照片易拉宝可以在部分地方贴上赞助企业的LOGO。⑺ 在运动会的现场，请赞助商代表上台发表讲话。

活动具体流程：

1）6月15日前确定参加运动会人员名单

2）6月20日制作出羽毛球比赛秩序册发送到每位参赛者手中

3）6月20-24日确定晚宴餐单（自助式）

4）6月26日详细流程：

12:00开始比赛运动会报道，预热

13:00比赛正式开始

15:00比赛结束，淋浴为稍后拍卖会做准备

17:00晚宴开始-名人物品拍卖会

19:00自由活动

20:00现场领代表上台发言讲话-宣布晚宴圆满结束。

基金公司理财活动文案范文 第十八篇

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关于公司爱心基金会倡议书

关于公司“爱心基金会”倡议书 各位工友们：

浙江佳龙电子有限公司“爱心基金会”成立于XX年，多年来，本基金会一直秉承董事长杨永龙先生“以人为本、时刻关注员工”的指导方针，基金会自成立以来向公司困难员工捐款已达数十万，积极发挥了基金会其切实帮助困难员工，为困难员工排忧解难的作用，真正地把公司和员工的“爱心”献给了最需要我们帮助的员工！

本基金会的资金来源于两部分，一部分是公司董事长的个人捐款，一部分是员工的爱心捐助。基金会的资金采用专款专用，主要用于：一是每年年底时，家庭困难的员工向公司基金会申请困难补助；二是员工日常当中因个人特殊情况（如生重病、家中出现异常变故等）可向公司基金会申请困难补助。

“爱心”无止境，我们的行动脚步不能停下，因为可能现在或在将来还有需要我们帮助的员工，或是我们自己需要别人的帮助。为了让我们自己的“爱心基金会”办的越来越好，让更多的员工受益，我们向全体员工发出倡议，渴望大家都能参与进来，献出我们的一点“爱”，让这份涌动的“爱心”永远留在我们佳龙全体员工的心中。 参与方式：部门经理每月工资中捐助40元；车间主任、仓库主管、模具老师及科室人员每月工资中捐助20元；其他员工每月工资中捐助2元。此次，公司董事长杨永龙先生个人已经向基金会捐款10000元，在此，我们基金会对杨董表示衷心的感谢和最诚挚的谢意！本行动从2010年9月份开始，员工参与采用个人自愿，如员工不同意参与的，可到办公室申明一下，谢谢合作！ 点滴爱心、集众人之力、珍爱身边的每一个人 希望本文关于公司“爱心基金会”倡议书能帮到你。 精品文案资料范文分享